本周回顧
【價格方面】
本周國內(nèi)主流城市廢鋼價格漲跌互現(xiàn)，個別區(qū)域持穩(wěn)運行。
表1：一周主流城市廢鋼價格變化匯總
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
江蘇廢鋼：本周本省廢鋼市場整體持穩(wěn)運行，市場成交一般；現(xiàn)本省主流鋼廠含稅采購價最高2550－2770元/噸，現(xiàn)市場不含稅：重廢2320-2460元/噸，中廢2000-2150元/噸，小廢1760-1910元/噸，鍍鋅料2270-2300元/噸，硅鋼片2360-2420元/噸，刨花鐵屑2010-2150元/噸；鑄造用鋼板新料含稅2830-2870元/噸。本省熱點料型鋼筋切粒主流2480-2570元/噸，破碎料2210-2320元/噸，碎鋼刨花2080-2230元/噸。具體來看：鋼廠方面，本周江蘇地區(qū)鋼廠主穩(wěn)個調(diào)，除西城、鴻泰、長達等部分鋼廠小幅上調(diào)廢鋼價格以外，其他鋼廠暫穩(wěn)。市場方面，隨著國慶假期的臨近，本地商家出貨速度有所放緩，市場交投較為清淡。近期鋼廠廢鋼到貨持續(xù)減少，而需求仍較為穩(wěn)定，庫存處于微降狀態(tài)，節(jié)后有一定的補庫需求，不過鑒于目前鋼廠利潤水平不高，壓價意愿強，廢鋼上行幅度有限，預(yù)計短期江蘇廢鋼市場將穩(wěn)中趨強運行。
浙江廢鋼：本周浙江廢鋼市場持穩(wěn)運行，市場整體成交一般。浙江廢鋼價格，爐料2410-2500元/噸，重廢2300-2380元/噸，鐵刨花2100元/噸，模具鋼2450元/噸，鋼筋包2420元/噸，不含稅；陶莊廢鋼價格，現(xiàn)冷/熱軋沖料2370元/噸，矽鋼片2460元/噸，紅粉料2560元/噸，鋼刨花2150元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周浙江鋼廠持穩(wěn)運行，經(jīng)過上周鋼企連續(xù)跌價，目前市場出貨速度放緩，臨近節(jié)前，鋼材市場企穩(wěn)，鋼坯鎖價，個別鋼廠有補庫需求，窄幅上調(diào)補貨。市場方面，浙江環(huán)保督查已結(jié)束，但部分受影響的場地還未恢復(fù)正常收貨，市場廢鋼資源供應(yīng)仍偏緊，貿(mào)易商多持觀望心態(tài)。綜合來看，預(yù)計節(jié)后廢鋼價格或有反彈，但空間有限，建議商家謹(jǐn)慎操作。
上海廢鋼：本周上海建材暫穩(wěn)運行，上海廢鋼市場偏弱運行，主要受沙鋼連續(xù)下調(diào)廢鋼采購價格導(dǎo)致，周度下調(diào)10元/噸?，F(xiàn)市場報價：邊角料2460-2500元/噸，爐料2370-2410元/噸，重廢2240-2300元/噸，中廢2100-2140元/噸，小廢1900-1960元/噸，輕廢1770-1830元/噸，統(tǒng)廢1750-1790元/噸，油屑1720-1760元/噸不含稅。鋼廠訊：2020年9月下旬寶鋼廢鋼采購價格較2020年9月上旬跌30元/噸，調(diào)整后：重廢1590元/噸，中廢1290元/噸，小廢1210元/噸，統(tǒng)廢960元/噸（以上均為含稅價格）。臨近雙節(jié)，連續(xù)下調(diào)廢鋼采購價格的鋼企，到貨明顯減少。市場低價資源有限，國慶節(jié)后鋼企有一定的補庫支撐，上海廢鋼市場或?qū)⒎€(wěn)中有升運行，而展望第四季度，成材市場多空交織，上海廢鋼市場自身基本面趨于平穩(wěn)，上海廢鋼市場或?qū)⑾葥P后抑。
