一、 鐵合金市場總述
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港口庫存 |
本周 |
上周 |
環(huán)比 |
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錳礦 |
312.6 |
317.6 |
+5 |
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鉻礦 |
188.3 |
190.6 |
-2.3 |
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鎳礦 |
1860.0 |
1870.0 |
-10 |
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港口庫存
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本周
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上周
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環(huán)比
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錳礦
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312.6
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317.6
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+5
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鉻礦
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188.3
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190.6
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-2.3
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鎳礦
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1860.0
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1870.0
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-10
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錳礦市場整體弱勢運行。錳礦港口庫存消耗較為緩慢，且隨著不斷增補的錳礦到港，港口庫存沒有得到明顯的減少。下周來看，錳礦市場將繼續(xù)保持弱勢運行，錳礦價格也將有走弱趨勢。
國內(nèi)硅錳弱勢依舊，廠家開工不積極，北方整體開工率略降，南方繼續(xù)維持低位，市場現(xiàn)貨庫存仍偏高，買方詢價較低，廠家不愿低價拋售，雙方略僵持，鋼廠2月采購計劃中，但暫無明顯增量，部分南方鋼廠采量增加，各方信心仍一般，港口錳礦價格仍有小幅松動。
本周錳鐵市場繼續(xù)呈弱勢盤整局面。高碳錳鐵市場相對較為冷清，貿(mào)易商詢盤少。中碳錳鐵報價因而較為堅挺，但成交價格較前期變化并不明顯。低碳錳鐵價格相對較為穩(wěn)定，成交也較為清淡。
國內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場持續(xù)弱勢低迷，企業(yè)報價較上周基本持平，市場成交情況一般。本周隨著國內(nèi)主流鋼廠2月份合金招標計劃陸續(xù)開始，硅鐵市場觀望氣氛濃厚。
本周隨著國內(nèi)鋼廠鉬鐵采購價格的陸續(xù)揭標，鉬系市場再度承壓下行，整體較上周跌幅在2000元/噸左右，除鋼廠剛性需求之外，廠商普遍反映市場需求較淡，成交少。
本周國內(nèi)釩系市場繼續(xù)低位承壓下探，隨著下游部分鋼廠采購價格的出臺，市場成交價格再創(chuàng)新低。
本周鎢鐵市場運行較為平穩(wěn)，廠商報價沒有太大變化，整體成交依然偏冷。
本周鈦鐵市場依然保持以穩(wěn)為主的運行態(tài)勢，市場整體表現(xiàn)較為平和。
二、 硅錳系市場詳細
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品名
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硅鐵
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硅錳
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高錳
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電解錳
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規(guī)格
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75#
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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價格
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5350
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6000
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5200
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11800
