- 本周回顧
【價格方面】
本周國內(nèi)主流城市廢鋼價格整體上漲居多，僅個別區(qū)域下調(diào)。
表1：一周主流城市廢鋼價格變化匯總
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【主要市場綜述】
江蘇廢鋼：本周本省廢鋼市場整體漲后小幅回落，市場成交一般；現(xiàn)本省主流鋼廠含稅采購價最高2500－2740元/噸，現(xiàn)市場不含稅：重廢2200-2380元/噸，中廢1980-2160元/噸，小廢1650-1880元/噸，鍍鋅料2190-2280元/噸，硅鋼片2230-2320元/噸，鐵屑1860-2020元/噸；鑄造用鋼板新料含稅2750-2800元/噸。本省熱點料型鋼筋切粒主流2420-2460元/噸，破碎料2110-2230元/噸，碎鋼刨花1930-2160元/噸。具體來看：鋼廠方面，周初鋼企因廢鋼到貨一般，價格繼續(xù)偏強調(diào)整，本省主導鋼企SG再度上調(diào)廢鋼價格80元/噸，本地XZDN、XCTG、XZDY等主流鋼廠也紛紛跟漲50-100元/噸不等，臨近周末，隨著本省鋼廠到貨的持續(xù)增加，個別鋼廠開始試探性下調(diào)20-50元/噸。市場方面，受近兩日廢鋼小幅下跌影響，商家心態(tài)有所轉(zhuǎn)弱，出貨速度有所加快，市場操作基本以快進快出為主。本周本省成材持穩(wěn)運行，螺廢差繼續(xù)縮小，鋼企利潤繼續(xù)收窄，電爐廠基本已處于虧損狀態(tài)，預(yù)計短期江蘇廢鋼市場將以穩(wěn)中趨弱調(diào)整運行為主。
浙江廢鋼：本周浙江廢鋼市場價格整體偏穩(wěn)，市場成交尚可。 浙江廢鋼價格，爐料2230-2300元/噸，重廢2090-2190元/噸，模具鋼2310元/噸，不含稅。陶莊廢鋼價格，現(xiàn)冷/熱軋沖料2290元/噸，矽鋼片2330元/噸，鍍鋅料2210元/噸，紅粉料2430元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周鋼廠調(diào)價有漲有跌，漲跌幅在20-50之間，整體偏穩(wěn)，浙江區(qū)域鋼廠到貨周環(huán)比有所增加，鋼廠庫存量有增量，鋼廠對廢鋼需求量相對穩(wěn)定，電弧爐鋼廠利潤處在盈虧線附近，廢鋼繼續(xù)上漲有一定的壓力，長流程鋼廠基本上滿負荷生產(chǎn)，近期浙江區(qū)域建筑材震蕩偏強運行，但成材價格漲幅偏小，廢鋼需求量短期會相對比較穩(wěn)定。市場方面，貿(mào)易商心態(tài)相對比較樂觀，近日廢鋼市場有小幅跌價的調(diào)整，廢鋼貿(mào)易商出貨積極性增加，鋼廠到貨量有較大改善，但鋼廠庫存量相對偏少，市場整體反饋廢鋼資源量不大，短期廢鋼供應(yīng)端偏緊，預(yù)計浙江區(qū)域廢鋼市場震蕩運行。
上海廢鋼：本周上海建材持穩(wěn)運行，廢鋼市場窄幅偏強運行，本周累計漲幅20元/噸，邊角料2280-2320元/噸，爐料2190-2230元/噸，重廢2060-2120元/噸，中廢1920-1960元/噸，小廢1720-1780元/噸，輕廢1590-1650元/噸，統(tǒng)廢1570-1610元/噸，油屑1540-1580元/噸，不含稅。本周螺廢價差再度縮小，尤其是獨立電弧爐企業(yè)，快速大幅上調(diào)廢鋼采購價格，使得周度后期螺紋下行給企業(yè)帶來了成本壓力。長流程企業(yè)滯后上漲，破滅了短流程企業(yè)跟隨成材下調(diào)廢鋼采購價格的策略。電爐企業(yè)成本在邊際徘徊，漲跌兩難。長流程企業(yè)目前廢鋼采購價格仍有小幅空間，但需觀望成材和到貨情況而定。預(yù)計短期市場跟隨成材小幅盤整運行。