福建廢鋼：本周福建廢鋼市場先抑后揚，周初鋼廠到貨較好，臨近節(jié)日到貨下降，部分鋼廠小幅上調(diào)采購價格。現(xiàn)市場重廢2390-2450元/噸 不含稅，中廢2330-2390元/噸 不含稅，小廢2170-2230元/噸 不含稅，鋼刨花2290-2340元/噸。本周福建廢鋼市場窄幅盤整，周初受成品材期現(xiàn)兩弱影響鋼廠到貨相對良好，隨著節(jié)假日來臨，供貨商盼漲情緒較強，鋼廠到貨逐步減少，個別鋼廠有小幅上調(diào)操作。節(jié)內(nèi)本地鋼廠基本保持正常生產(chǎn)，部分電爐廠因原料供應(yīng)不足停產(chǎn)，預(yù)計節(jié)后或節(jié)后一周內(nèi)計劃復(fù)產(chǎn)。預(yù)計節(jié)內(nèi)福建廢鋼市場將保持偏強走勢。
河北廢鋼：本周河北廢鋼市場高位盤整運行。目前唐山地區(qū)鋼廠重型8mm含稅2924-2967元/噸。不含稅重廢6mm接貨商采購價：唐山2560-2620元/噸，滄州2470-2510元/噸，石家莊2500-2540元/噸。調(diào)研結(jié)果顯示：本周唐山地區(qū)10家樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2432元/噸，平均鋼坯含稅成本3169元/噸，周比上調(diào)3元/噸，與9月30日當(dāng)前普方坯價格3300元/噸出廠相比，鋼廠平均毛利潤約131元/噸，周比下調(diào)33元/噸。
回顧上周末至本周三河北廢鋼個別鋼廠按需補庫，漲跌互現(xiàn)，多數(shù)觀望市場但不看好后市，甚至鋼廠存在主動降庫操作。當(dāng)前廢鋼價格依舊高位鋼廠成本壓力不減。鋼坯出廠價格雖然執(zhí)行9月26日-10月5日鎖價3300元/噸，6日恢復(fù)正式出價，但節(jié)后仍需重點關(guān)注情緒變化、下游成品出貨情況以及即將到來的秋冬季限產(chǎn)，并不排除節(jié)后價格存在趨弱可能。除此之外唐山地區(qū)建材與廣州地區(qū)價差從500元/噸左右縮小到280元/噸左右，此情況造成往年正常集港資源多數(shù)在本地消化，使得本地庫存消化壓力較大。相關(guān)下游品種難以支撐廢鋼價格，從廢鋼自身基本面來看，供給一般仍然是廢鋼強勢運行的主要基調(diào)，且鋼廠庫存低于去年同期水平。綜合來看節(jié)后河北廢鋼趨強趨弱條件皆不充分，部分料型因需求量大或節(jié)后小漲而后轉(zhuǎn)弱。
京津廢鋼：本周京津廢鋼主穩(wěn)個調(diào)，鋼廠多根據(jù)自身到貨和庫存情況窄幅調(diào)整收料價格?，F(xiàn)市場不含稅重廢2520-2550元/噸，工業(yè)下腳料2640-2660元/噸，鋼筋壓塊2490-2530元/噸。鋼廠方面，天管重廢含稅2650元/噸；榮鋼重A2550元/噸，周比持平。本周鋼價震蕩走弱，市場悲觀心態(tài)較濃，受此影響，周初廢鋼價格小幅跟跌，廢鋼庫存較大鋼企也有意降低價格來適當(dāng)減少到貨。但臨近周尾，國慶十一雙節(jié)補庫需求再次涌現(xiàn)，部分鋼企為增加到貨量也開始上調(diào)收購價格，市場整體漲降互現(xiàn)，商家觀望情緒較濃。且由于目前市場貨源偏緊，基地開工水平偏低，貿(mào)易商對于廢鋼后市仍存一定樂觀預(yù)期。鋼坯市場方面，9月29日至10月5日昌黎地區(qū)部分鋼廠鋼坯執(zhí)行節(jié)日鎖價3300元/噸現(xiàn)金含稅，10月6日正常出價。鋼坯鎖價，廢鋼市場暫觀望為主，然隨著節(jié)中廢鋼庫存消耗，鋼廠或有補庫需求，預(yù)計節(jié)后京津廢鋼或小幅反彈。