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漲跌幅
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-
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-
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-
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-
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地區(qū)
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西北
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西南
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西南
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吉首
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【錳礦】本周錳礦市場整體弱勢運行。北方市場Mn46澳礦報34.2元/噸度，澳籽33元/噸度，Mn37南非半碳酸塊報29-29.5元/噸度，Mn45加蓬礦報31.5-32.5元/噸度，南方港Mn46澳礦報32.5元/噸度，Mn44巴西塊報價30.2元/噸度，市場報價方面小幅變動，市場成交清淡。
外盤方面，本周各大錳礦商出臺了二月份對華錳礦裝船價格，從價格來看，外盤價格基本走跌，價格走跌范圍在0.1-0.3美元/噸度不等。其中Mn45.5-46%澳塊（BHP）二月期貨價格在4.25美元/噸度，較一月份價格下調(diào)0.28美元/噸度。錳礦期貨價格下調(diào)，雖然表面上錳礦的進口成本降低，但是從現(xiàn)貨來看，由于錳礦市場疲軟，現(xiàn)貨價格也將會出現(xiàn)走弱趨勢。
表一 二月份錳礦即期外盤報價
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礦種
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品位
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價格
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跌幅
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單位
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備注
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澳塊（BHP）
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Mn45.5-46%
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4.25
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-0.28
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美元/噸度
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CIF至中國
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澳籽（BHP）
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Mn48-50%
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4.1
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-0.3
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美元/噸度
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CIF至中國
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南非塊（BHP）
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Mn37.5%Fe5%P0.03%
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3.68
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-0.12
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美元/噸度
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CIF至中國
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澳洲（CML）
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Mn46%
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4.35-4.4
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-0.25
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美元/噸度
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CIF至中國