山東廢鋼：本周山東地區(qū)廢鋼價格先強后弱，總體價格上漲50元/噸左右，現(xiàn)山東廢鋼市場報價：重廢2290-2350，破碎料2230-2360，鋼筋壓塊2300-2340，鍍鋅壓塊2230-2330，剪切中廢2250，鋼筋切粒2490，鋼板料2460，普通刨花2040不含稅。主導鋼廠采購價格：工廠廢料2490-2640元/噸，剪切廢鋼2330-2630元/噸，破碎廢鋼2370-2580元/噸，含稅到廠價。本周廢鋼價格周初延續(xù)上周的強勢，黑色系整體表現(xiàn)搶眼，螺紋市場價格小幅上漲，現(xiàn)山東建筑鋼材報價3550元/噸左右，鐵礦石期貨現(xiàn)貨均大幅上漲。廢鋼受此影響繼續(xù)保持強勢，今日日照廢鋼價格率先下跌30元/噸，廢鋼市場出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折點。當前主導鋼廠廢鋼到貨增加明顯，預(yù)計短期仍然將保持偏弱運行為主。由于成品材總體較為堅挺，廢鋼大幅下跌可能性不大，短期小幅趨弱運行為主。
安徽廢鋼：本周安徽廢鋼市場價格震蕩運行，現(xiàn)重廢馬鋼含稅2550元/噸，較上周漲50元/噸，長江鋼廠重廢不含稅報2390元/噸，較上周漲20元/噸，現(xiàn)市場不含稅重廢價格2200-2260元/噸，中廢2090-2150元/噸,較上周漲20元/噸。本周安徽地區(qū)廢鋼價格先漲后跌，馬鋼先漲80，后降30。目前安徽地區(qū)的廢鋼價格處于高位，電爐鋼廠利潤縮減。五一節(jié)后至今，安徽地區(qū)廢鋼價格一路上漲，目前上漲開始遇到阻力，部分鋼廠已經(jīng)開始小幅下調(diào)廢鋼收購價格試探市場。市場方面，貿(mào)易商心態(tài)由惜售開始像逢高而出轉(zhuǎn)變，導致鋼廠到貨開始增加，貿(mào)易商對于后市看法還是比較謹慎。預(yù)計短期內(nèi)安徽地區(qū)廢鋼價格震蕩運行。
福建廢鋼：本周福建廢鋼市場價格先揚后穩(wěn)，上半周本地鋼廠廢鋼到貨普遍不佳，周內(nèi)鋼廠普遍上調(diào)40-70元/噸，臨近周末到貨轉(zhuǎn)好，市場價格持穩(wěn)運行?，F(xiàn)市場重廢2220-2280元/噸 不含稅，中廢2160-2220元/噸 不含稅，小廢2000-2060元/噸 不含稅，鋼刨花2120-2170元/噸。本周福建廢鋼市場盤整偏強運行，周初到貨稀少且螺紋鋼價格走強，本地鋼廠紛紛拉漲吸引到貨。隨著到貨有所增多，螺紋鋼價格持穩(wěn)運行，臨近周末部分鋼廠小幅下調(diào)采購價格試探，目前本地獨立電爐廠處于虧本運行，部分已經(jīng)停產(chǎn)，且梅雨天氣到來需求逐步進入淡季，預(yù)計下周福建廢鋼市場將盤整偏弱運行。
河北廢鋼：本周河北廢鋼市場報價以重廢8mm為例，目前唐山地區(qū)鋼廠重型含稅2695-2783元/噸。不含稅重廢接貨商采購價：唐山2450-2530元/噸，石家莊2430-2510元/噸，邯鄲2280-2380元/噸。調(diào)研結(jié)果顯示，本周唐山地區(qū)10家樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2028元/噸，平均鋼坯含稅成本2713元/噸，周比上調(diào)4元/噸。與5月15日普方坯價格3170元/噸相比，鋼廠平均毛利潤約為457元/噸，周比上調(diào)26元/噸。據(jù)了解，本周河北廢鋼市場偏強運行，近期鋼廠到貨一般，庫存仍處于低位，貿(mào)易商惜售心態(tài)濃，不積極送貨，鋼廠收貨受阻，不得不小幅提漲，但整體形勢并非利好，兩會即將召開，唐山已下達限產(chǎn)政策，加之現(xiàn)在廢鋼高價，鋼廠利潤尚不可觀，南方鋼廠今日多下調(diào)廢鋼采購價格，不排除此作為轉(zhuǎn)折點，廢鋼廢鋼上行空間有限。綜合來看，預(yù)下周河北廢鋼市場窄幅震蕩區(qū)間運行。
