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港口庫存
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本周
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上周
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環(huán)比
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鎳礦
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1500
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1485
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+0.1%
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鉻礦
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174.8
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174.8
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-2.7
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本周普通合金與特殊合金市場價格疲憊運(yùn)行，部分維持弱勢低位。
【硅錳】下周來看，由于北方鋼廠采價趨勢明朗，華東乃至南方鋼廠下周將展開12月采購，但價格區(qū)間預(yù)計(jì)將跨幅較大，4000-4350元/噸送到鋼廠承兌價將均有呈現(xiàn)，由于目前市場開工大部分集中在內(nèi)蒙古及寧夏產(chǎn)區(qū)，北方及華東鋼廠采購優(yōu)勢明顯，壓價幅度將高于南方鋼廠，而隨著南方再次關(guān)停加劇，南方鋼廠降價采購難度增大，而市場零售價格也同樣降隨之下降，較多地區(qū)出廠價格將在4000元/噸以下徘徊，短期弱勢格局難改。
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵市場報(bào)價暫穩(wěn)，成交價格出現(xiàn)下滑趨勢，海關(guān)出口持續(xù)衰退，邊貿(mào)出口量達(dá)到峰值，由于廠家給貿(mào)易商騰出足夠利潤空間，硅鐵貿(mào)易商在行業(yè)交易表現(xiàn)較為活躍。盡管近期寧夏地區(qū)大面積的停產(chǎn)，導(dǎo)致市場個別規(guī)格硅鐵現(xiàn)貨吃緊的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，但是面對如此低的市場成交價格面前，依舊無力逆轉(zhuǎn)12月份的鋼廠招標(biāo)下跌的趨勢。12月份河北鋼鐵招標(biāo)價格將會在4250。
【特種】本周國內(nèi)鉬系市場小幅拉漲，企業(yè)挺價意愿強(qiáng)，錦州地區(qū)60鉬鐵報(bào)5.2-5.4萬元/噸，欒川地區(qū)40-45%鉬精礦含稅報(bào)價在690-710元/噸度。本周國內(nèi)釩市繼續(xù)下探走低，市場行情依舊不見企穩(wěn)止跌跡象，且下游鋼廠采購仍不斷打壓采購價格，鋼招價格繼續(xù)下行突破新低。目前國內(nèi)釩鐵主流報(bào)價在3.9-4.0萬元/噸，釩氮合金報(bào)價在5.7-5.9萬元/噸，五氧化二釩98片市場報(bào)在3.0-3.2萬元/噸（現(xiàn)款-承兌價）；本周國內(nèi)鎢鐵市場低位運(yùn)行，市場需求清淡，整體成交一般。原材料鎢精礦市場小幅回調(diào)，截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報(bào)5.6-5.8萬元/噸。預(yù)計(jì)下周鉬市以穩(wěn)為主；釩系市場繼續(xù)下行探底；鎢系市場穩(wěn)中趨漲。
二、錳&硅系市場詳述
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品名
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硅鐵
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金屬硅
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硅錳
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高錳
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電解錳
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錳礦
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規(guī)格
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75#
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553不通氧
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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Mn46%澳塊