東北廢鋼：本周東北廢鋼市場弱勢下行，鋼企到貨尚可。現(xiàn)6mm重廢含稅到廠：遼寧2630-2670元/噸，吉林2560-2590元/噸，黑龍江2500-2530元/噸；不含稅6mm重廢：沈陽2380-2420元/噸，長春2330-2360元/噸，哈爾濱2270-2290元/噸。
鋼企方面：本周鋼企收購價繼續(xù)下調(diào)，調(diào)整幅度20-50元/噸，遼寧、吉林、黑龍江均有不同幅度下調(diào)。據(jù)調(diào)研，各鋼企到貨尚可，庫存量良好，在廢鋼價格依舊高位的情況下，鋼企打壓態(tài)度比較堅決。市場方面：由于鋼企需求未有明顯減量加之面臨節(jié)后補庫，商家心態(tài)堅挺，后期看好?？偟膩碚f：期螺轉(zhuǎn)好，節(jié)后有補庫需求，預(yù)計短期內(nèi)東北廢鋼市場有一定上漲支撐，成材需求放量但依舊偏高，廢鋼價值體現(xiàn)較弱，故上漲幅度有限，具體還需關(guān)注成材消耗情況。
山東廢鋼：本周山東廢鋼價格止跌企穩(wěn)?，F(xiàn)山東市場報價：重廢2380-2440元/噸，中廢2330-2390元/噸，鋼筋切粒2590元/噸，鋼板料2560元/噸，鋼筋壓塊2390-2430元/噸，一級破碎料2440-2520元/噸，不含稅。主導(dǎo)鋼廠采購價格：工廠廢料2560-2710元/噸，統(tǒng)料廢鋼2460-2570元/噸，破碎廢鋼2510-2720元/噸，含稅到廠價。
本周山東廢鋼市場整體保持穩(wěn)定，隨著國慶小長假臨近，山東市場交投情況轉(zhuǎn)弱。商家對后市多保持觀望態(tài)度，操作積極性有所下降。本地鋼廠到貨量陸續(xù)減少，今石橫、鑫華鋼廠采購價格出現(xiàn)上調(diào)。國慶期間，在廢鋼運輸受限，且資源偏緊等因素的影響下，鋼廠方面廢鋼庫存或出現(xiàn)不同程度的減少。加之目前鋼廠用廢積極性尚可，節(jié)后山東部分鋼廠提價補庫的概率或?qū)⒃鰪姡A(yù)計節(jié)后山東廢鋼市場穩(wěn)中偏強運行。
華南廢鋼：本周華南廢鋼價格跌后盤整，市場跌幅10-20元/噸，成交一般。目前主流鋼廠重廢含稅2840-2880元/噸，鋼筋切粒含稅3000-3040元/噸，市場重廢不含稅2490-2530元/噸，鋼筋壓塊2500-2560元/噸，雜壓1950-2030元/噸。邊角料不含稅2620-2660元/噸。本周初螺紋鋼價格繼續(xù)走弱，電弧爐鋼廠繼續(xù)下壓廢鋼價格。貨場心態(tài)不穩(wěn)，繼續(xù)跌價收貨，但市場成交較少，國慶節(jié)前，持續(xù)的跌價導(dǎo)致商家開始惜售，長假即將來臨，部分商家提前放假。隨著鋼廠廢鋼到貨的逐步減少，再加上螺紋鋼價格有所上漲，廢鋼市場開始盼漲，個別電爐有拉漲10-20元/噸吸引到貨，但多數(shù)鋼廠節(jié)內(nèi)庫存已經(jīng)備好，維持報價。國慶期間，多數(shù)鋼廠除了前兩三天均正常收貨，貨場也進入假期，預(yù)計節(jié)內(nèi)華南廢鋼市場持穩(wěn)運行。