京津廢鋼：本周京津廢鋼市場先揚后穩(wěn)，觀望情緒較濃。市場不含稅重廢2330-2350元/噸，工業(yè)下腳料2420-2440元/噸，周比上調(diào)30元/噸左右。鋼廠方面，天管重廢含稅2420元/噸，周比上調(diào)50元/噸；榮鋼重A不含稅2410元/噸，周比持平。周初貿(mào)易商看漲情緒強，鋼廠到貨整體偏低，多小幅上調(diào)廢鋼收購價格。但廢鋼漲幅高于成材價格漲幅，隨著螺廢差逐步收窄，鋼企壓價意愿增強。尤其是電爐廠利潤處于盈虧線邊緣，廢鋼價格多有下調(diào)。周尾隨著全國廢鋼市場整體跌價范圍擴張，市場看跌心態(tài)轉(zhuǎn)濃，鋼企到貨量有所增長，廢鋼下行壓力加大。但本周鋼坯價格持續(xù)性小幅拉漲，今晨再次漲10至3170元/噸，商家心態(tài)有所提振，市場觀望氛圍再次轉(zhuǎn)濃。綜合考慮，下周京津廢鋼市場或延續(xù)窄幅盤整態(tài)勢，需密切關(guān)注鋼材價格走勢以及鋼企到貨情況。
東北廢鋼：本周鋼企漲價吸貨成效明顯，各鋼企到貨量增加，庫存得到緩解?，F(xiàn)6mm重廢含稅到廠：遼寧2530-2570元/噸，吉林2440-2470元/噸，黑龍江2330-2440元/噸；不含稅6mm重廢：沈陽2250-2270元/噸，長春2190-2230元/噸，哈爾濱2130-2170元/噸。鋼企方面：相比上周部分鋼企上調(diào)30-130元/噸，東北為廢鋼輸出型地區(qū)，周邊地區(qū)與本地資源有重疊，在全國資源偏緊的情況下，外圍地區(qū)拉漲，本地必要跟上步伐。目前成材需求旺盛，價格堅挺，鋼企需用廢鋼增產(chǎn)，短期內(nèi)需求對廢鋼價格有一定支撐，但成材去庫存放緩，價格上漲乏力，鋼企利潤壓縮，部分庫存充裕的鋼企恐對廢鋼進行打壓。市場方面：資源偏緊，市場一度出現(xiàn)暗價搶貨現(xiàn)象。自全國有降價開始，商家惜售心態(tài)稀釋，出貨意愿增強?？偟膩碚f：成品材需求旺盛，鋼企對廢鋼的需求支撐廢鋼價格，但成品材是供需兩旺，價格堅挺卻上漲乏力，在鋼企利潤一般且廢鋼到貨量好轉(zhuǎn)的情況下，不排除會有降價的可能，廢鋼漲跌因素同在，短期內(nèi)鋼企多以自己需求來調(diào)整采購價，預(yù)計下周東北廢鋼市場盤整運行。
華南廢鋼：本周華南廢鋼市場漲后盤整，市場漲幅20-50元/噸不等。目前主流鋼廠重廢含稅2690-2730元/噸，鋼筋切粒含稅2780-2850元/噸，市場重廢不含稅2290-2340元/噸，鋼筋壓塊2270-2320元/噸，雜壓1720-1810元/噸。邊角料不含稅2490-2550元/噸。本周華南地區(qū)螺紋鋼價格大幅上漲，鋼廠利潤空間增加，生產(chǎn)較為積極，廢鋼需求強勁。但市場盼漲，貨場出貨意愿不強，鋼廠廢鋼到貨較差，多數(shù)鋼廠拉漲收貨，不少鋼廠暗漲搶貨，到貨有所好轉(zhuǎn)，但鋼廠庫存處于低位，廢鋼支撐力度較大。目前華南地區(qū)多數(shù)貨場廢鋼資源不多，外圍鋼廠價格開始下跌，本地部分貨場有跌價動作，但實際成交少。目前華南地區(qū)廢鋼需求旺盛，但受到外圍市場影響，本地鋼廠或?qū)⑿》邢?。預(yù)計下周華南廢鋼市場將穩(wěn)中趨弱。