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加蓬塊（康密勞）
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Mn44-45%
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4.05
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-0.1
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美元/噸度
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CIF至中國
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加蓬籽（康密勞）
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Mn43% P0.1.-0.12%
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3.7
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-0.3
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美元/噸度
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CIF至中國
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本周2014年12月錳礦進口總量數(shù)據(jù)更新，12月錳礦進口總量133.93萬噸，環(huán)比增18.4%，同比減5.34%，金額達21584.95萬美元，其中南非礦62.77萬噸，澳礦39.02萬噸，加蓬礦17.06萬噸。2014年錳礦進口總量達1623.39萬噸與2013年錳礦進口總量1662.97萬噸相比降2.38%，其中南非礦2014年進口總量達576.65萬噸，澳礦517.59萬噸。
庫存方面，根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至本周五錳礦港口庫存344.3萬噸，較上周減少1.4萬噸，其中天津港庫存195萬噸，較上周減少2萬噸，欽州港98萬噸，較上周增加1萬噸。錳礦港口庫存消耗較為緩慢，且隨著不斷增補的錳礦到港，港口庫存沒有得到明顯的減少。錳礦供需方面仍是錳礦市場存在的主要矛盾，錳礦的消耗需要市場的自我緩慢調(diào)節(jié)才能達到最終的供需平衡。
下周來看，錳礦市場將繼續(xù)保持弱勢運行，錳礦價格也將有走弱趨勢。（周全惠021-26093962）
【錳鐵】本周錳鐵市場繼續(xù)呈弱勢盤整局面。高碳錳鐵65C7.0p<0.25包到含稅報價5100元/噸左右；中碳錳鐵75C2.0二組出廠含稅價報7400元/噸左右；低碳錳鐵80C0.7二組出廠含稅價報9000元/噸左右。本周錳鐵市場：高碳錳鐵65p<0.25主流報價5000-5200元/噸，個別出貨意愿較強的企業(yè)報價在4800-5000元/噸。貿(mào)易市場主流報價維持5200-5400元/噸，市場相對較為冷清，貿(mào)易商詢盤少。高碳錳鐵75P0.2主流報價5900-6100元/噸，市場出廠成交價格在5800-6000元/噸。
中碳錳鐵方面：由于南方開工率的大幅縮減，廠家出貨稍顯偏緊，報價因而較為堅挺，但成交價格較前期變化并不明顯。
低碳錳鐵方面：價格相對較為穩(wěn)定，成交也較為清淡。錳礦現(xiàn)貨市場一直跌勢未改，一再超越價格底線，2月份錳礦期貨價格下滑0.15-0.30美元/噸度。在期貨價格出臺之前，錳礦現(xiàn)貨價格已超前做出反應，因此在外盤價格出來之后錳礦現(xiàn)貨價格暫無明顯反應。但其傳遞出的下跌信號，勢必會增加合金價格走跌的可能性，錳礦市場也將因此難逃繼續(xù)走跌困境。今日筆者了解河北鋼鐵集團暫未展開2月份合金的招標工作，但業(yè)內(nèi)人士仍不看好近期價格，下周錳鐵合金仍以弱勢盤整為主。（徐愛華 021-26093222）
【電解錳】本周電解錳價格穩(wěn)中暗有小幅走低，市場整體成交疲軟，原料二氧化硒價格高位盤整至230元/千克，也有部分企業(yè)報價至250元/千克，但高于240元/千克基本很難成交。另一主要原料碳酸錳礦的價格較為穩(wěn)定但湖南花垣以及重慶秀山地區(qū)的供應仍較為緊張，考慮到運輸費用等問題，電解錳企業(yè)已基本放棄外采碳酸錳礦的想法。據(jù)電解錳企業(yè)表示，一方面外采碳酸錳礦基本都以高品位礦為主，高品位礦價格高企難以承受。另一方面，本地采購與外采碳酸錳礦的價格基本一致，但運輸費用等拉高了成本水平導致不能實行。下游200系不銹鋼市場情況也不容樂觀，市場冷清，需求不暢，價格不斷走低，整體情況不如人意。在原料平穩(wěn)，下游市場走低的困境中電解錳市場大體保持平穩(wěn)態(tài)勢，成交價格在11800-12000元/噸。年底資金壓力較大，廠家出貨意愿增強，市場現(xiàn)款現(xiàn)貨主流價格滑向11800-11900元/噸，12000元/噸成交減少，價格陰跌，貿(mào)易商采購仍不積極，市場參與人士多持看空態(tài)度。臨近春節(jié)，出口市場顯冷清，但出口貿(mào)易商報價均維持在2000美元/噸?？傮w電解錳市場難走出頹勢。（徐愛華 021-26093222）
【硅錳】本周國內(nèi)硅錳弱勢依舊，廠家開工不積極，北方整體開工率略降，南方繼續(xù)維持低位，市場現(xiàn)貨庫存仍偏高，買方詢價較低，廠家不愿低價拋售，雙方略僵持，鋼廠2月采購計劃中，但暫無明顯增量，部分南方鋼廠采量增加，各方信心仍一般，港口錳礦價格仍有小幅松動。目前國內(nèi)硅錳北方出廠報價集中在5650－5850元/噸，南方出廠價在5900－6100元/噸，東三省報價在6050（現(xiàn)款）-6150元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場報價在5300-5450元/噸。錳礦方面，港口庫存維持高位，市場成交較為冷清，各方報價有所松動，二月BHP對華錳礦裝船價格出臺：Mn49%澳籽報價4.1美元/噸度，降0.3美元/噸度，Mn45.5%澳塊4.25美元/噸度，降0.28美元/噸度，南非Mn37.5%報3.68美元/噸度，降0.12美元/噸度。2014年全年錳礦進口總量達1623.39萬噸，與2013年錳礦進口總量1662.97萬噸相比降2.38%。在總量全年略降的情況下，主流錳礦南非礦和澳礦進口量略增，其中南非礦2014年進口總量達576.65萬噸，與2013年全年比增11.21%，澳礦增6.47%。下周來看，鋼廠將展開2月硅錳采購計劃，從態(tài)勢看，各方對于北方鋼廠采價信心仍一般，由于市場現(xiàn)貨仍偏多，且零售價格低位徘徊，北方鋼廠仍有壓價空間，但考慮到2月有春節(jié)長假的存在，鋼廠會否加量備貨，且為了后期市場的培育，