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價格
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4200
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9600
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4250
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3600
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9100
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20W
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漲跌幅
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-200
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-
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-100
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-300
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-100
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-1
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地區(qū)
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西北
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黃埔港
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西南
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西南
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吉首
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天津港
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【錳礦】本周錳礦市場價格繼續(xù)下跌。主流錳礦Mn46%澳塊報(bào)價20-20.5元/噸度，澳籽Mn48-49%報(bào)價19-19.5元/噸度；Mn37南非半碳酸塊報(bào)17.5-18元/噸度，Mn45加蓬礦報(bào)18-19元/噸度。價格方面和上周相比價格繼續(xù)小幅下跌。港口現(xiàn)貨市場方面，市場成交偏少。港口主流礦種價格繼續(xù)下跌，現(xiàn)貨市場情緒低迷,市場存在繼續(xù)下跌的預(yù)期。
下游需求方面，錳系合金繼續(xù)走弱，12月鋼廠招標(biāo)預(yù)期繼續(xù)下跌，下跌幅度超出預(yù)期，據(jù)傳有鋼廠招標(biāo)相比上月下跌400元/噸。4100元/噸的價格成為主流價格，更有山東某鋼廠傳出4020元/噸的招標(biāo)價格。大宗商品處于波谷期，所有原料市場均會受此波及。價格下跌難言底部。
預(yù)計(jì)下周錳礦市場繼續(xù)小幅下跌，但下跌空間減小，跌幅會繼續(xù)收窄。
【硅錳】硅錳市場弱勢難改，鋼廠12月采價大幅下調(diào)，北方指標(biāo)鋼廠采價下調(diào)450元/噸，4100元到廠承兌價再創(chuàng)新低，廠家苦不堪言，虧損嚴(yán)重，只有靠近河北鋼廠及港口的企業(yè)，能勉強(qiáng)支撐，大部分廠家均處于虧損格局內(nèi)，港口錳礦仍疲軟，外盤報(bào)價仍有小幅下滑。目前國內(nèi)硅錳北方出廠報(bào)價集中在4050－4250元/噸，南方出廠價在4250－4350元/噸，東三省報(bào)價在4000（現(xiàn)款）-4150元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場報(bào)價在3800-3900元/噸。錳礦方面，BHP公布12月對華報(bào)價下調(diào)0.2美元/噸度，市場預(yù)計(jì)港口現(xiàn)貨澳礦價格也將低于20元/噸度，短期錳礦價格仍難對于硅錳價格形成支撐，而后期由于國內(nèi)廠家減產(chǎn)嚴(yán)重，外礦山小幅下調(diào)價格仍將延續(xù)，但下調(diào)幅度將逐步減小。鋼材仍處于弱勢格局內(nèi)，鋼廠減產(chǎn)保價頻出，但無奈下游需求差，整體經(jīng)濟(jì)低迷，鋼廠只有靠降成本來減小虧損，對于合金用量及價格控制十分嚴(yán)格。下周來看，由于北方鋼廠采價趨勢明朗，華東乃至南方鋼廠下周將展開12月采購，但價格區(qū)間預(yù)計(jì)將跨幅較大，4000-4350元/噸送到鋼廠承兌價將均有呈現(xiàn)，由于目前市場開工大部分集中在內(nèi)蒙古及寧夏產(chǎn)區(qū)，北方及華東鋼廠采購優(yōu)勢明顯，壓價幅度將高于南方鋼廠，而隨著南方再次關(guān)停加劇，南方鋼廠降價采購難度增大，而市場零售價格也同樣降隨之下降，較多地區(qū)出廠價格將在4000元/噸以下徘徊，短期弱勢格局難改。