西南廢鋼：本周西南市場廢鋼價格整體跌后暫穩(wěn)?，F(xiàn)貴陽閩達清一色14以上鋼筋頭50公分內(nèi)2400元/噸，成都長峰重廢6mm以上2370元/噸。市場重廢主流價重慶2190元/噸左右，云南2360元/噸左右。生鐵鋼件主流2350元/噸左右，一級破碎料2300-2350元/噸左右。以上均為不含稅價格。五一節(jié)后鋼廠拉漲補庫，但是持續(xù)的拉漲后，電弧爐鋼廠利潤再次被壓縮，處于盈虧邊緣。因此本地鋼廠試探性下調(diào)廢鋼采購價格30-60元/噸，以刺激到貨。在賣跌不賣漲心態(tài)下，市場商家出貨積極，到貨好轉(zhuǎn)。綜合來看，一方面，西南電爐開工率較高，廢鋼需求較高。另一方面，本周下跌后，鋼廠利潤情況雖有所好轉(zhuǎn)，但仍然處于微利狀態(tài)。預(yù)計下周西南市場廢鋼價格盤整運行。
江西廢鋼：本周江西廢鋼市場價格穩(wěn)中偏強，現(xiàn)市場重廢2150-2130元/噸不含稅，中廢2070-2130元/噸不含稅，小廢1980-2060元/噸不含稅，統(tǒng)料1800-2070元/噸不含稅。本周市場價格偏穩(wěn)為主，上周末接連漲價后其實鋼廠到貨慢慢有所起色，但沙鋼12號上調(diào)80元/噸，貨場貿(mào)易商觀望心態(tài)較濃，覺得后期行情還有所期待，故鋼廠到貨又偏差回來。隨著兩廣和四川電爐廠開始降價，電爐利潤不足或成負數(shù)問題已經(jīng)加劇鋼廠心理壓力，再加上貨場出跌不出漲的心態(tài)，其實長流程鋼廠還是希望跌價的。貿(mào)易商方面考慮近期鋼廠上漲時間偏久已有顧慮，再加上近期雨水天氣等利空消息面影響，覺得行情有所松動便出貨較多，鋼廠到貨又慢慢起來了。近期全國兩會時間確定，下游基建政策面可能再度放開，利好消息面，臨近開會可能北京附近地區(qū)會有所行動，開始環(huán)保停產(chǎn)減產(chǎn)計劃，利好成材，但現(xiàn)在電爐廠利潤基本到了盈虧邊際，長流程鋼廠利潤也不過100-150元/噸，廢鋼鐵水經(jīng)濟效益相比生鐵明顯不足 ，再加上南方梅雨時節(jié)，下游成材需求面肯定受到影響，綜合來看，近期江西廢鋼市場價格穩(wěn)中趨弱運行為主。
湖北廢鋼：本周湖北廢鋼市場先偏強調(diào)整后平穩(wěn)運行。目前市場重廢2140-2210元/噸不含稅，中廢2020-2130元/噸不含稅，鐵屑1870-1930元/噸不含稅，汽車邊角料2430-2490元/噸含稅。鋼廠方面，本周鋼廠多數(shù)上調(diào)廢鋼采購價格，金盛蘭上漲50元/噸，武漢順樂上漲50元/噸，鄂州鴻泰上漲50元/噸，宜昌福龍上漲20元/噸，鄂州吳城漲50元/噸，荊州群力上漲20-70元/噸，大展上漲40-80元/噸，黃石中宏上漲40-100元/噸，廣水華鑫漲30元/噸，大冶華鑫上漲30元/噸，漲幅在20-100元/噸。本地電爐廠部分仍未生產(chǎn)，但正常收貨，可收貨情況不理想，部分鋼廠到貨較差時，每天僅有幾百噸到貨量，且鋼廠廢鋼價格本身較低，故拉漲價格吸貨。市場方面，商家對于本周廢鋼漲價表示是情理之中，但鑒于漲價后鋼廠到貨有所增加，且近期外圍部分市場已開始回落，目前部分基地出貨節(jié)奏加快，操作較為謹慎。預(yù)計下周湖北廢鋼市場將維穩(wěn)盤整運行。
湖南廢鋼：本周湖南廢鋼市場上漲為主，上漲幅度為40元/噸左右，現(xiàn)市場重廢爐料2210-2270元/噸，中廢1910-1970元/噸，小廢1760-1820元/噸，鋼筋壓塊2190~2250元/噸，不含稅。鋼廠方面，本周部分湖南鋼廠廢鋼價格上調(diào)140左右，原因之一是LG為了完成本月二十多萬噸的廢鋼指標，采購價格較周邊更高，XG為了保持鋼廠到貨，跟漲廢鋼價格。另一方面，由于LG廢鋼需求尚在，短期沒有大幅下調(diào)的可能，同時限制本地其他主流鋼廠大幅下調(diào)。市場方面，貿(mào)易商出貨意愿高漲，目前LG出現(xiàn)壓車現(xiàn)象。但部分商家表示市場廢鋼資源吃緊，收貨困難。綜合來看，受外圍市場影響，短期內(nèi)湖南廢鋼市場小幅盤整運行。