此輪采購不再大幅壓價，各方仍存有部分希望，但南方來看，持續(xù)的低開工率加之2月節(jié) 前備貨，不少鋼廠持平采價采購也難度頗高，所以綜合來看，下周南方鋼廠硅錳采價有止跌回穩(wěn)之勢，而北方鋼廠采價則仍令人擔憂。（查佐棟021-26093218）
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵現(xiàn)貨市場持續(xù)弱勢低迷，企業(yè)報價較上周基本持平，市場成交情況一般。本周隨著國內(nèi)主流鋼廠2月份合金招標計劃陸續(xù)開始，硅鐵市場觀望氣氛濃厚。然而對于本次硅鐵鋼招價格業(yè)內(nèi)人士表示并不看好，同時生產(chǎn)企業(yè)表示目前的市場成交價格已虧損嚴重，若價格持續(xù)下跌唯有停爐，然而據(jù)筆者調(diào)查本周寧夏地區(qū)仍有停爐現(xiàn)象，目前當?shù)亻_工率僅40%左右。截止本周五，主產(chǎn)區(qū)75A硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在5250-5350元/噸，普遍成交價格在5200-5300元/噸；75B硅鐵自然塊出廠含稅承兌主流報價在4900-5100元/噸，普遍成交價格在4900-5000元/噸，部分低價成交在4800元/噸左右。出口方面，本周硅鐵外銷價格維穩(wěn)。截止目前，75A硅鐵天津港FOB報價在1300-1330美元/噸。下游市場，本周鋼材價格持續(xù)弱勢下跌，受季節(jié)性因素影響，鋼材社會庫存仍繼續(xù)增加，加上離春節(jié)假期不遠，鋼貿(mào)商囤貨不斷減少，供需矛盾持續(xù)加劇，加上原材料市場壓力增加，成本因素及季節(jié)性因素導致短期內(nèi)國內(nèi)鋼材市場難以形成共振，鋼價弱勢難改。下周市場，下周正值鋼廠原料招標采購期，預計本次鋼廠硅鐵采購價格較上月跌幅在100元/噸左右，下周硅鐵市場持續(xù)疲軟。（趙丹丹021-26093921）
特種合金市場詳細
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品名
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鉬鐵
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釩鐵
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鈦鐵
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鎢鐵
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規(guī)格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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價格
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83000
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67000
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10800
|
16500
|
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漲跌幅
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-2000
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-1000
|
-
|
-
|
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地區(qū)
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東北
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錦州
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東北
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上海
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【鉬鐵】本周隨著國內(nèi)鋼廠鉬鐵采購價格的陸續(xù)揭標，鉬系市場再度承壓下行，目前市場60鉬鐵現(xiàn)款主流報價在8.0-8.3萬元/噸，承兌價格保持在8.2-8.5萬元/噸。整體較上周跌幅在2000元/噸左右，除鋼廠剛性需求之外，廠商普遍反映市場需求較淡，成交少。
原料鉬精礦方面，目前市場上40-45%以上常規(guī)品位鉬精礦主流報價在1150-1180元/噸度，47%及以上高品位鉬精礦報價在1170-1200元/噸度。鉬精礦價格在本周回調(diào)幅度在20元/噸度，51%以上氧化鉬報價在1290-1300元/噸度。
截止本周21日，英國《金屬導報》（MetalBulletin）歐洲氧化鉬報價9.05-9.25美元/磅，跌0.15美元/磅，美國氧化鉬報價9.4-9.7平美元/磅鉬；歐洲鉬鐵報價23-23.25美元/千克鉬，跌0.25-0.3美元/千克鉬，美國鉬鐵報價10.75-11.25平美元/磅。整體報價小幅回落。