西南廢鋼： 本周西南市場廢鋼價格穩(wěn)中個調(diào)。貴陽閩達清一色14以上鋼筋頭50公分內(nèi)2460元/噸，成都長峰重廢6-8mm以上2510元/噸。市場重廢主流價重慶2400元/噸左右，云南2500元/噸左右。生鐵鋼件主流2500元/噸左右，一級破碎料2430-2480元/噸左右。以上均為不含稅價格。鋼廠方面：節(jié)前補庫情況不容樂觀，庫存普遍處于低位，大多維持在7-10天的使用量。上周鋼廠集體跌價，螺紋成本隨之下移，但電弧爐鋼廠仍處于虧損狀態(tài)，而高爐鋼廠利潤微薄。本周鋼廠廢鋼采購價格盤整運行，面對廢鋼難收以及電爐沒利潤雙重壓力，貴州、四川部分鋼廠國慶期間減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。市場方面：絕大多數(shù)貿(mào)易商持恐慌心態(tài)，以快進快出為主。小部分貿(mào)易商漲價吸貨并囤貨，對國慶后廢鋼價格持樂觀心態(tài)。綜上所述，預(yù)計西南廢鋼價格節(jié)內(nèi)持穩(wěn)運行，節(jié)后或?qū)⑿》瓭q。
江西廢鋼：本周江西市場廢鋼價格止跌企穩(wěn)，現(xiàn)市場重廢2260-2340元/噸不含稅，中廢2165-2295元/噸不含稅，小廢2135-2265元/噸不含稅，統(tǒng)料2000-2070元/噸不含稅。
鋼廠方面，本周江西鋼廠僅有TX上漲30元/噸。目前江西主流鋼廠庫存使用天數(shù)基本不多，部分處于耗庫狀態(tài)，十一期間到貨大幅減少，節(jié)后鋼廠或有補庫需求，屆時鋼廠將拉漲吸貨。
市場方面，自周六SG下調(diào)50元/噸后，市場出現(xiàn)短暫恐慌，然而貿(mào)易商反應(yīng)市場到貨不佳，收貨成本仍處高位，開始減少供應(yīng)鋼廠廢鋼，商家信息得到恢復(fù)。
綜合來看，本地鋼廠庫存使用天數(shù)不理想，十一假期后鋼廠或有補庫需求，預(yù)計下周江西廢鋼市場廢鋼市場穩(wěn)中偏弱運行。
湖南廢鋼：本周湖南廢鋼市場震蕩運行，現(xiàn)市場重廢爐料2270-2330元/噸，中廢2110-2170元/噸，小廢1950-2010元/噸，鋼筋壓塊2380-2440元/噸，不含稅。
鋼廠方面，本周HG下調(diào)50元/噸，XG下調(diào)50元/噸，本輪鋼廠下調(diào)為之前調(diào)價的補跌。本周全國鋼廠到貨陸續(xù)減少，隨著節(jié)假日的來臨，鋼廠補庫需求日益增長，部分鋼廠為維持廢鋼庫存開始拉漲價格。本地貿(mào)易商開始看好廢鋼后期，減少鋼廠供貨量，鋼廠到貨不及日耗，湖南鋼廠庫存較上周有一定減少。市場方面，商家對秋冬季節(jié)疫情復(fù)發(fā)持有一定擔(dān)心，但從長沙螺紋庫存已恢復(fù)至往年同期水平來看，鋼廠螺紋銷售情況良好，秋冬季節(jié)應(yīng)會保持往年水平生產(chǎn)。綜合來看，湖南鋼廠庫存較上周下降，節(jié)后或因補庫小幅拉漲廢鋼價格吸貨，預(yù)計節(jié)后湖南廢鋼市場穩(wěn)中趨強運行。
安徽廢鋼：本周安徽廢鋼市場價格持穩(wěn)運行，現(xiàn)重廢馬鋼含稅2590元/噸，較上周穩(wěn)，長江鋼廠重廢不含稅報2520元/噸，較上周跌30元/噸，現(xiàn)市場不含稅重廢價格2320-2380元/噸，中廢2210-2270元/噸,較上周跌20元/噸。
本周安徽市場廢鋼價格小幅偏弱，本周安徽市場成材價格小幅趨弱市場整體成交清淡，現(xiàn)貨價格倒掛嚴(yán)重，走勢不及預(yù)期，廢鋼市場資源相對減少，對廢鋼價格形成有力支撐。本周已有部分電爐鋼廠提漲吸貨，國慶節(jié)后需求開始提速釋放，鋼廠集中補庫，廢鋼價格或?qū)崿F(xiàn)暫時性上漲，但后市還需多觀察成材情況，預(yù)計短期內(nèi)安徽市場廢鋼價格先漲后跌。