【電解錳】本周電解錳市場主流報(bào)價在9100元/噸左右，廣西報(bào)價在9200元/噸，錳錠97#報(bào)價在9700元/噸左右。本周國內(nèi)電解錳片較上周報(bào)價有回暖趨勢，價格上行100元/噸。較于國內(nèi)，出口（FOB）報(bào)1400—1450美元/噸。
目前整個市場還是稍顯平穩(wěn)，廠家電解錳價格還是維持在9100元/噸左右，部分廠家挺價心態(tài)濃厚，基本低于9100元/噸不考慮出貨。對于本月2號的200系鋼廠聯(lián)合減產(chǎn)申明，部分廠家表示市場目前供求還是處于較平衡狀態(tài)，對電解錳的影響較小。此外，馬鞍山鋼鐵、沙鋼、南京鋼鐵和武漢鋼鐵已經(jīng)啟動12月電解錳招標(biāo)，但招標(biāo)價格還未出臺，目前觀望氛圍較濃。
下游200系佛山卷板方面：201 冷軋市場，聯(lián)眾平報(bào) 6550 元/噸，宏旺平報(bào) 6500 元/噸，近期市場資源較少，但下游看空情緒仍舊比較濃厚，六大 200 系不銹鋼廠聯(lián)合減產(chǎn)消息發(fā)出后，市場多少受到一些刺激，當(dāng)即有部分貿(mào)易商價格小幅拉漲，但后期價格仍是回落。(熊燕021-26094394)
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵市場報(bào)價暫穩(wěn)，成交價格出現(xiàn)下滑趨勢，海關(guān)出口持續(xù)衰退，邊貿(mào)出口量達(dá)到峰值，由于廠家給貿(mào)易商騰出足夠利潤空間，硅鐵貿(mào)易商在行業(yè)交易表現(xiàn)較為活躍。盡管近期寧夏地區(qū)大面積的停產(chǎn)，導(dǎo)致市場個別規(guī)格硅鐵現(xiàn)貨吃緊的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，但是面對如此低的市場成交價格面前，依舊無力逆轉(zhuǎn)12月份的鋼廠招標(biāo)下跌的趨勢。12月份河北鋼鐵招標(biāo)價格將會在4250。
出口方面，10月硅鐵出口萎縮，天津港出貨量嚴(yán)重下滑。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2015年10月硅鐵出口1.5萬噸同比減少62%，交際金額1888萬美元同比減少66%，1-10月累計(jì)出口21.93萬噸同比減少39.5%，交易金額2.9億美元同比減少42.7%。天津港海關(guān)出口量嚴(yán)重萎縮10月份出口4590噸萎縮85.4%，1-10月累計(jì)15.9萬噸萎縮47.7%！
三、特種合金市場詳述
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品名
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鉬鐵
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釩鐵
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鈦鐵
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鎢鐵
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規(guī)格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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價格
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53000
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39500
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9500
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115000
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漲跌幅
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+1000
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+5000
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-500
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-
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地區(qū)
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東北
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錦州
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東北
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上海
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【釩系】國內(nèi)釩市承壓依舊 鋼招價格繼續(xù)尋底（11.30-12.4）