西北廢鋼：本周西北廢鋼價格震蕩上漲。具體來看，目前市場重廢陜西2270元/噸，蘭州2260元/噸，銀川2210元/噸，西寧2210元/噸，烏魯木齊2140元/噸。本周西北區(qū)域鋼廠廢鋼價格震蕩上漲，其中龍鋼漲70元/噸，蘭鑫漲40元/噸，閩新漲50元/噸，其它鋼廠暫以穩(wěn)為主。此外，本周新疆區(qū)域表現(xiàn)較為突出，市場價格漲幅在50-100元/噸。據(jù)了解，本周疆內(nèi)成品材價格大幅拉漲，目前螺紋價格在3840元/噸，較全國平均水平要高出100元/噸左右，加之目前成品材銷售情況尚可，各鋼廠利潤較好，部分鋼廠表示目前噸鋼利潤在700-800元/噸左右。市場方面，據(jù)商戶反饋，目前疆內(nèi)價格偏高，資源基本以本地消耗為主，外流資源大幅減少，不過目前各個料場毛料依舊難收，市場貨源仍舊偏緊。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)本地廢鋼價格仍將以震蕩盤整為主。
山西廢鋼：本周山西市場廢鋼價格大幅拉漲，截止發(fā)稿時，市場重廢在2340-2370元/噸，一級破碎料在2420-2430元/噸，鋼筋壓塊在2310-2380元/噸。本周山西市場廢鋼價格仍以上漲為主，各鋼廠廢鋼價格整體漲幅在30-70元/噸不等。鋼廠方面，本周各鋼廠到貨情況仍舊偏差，多數(shù)時間日到貨量不及消耗量，廢鋼庫存較上周相比小幅減少，部分鋼廠目前庫存可用天數(shù)僅在2-3天左右。市場方面，本周河南及陜西區(qū)域廢鋼貨源流入較多，西南各鋼廠價格雖有小幅回調(diào)，但仍舊偏高，西南區(qū)域廢鋼難以流入。心態(tài)方面，本周市場商戶心態(tài)出現(xiàn)分歧，部分基地認為，目前短流程鋼廠利潤微薄，且西南及華南廢鋼價格已經(jīng)開始下跌，后期廢鋼價格下跌概率偏大；另一部分客戶認為，本地多為長流程鋼廠，各鋼廠利潤尚可，且兩會期間山西區(qū)域有限產(chǎn)可能，利好成品材價格，加之目前毛料難收，貨源緊張，本地廢鋼價格仍有漲幅空間。綜合來看，預(yù)計短期內(nèi)本地廢鋼價格將以震蕩調(diào)整為主，漲跌空間有限。
【供給方面】
從到貨來看，本周鋼企到貨有所上漲，市場優(yōu)質(zhì)資源偏緊，貿(mào)易商多看價出貨，鋼企也多根據(jù)自身利潤及生產(chǎn)情況調(diào)整廢鋼采購價格。
圖1分年度廢鋼到貨量日均圖
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【庫存方面】
從庫存來看，廢鋼庫存有所小漲，但較去年同期處于低位。
圖2分年度廢鋼庫存
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
【需求方面】
從需求方面來看，成材價格持穩(wěn)運行，雖電弧爐開工率小漲，但鋼企利潤壓縮，廢鋼上漲有一定壓力，鋼企多根據(jù)成本及利潤考慮使用廢鋼。
圖3，53家獨立電弧爐開工率與產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)
二、下周預(yù)測
本周全國廢鋼市場價格漲跌互現(xiàn)，螺廢價差收窄，鋼企利潤壓縮，短流程鋼廠利潤處于盈虧邊緣，打壓廢鋼價格意愿強，貿(mào)易商賣跌不賣漲情緒加濃，出貨速度加快，廢鋼價格下行壓力加大。但目前市場優(yōu)質(zhì)廢鋼資源依舊偏緊，貿(mào)易商多跨區(qū)域采購，部分庫存處于低位的鋼企有補貨需求，有拉漲吸貨操作，另外午后鋼坯漲10元/噸，提振市場心態(tài)。整體來說觀望情緒偏濃。預(yù)計下周國內(nèi)普碳廢鋼市場盤整運行。