本周據(jù)我網(wǎng)從市場了解情況來看，大多數(shù)商家反映，近期礦價將可能逐步筑底，而鉬鐵市場，年內(nèi)采購鋼廠似乎仍有打壓之意，在資金緊張，下游回款受限制等因素的影響下，短期鉬鐵市場短期弱穩(wěn)為主。（金麗麗021-26093821）
【釩鐵】本周國內(nèi)釩系市場繼續(xù)低位承壓下探，隨著下游部分鋼廠采購價格的出臺，市場成交價格再創(chuàng)新低。主要還是由于下游鋼市低迷及年底鋼廠、廠家普遍資金偏緊的影響，因此在鋼廠采購的打壓下，部分廠家仍都選擇低價走貨。目前市場大部分釩系商家仍對年末市場持悲觀態(tài)度，市場整體信心依舊缺乏。雖然部分商家希望行情能夠穩(wěn)定，但廠家生產(chǎn)運營承壓依舊很大，對后市也是很難看清預期，只能艱難的維持，行情短期或繼續(xù)表現(xiàn)低位偏弱走勢。
原料方面，本周市場仍是低位弱勢走勢，下游釩合金市場行情始終不見好轉(zhuǎn)，價格仍表現(xiàn)趨弱下探態(tài)勢。致使原料廠家承壓依舊，出貨成交較難。但由于當前市場價格低位，大部分原料廠家生產(chǎn)出貨意愿不高。目前市場上偏釩酸銨主流報價在5.5-5.7萬元/噸；五氧化二釩98片釩報5.6-5.8萬元/噸，98粉釩報價在6.0-6.2萬元/噸。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場依舊低位承壓下探，在下游鋼廠采購壓價及資金緊張的影響下，月底部分鋼廠成交價格再創(chuàng)新低。市場承壓持續(xù)增加，加上年底逐漸臨近，廠家對后市悲觀心態(tài)依舊較濃。目前市場上50釩鐵主流報價在6.7-6.8萬元/噸，釩氮合金主流報價在10-10.2萬元/噸，市場少數(shù)成交價格已經(jīng)突破10萬元/噸以下。
國際市場，截止21日據(jù)英國《金屬導報》（MetalBulletin）歐洲釩鐵（V70-80）報價23.1（-0.6）-23.5（-0.35）美元/千克釩；98%五氧化二釩報價4.75（-0.1）-5.1美元/磅釩。美國釩鐵（V70-80）報價12.5-13.1美元/磅釩。隨著當前歐美下游鋼鐵市場恢復緩慢，市場需求表現(xiàn)不佳，加上國內(nèi)釩市持續(xù)的低位下探的影響，近期歐美釩市依舊承壓運行，市場各商家對后市都較為悲觀。一方面下游需求偏弱，商家出貨受阻。另一方面，受中國低價市場影響，國際釩市暫無利好支撐。因此在市場持續(xù)低迷弱勢的壓力下，歐洲釩市繼續(xù)低位下行。而美國釩市相對較平穩(wěn)，但價格依舊低位維持，市場各商家仍對后市較為看淡。短期來看國際釩市整體或繼續(xù)低位承壓運行。
總的來說，當前國內(nèi)釩系市場依舊低位承壓運行，市場實際成交價格依舊向低位集中。而年底下游鋼廠采購仍以打壓為主，且資金回款普遍都較差。上游原料市場價格始終未能形成支撐，因此短期商家對后市悲觀依舊，市場或依舊低位弱勢運行。（許維021-26093259）
【鎢鐵】本周鎢鐵市場運行較為平穩(wěn)，廠商報價沒有太大變化，整體成交依然偏冷。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報16.5萬元/噸，寧夏地區(qū)暫停報價，湖南地區(qū)FeW70報16.4萬元/噸，河南地區(qū)FeW70報16.5萬元/噸。目前市場供需格局依然表現(xiàn)為供過于求,鎢鐵整體表現(xiàn)令人堪憂。本周商務部發(fā)文表示5月2日，稀土出口關稅將會取消，雖然通知中并未提及鎢，但我網(wǎng)了解到，鎢鐵出口關稅也將在5月2日一起取消，關于取消后的一些具體細則目前尚未公布，我網(wǎng)將做持續(xù)性跟蹤報道。本周原材料鎢精礦市場弱勢盤整，市場報價小幅走低，整體成交冷清。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報8.2-8.4萬元/噸。據(jù)市場信息反饋，雖然市場報價出現(xiàn)小幅走低，但是在實際成交價格方面表現(xiàn)較為堅挺，礦商惜售看漲的心態(tài)逐步占據(jù)市場。部分冶煉企業(yè)表示，目前低價位資源采購難度較大，不排除后期采購價格會有所上漲，但是漲幅有限。本周APT市場弱勢盤整，截至本周五，江西、湖南地區(qū)APT主流報13.2-13.4萬元/噸。由于市場需求不佳，部分APT冶煉企業(yè)或在春節(jié)前早早進去休假狀態(tài)，對于鎢礦價格觸底反彈有一定的抑制作用。短期來看，鎢礦市場已做好觸底反彈的準備，市場或出現(xiàn)小幅回調(diào)。（陳鋮021-26093231）
【鈦鐵】本周鈦鐵市場依然保持以穩(wěn)為主的運行態(tài)勢，市場整體表現(xiàn)較為平和。截至本周五，錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報11000-11500元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報10800-11300元/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報10800-11300元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報10900-11400元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價）報17000-17200元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報33000-34000元/噸。原料方面：本周鈦精礦市場弱穩(wěn)盤整，下游需求清淡，市場成交一般。截至本周五，四川地區(qū)TiO2>47%鈦精礦報500-550元/噸（不含稅）；云南地區(qū)TiO2>45%鈦精礦報550-600元/噸（不含稅），TiO2>50%進口澳礦到廠價在1300元/噸。本周海綿鈦市場由強轉(zhuǎn)弱，0#海綿鈦成交價集中在49000-50000元/噸，1#集中在47000-48000元/噸，后期價格存在下調(diào)可能。短期看來，影響鈦鐵市場的因素較少，市場整體仍將保持平穩(wěn)的態(tài)勢。