本周國內(nèi)釩市繼續(xù)低位承壓運(yùn)行，由于下游鋼鐵市場供需失衡嚴(yán)重，終端需求的低迷使得鋼廠運(yùn)營持續(xù)面臨虧損的壓力，導(dǎo)致鋼廠在原料成本采購上始終以打壓價格為主，月初下游鋼廠招標(biāo)價格仍以跌為主，市場成交價格繼續(xù)下行走低。當(dāng)前釩市整體承壓依舊，上游原料市場雖然價格較低，廠家生產(chǎn)虧損壓力較大，但廠家出貨價格仍未見止跌企穩(wěn)態(tài)勢，因此整個釩合金市場依舊缺乏有利支撐，各商家對于月底鋼招依舊較為悲觀，短期市場或繼續(xù)承壓探底運(yùn)行。
原料方面，本周市場運(yùn)行依舊較差，下游釩合金市場弱勢難改，使得原料市場承壓依舊。雖然長期的單邊下行走勢，造成原料廠家生產(chǎn)成本虧損嚴(yán)重，市場大部分企業(yè)都已停止生產(chǎn)，但面對下游釩合金市場需求弱勢的影響，原料市場依舊難以有好的表現(xiàn)，個別出貨廠家被迫繼續(xù)下調(diào)報(bào)價對外走貨，市場整體成交表現(xiàn)較差，不僅下游采購需求較少，而且出貨成交價格普遍較為低位。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場繼續(xù)低位承壓運(yùn)行，月底下游鋼廠集中采購逐漸開始，但大部分廠家對鋼招預(yù)期依舊持悲觀態(tài)度。原料市場跌勢依舊，對釩合金市場支撐有限，加上下游鋼廠壓價壓力依舊，因此釩鐵及釩氮廠家整體承壓依舊，雖然低價出貨虧損壓力較大，但企業(yè)對此也無可奈何，生產(chǎn)運(yùn)營也只能艱難的維持下去。短期市場依舊缺乏利好提振，市場或繼續(xù)低位探底運(yùn)行。截止本周五市場上偏釩酸銨主流報(bào)價在3.5-3.7萬元/噸；五氧化二釩98片釩報(bào)3.0-3.2萬元/噸；98粉釩報(bào)價在3.6-3.8萬元/噸（報(bào)價均為現(xiàn)款-承兌價）。50釩鐵主流報(bào)價在3.9-4.0萬元/噸；釩氮合金主流報(bào)價在5.7-5.9萬元/噸，部分鋼廠招標(biāo)價格仍較為低位。
總的來說當(dāng)前國內(nèi)釩市場整體弱勢依舊，市場持續(xù)維持低位探底走勢，且鋼招價格仍不斷下探創(chuàng)新低。市場各商家對后市整體仍較為擔(dān)憂，價格的持續(xù)下探使得大部分商家信心受挫，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營面臨極大的壓力和挑戰(zhàn)，市場該停產(chǎn)減產(chǎn)的企業(yè)基本都已經(jīng)停止，保持生產(chǎn)出貨的企業(yè)并不多，但市場在無利好提振的前提下，預(yù)計(jì)后期釩市或繼續(xù)低位弱勢運(yùn)行。
【鎢鐵】【鎢鐵】本周鎢鐵市場低位盤整，下游采購需求清淡，整體成交一般。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報(bào)11.5萬元/噸，寧夏地區(qū)暫停報(bào)價，湖南地區(qū)FeW70報(bào)10.5-11.5萬元/噸，河南地區(qū)FeW70報(bào)11.5萬元/噸。原材料漲勢尚未影響到鎢鐵市場，鎢鐵市場整體表現(xiàn)偏弱。本周原材料鎢精礦市場小幅拉漲，低價位資源采購難度加大。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報(bào)5.6-5.8萬元/噸，較上周漲2000元/噸。在看漲的同時，業(yè)內(nèi)人士也擔(dān)憂后期市場的風(fēng)險(xiǎn)，所以在操作上較為謹(jǐn)慎。APT市場在長時間低迷行情的壓制下，漲勢一發(fā)不可收拾。截止本周五APT市場主流報(bào)價在8.6-8.8萬元/噸，較上周末漲9000元/噸。APT市場迅速拉漲，也讓下游采購商開始糾結(jié)，怕買了之后價格就跌又怕現(xiàn)在不買價格越來越高。短期來看，鎢精礦及APT廠商提價意愿依然強(qiáng)烈，但是下游采購企業(yè)的接受能力是否能承受住此番上漲依然存在不確定因素。下周市場或?qū)⒈３址€(wěn)中趨漲的態(tài)勢。
【鉬系】本周周一45%左右含量鉬精礦價格報(bào)670-690元/噸，周五45%左右含量鉬精礦報(bào)690-710元/噸,價格比上周五價格漲20塊；本周周一鉬含量大于51%氧化鉬報(bào)750-770元/噸，周五鉬含量大于51%氧化鉬報(bào)770-790元/噸，價格比上周五價格漲20塊；本周周一60鉬鐵報(bào)51000-53000元/噸，周五60鉬鐵報(bào)52000-54000元/噸，價格比上周五價格漲1000塊。本周鉬鐵原材料價格有所上升，下跌了一整年的價格勢頭出現(xiàn)抬頭之勢，此舉能否破冰成功要看今年一整年市場生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)對供需平衡的效果如何。
本周數(shù)家鋼廠已經(jīng)招標(biāo)完成，現(xiàn)已知寶鋼招標(biāo)價格仍舊與上月持平，中信泰富招標(biāo)價較上月上漲500元/噸，湘潭鋼鐵5.3承兌價采購30噸鉬鐵，河鋼也進(jìn)場以5.2萬元/噸采購40噸鉬鐵。幾家仍未開標(biāo)的鋼廠收到的報(bào)價也較上月有小幅上升，不難看出在持續(xù)近一年的鋼招下滑以后，生產(chǎn)企業(yè)此輪拉漲是受困于成本的底線不斷被觸及或突破，暫時還未出現(xiàn)大幅漲價的態(tài)勢，不過如果產(chǎn)量進(jìn)一步壓縮的話會對市場價格有所好轉(zhuǎn)。
本周國際鉬系市場也迎來小幅上漲，不過市場需求依舊冷清，難有大的拉漲。國際氧化鉬報(bào)價在4.65左右，叫上周上漲0.1美元/磅鉬，國際鉬鐵報(bào)價在12.4美元/千克鉬。預(yù)計(jì)會在圣誕節(jié)前需求量有所改善，不過對價格的拉漲效果還要有強(qiáng)力的剛需。