4月15日，望變電氣舉行首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會,董事長兼總經(jīng)理楊澤民表示，將持續(xù)研發(fā)節(jié)能環(huán)保、智能化電氣設(shè)備產(chǎn)品及高端電工鋼材料，力爭將公司打造成為國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備、電工鋼材料及能源管理領(lǐng)域具有知名度和影響力的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商。
2016年自建硅鋼生產(chǎn)線實現(xiàn)大發(fā)展
4月15日下午，望變電氣董事長兼總經(jīng)理楊澤民等及保薦機(jī)構(gòu)中信證券有關(guān)負(fù)責(zé)人葉建中、張陽一起做客直播現(xiàn)場，就企業(yè)主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、競爭優(yōu)勢和發(fā)展戰(zhàn)略等市場關(guān)注話題與網(wǎng)友進(jìn)行了為時三個小時的深入交流。
由于疫情原因，路演現(xiàn)場放在在重慶市長壽區(qū)望變電氣公司會議室。
在路演中，楊澤民介紹，公司已在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)深耕近三十年，掌握了輸配電及控制設(shè)備領(lǐng)域關(guān)鍵生產(chǎn)工藝及多項核心技術(shù)在此基礎(chǔ)上，公司于2016年開始籌備自建取向硅鋼生產(chǎn)線，2017年實現(xiàn)取向硅鋼投產(chǎn)，使得公司形成了自關(guān)鍵原材料至終端產(chǎn)品的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，形成競爭優(yōu)勢。
公司曾于2015年在新三板掛牌，借助著資本市場的力量，望變電氣在這六年里從五千萬凈利潤的中小型企業(yè)，穩(wěn)步成長為凈利潤近兩億元規(guī)模的中大型企業(yè)。
站在上市新起點，楊澤民表示，公司將始終秉承“鑄望變品牌，創(chuàng)行業(yè)先鋒，做百年企業(yè)”的使命愿景，持續(xù)研發(fā)節(jié)能環(huán)保、智能化電氣設(shè)備產(chǎn)品及高端電工鋼材料，不斷創(chuàng)新推動制造模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，全面提升公司的信息化管理水平，力爭將公司打造成為國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備、電工鋼材料及能源管理領(lǐng)域具有知名度和影響力的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商。
今年一季度歸母凈利潤增幅4%至13%
天眼查數(shù)據(jù)顯示，望變電氣系重慶市長壽區(qū)企業(yè)，于1994年創(chuàng)立，其主營業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備和取向硅鋼的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前，公司的輸配電及控制設(shè)備(主要包括電力變壓器、箱式變電站、成套電氣設(shè)備)廣泛用于農(nóng)、工、商業(yè)及居民用電領(lǐng)域。
因技術(shù)壁壘較高，國內(nèi)能夠生產(chǎn)取向硅鋼的企業(yè)較少，主要為一些國有企業(yè)和較少數(shù)民營企業(yè)。該公司取向硅鋼產(chǎn)量連續(xù)兩年排名全國第四，在民營企業(yè)中連續(xù)兩年排名全國第二。
在路演中，望變電氣董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人李代萍表示，2018年-2020年，望變電氣實現(xiàn)營業(yè)收入分別為8.94億、11.08億元、12.97億元，凈利潤分別為5306.54萬元、1.09億元、1.42億元，保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。
受益于持續(xù)的品牌積累和取向硅鋼產(chǎn)能釋放，2021年公司營業(yè)收入達(dá)19.33億元，同比增長49.08%；歸母凈利潤1.78億元，同比增長25.01%；扣非后凈利潤1.72億元，增幅達(dá)52.40%。
基于目前的經(jīng)營情況和市場環(huán)境，公司初步預(yù)計2022年一季度可實現(xiàn)營業(yè)收入約為3.9億元至3.9億元，同比增長8.15%至13.99%；歸母凈利潤約為3300萬元至3800萬元，增幅4.15%至13.62%；扣非后凈利潤約3300萬元至3600萬元，增幅5.14%至14.77%。
擬募集資金凈額8.55億元用于主業(yè)
根據(jù)公告，望變電氣此次擬發(fā)行約8329.19萬股新股，發(fā)行價11.86元/股，發(fā)行市盈率22.99倍?；?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量約4997.59萬股，約占本次發(fā)行總量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3331.60萬股，約占本次發(fā)行總量的40%。
本次發(fā)行網(wǎng)上申購簡稱為“望變申購”，申購代碼為“732191”，網(wǎng)上申購時間為4月18日。
對于此次募投項目情況時，中信證券投資銀行管理委員會執(zhí)行總經(jīng)理葉建中表示，望變電氣擬募集資金凈額8.55億元，將用于智能成套電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目、110kV及以下節(jié)能型變壓器智能化工廠技改項目、低鐵損高磁感硅鋼鐵心智能制造項目、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目及補充流動資金等方面。
募投項目實施之后，公司將進(jìn)一步突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸、擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。