湖北廢鋼：本周湖北廢鋼價格穩(wěn)中個調(diào)，市場部分下跌20元/噸，市場成交一般。目前市場重廢2250-2330元/噸不含稅，中廢2150-2240元/噸不含稅，鐵屑2010-2070元/噸不含稅，汽車邊角料2580-2640元/噸含稅。鋼廠方面，本周湖北鋼廠持穩(wěn)運行。湖北地區(qū)整體鋼廠庫存水平一般，在節(jié)假影響下，短期內(nèi)各家鋼廠存在補庫需求競爭。且當(dāng)前螺紋或有震蕩走弱趨勢，廢鋼難以得到支撐。經(jīng)過國慶期間消耗后，節(jié)后短期內(nèi)部分鋼廠或有補庫需求，不排除節(jié)后本地鋼廠或有小幅回調(diào)吸貨操作。市場方面，商家出貨積極性一般，認(rèn)為跌價頻繁，利潤空間萎縮。且在市場資源量緊缺以及跌價氛圍濃重情況下，商家放慢出貨節(jié)奏。國慶期間雖有場地放假幾天，但是大部分為節(jié)后需求做準(zhǔn)備照常收貨。綜合來看，預(yù)計節(jié)內(nèi)湖北廢鋼市場盤整運行。
山西廢鋼：本周山西市場廢鋼價格震蕩上漲，各鋼廠漲價幅度在30-150元/噸不等。截止發(fā)稿時，市場重廢2370-2410元/噸，一級破碎料2450元/噸，鋼筋壓塊2355-2400元/噸。
上周各鋼廠順應(yīng)降價趨勢下調(diào)價格，但跌價超過預(yù)期，市場商戶接受度不高，出貨意愿不強，鋼廠普遍到貨量較差。由于到貨不佳，目前山西大多數(shù)鋼廠庫存嚴(yán)重不足，有的鋼廠庫存使用天數(shù)僅有一天，因此上調(diào)價格開始補貨。據(jù)鋼廠反饋，漲價后，雖然鋼廠到貨量有所增加，但整體庫存水平仍未到達安全水平，目前補庫需求仍存。此外，近期黑色系期貨盤面翻紅，市場信心提振。綜合來看，預(yù)計后期山西廢鋼價格將穩(wěn)中偏強運行。
西北廢鋼：本周西北廢鋼價格震蕩上漲，市場成交一般。目前市場上6個厚重廢價格陜西2350元/噸，蘭州2340元/噸，銀川2310元/噸，西寧2310元/噸，烏魯木齊2270元/噸。
鋼廠方面，本周除新疆昆玉跌30元/噸，其他鋼廠多持穩(wěn)運行。不過，經(jīng)筆者了解，由于雙節(jié)將至，陜西和甘肅地區(qū)鋼廠計劃近期漲價補貨。到貨方面，目前區(qū)域內(nèi)各鋼廠到貨情況不一，但總體庫存情況尚可。新疆地區(qū)即將進入冬季，鋼廠收貨到一定程度就會停產(chǎn)減產(chǎn)，下個月收貨預(yù)計會減少。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)西北區(qū)域整體價格將以震蕩偏強運行。
【供給方面】
從到貨來看，目前市場價格較低，貿(mào)易商出貨不積極，鋼廠到貨不佳。
圖1分年度廢鋼到貨量日均圖
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【庫存方面】
從庫存來看，國內(nèi)廢鋼行情弱勢運行，商家多快進快出，鋼廠庫存小幅增加。
圖2分年度廢鋼庫存
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【需求方面】
從需求方面來看，本周開工率和產(chǎn)能利用率較上周小幅提高，廢鋼需求與上周相比有所增加，目前電爐廠利潤水平較低，鋼企多根據(jù)成本及利潤調(diào)整廢鋼用量。
圖3 71家獨立電弧爐開工率與產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
二、下周預(yù)測
本周全國廢鋼市場漲跌互現(xiàn)，個別區(qū)域持穩(wěn)。個別鋼廠庫存情況不佳，小幅提漲吸貨。庫存方面，廢鋼行情偏弱運行，貿(mào)易商快進快出，鋼企庫存小幅增加，利潤一般，增產(chǎn)意愿低。預(yù)計下周國內(nèi)普碳廢鋼市場盤整運行。