概述：2013年，伴隨全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低迷，中國(guó)也難以獨(dú)善其身，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)下滑。而作為與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的鋼鐵行業(yè)，尤其是建筑鋼材行業(yè)，據(jù)最新的對(duì)國(guó)內(nèi)鋼廠建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線調(diào)查顯示，雖然目前產(chǎn)量增速卻相應(yīng)放緩，但是產(chǎn)能仍舊繼續(xù)呈現(xiàn)慣性擴(kuò)張局面，而華南地區(qū)，尤其是廣東地區(qū)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要地區(qū)，亦扮演了重要角色，我們將對(duì)華南地區(qū)的主要建筑鋼材鋼廠生產(chǎn)情況、庫(kù)存情況等進(jìn)行重點(diǎn)闡述。詳情請(qǐng)看下文：

一、華南區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)概覽

1月20日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為568845億元，按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)7.7%，增速與上年基本持平。雖然增速有所放緩，但中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值總量依舊保持在全球第二。分省市來(lái)看，廣東省依然以62163.97億元位居全國(guó)第一，2013年，廣東省在“產(chǎn)業(yè)、勞動(dòng)力雙轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，強(qiáng)力推進(jìn)粵東西北地區(qū)振興，提出以交通建設(shè)外通內(nèi)連、產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效和中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)為抓手，全面建成小康社會(huì)。廣西則以14000億元排行第18位，其中財(cái)政收入突破2000億元，增長(zhǎng)10.5%；固定資產(chǎn)投資11000億元，增長(zhǎng)21%；外貿(mào)進(jìn)出口總額328.4億美元，增長(zhǎng)11.4%，其中出口增長(zhǎng)20.9%；工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)700億元以上，增長(zhǎng)25%，經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，向“兩個(gè)建成”目標(biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。（詳見(jiàn)表1）

表1：2000-2013年華南地區(qū)GDP情況

資料來(lái)源：上海鋼聯(lián)云終端

按照每?jī)|元GDP消耗的粗鋼表觀消費(fèi)量推算，廣東省2013年粗鋼表觀消費(fèi)量為7969.4413萬(wàn)噸，較2003年增加166.96%；廣西省2013年粗鋼表觀消費(fèi)量為1794.8046萬(wàn)噸，較2003年增加237.67%，可見(jiàn)，近10年來(lái)鋼材需求增速相當(dāng)大。

值得一提的是，每?jī)|元GDP消耗的粗鋼表觀消費(fèi)量卻在下降，2013年較2003年下降31.96%，意味著鋼材消費(fèi)在GDP中的占比不斷下降，投資型拉動(dòng)鋼材消費(fèi)正在走下坡路。（詳見(jiàn)表2）

表2：2000-2013年華南地區(qū)GDP情況

資料來(lái)源：上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部南方大區(qū)

二、華南地區(qū)主要建筑鋼材情況介紹

為深入了解華南地區(qū)建筑鋼材供給情況，為大家提供參考，我們跟蹤了華南地區(qū)廣東、廣西等地建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線變化情況。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，對(duì)建筑鋼材產(chǎn)能產(chǎn)線調(diào)查共涉及2個(gè)省，18家鋼廠，55條建筑鋼材產(chǎn)線，產(chǎn)能共計(jì)3745萬(wàn)噸，其中螺紋鋼產(chǎn)能為2590萬(wàn)噸，線材為1155萬(wàn)噸。（詳見(jiàn)表3）

表3：華南區(qū)域建筑鋼材產(chǎn)線產(chǎn)能總體情況

資料來(lái)源：上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部南方大區(qū)

（一）廣西地區(qū)

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年廣西主要建筑鋼材鋼廠4家，共計(jì)產(chǎn)線20條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量為1660萬(wàn)噸，其中螺紋鋼設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量為1210萬(wàn)噸，線材設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量為450萬(wàn)噸。廣西省最主要的鋼廠就是柳鋼、萬(wàn)鋼、桂寶和桂鑫等。

表4：廣西地區(qū)主要鋼廠建筑鋼材生產(chǎn)情況

資料來(lái)源：上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部南方大區(qū)

柳鋼：2013年鐵、鋼、鋼材產(chǎn)量分別完成1033萬(wàn)噸、1073萬(wàn)噸、1319萬(wàn)噸，自發(fā)電量40.7億千瓦時(shí)，均創(chuàng)歷史最好水平。在大多數(shù)鋼鐵企業(yè)主業(yè)虧損的情況下，柳鋼完成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入612億元、利潤(rùn)2.2億元、利稅10.2億元。同時(shí)，柳鋼成功入選工信部第一批符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)行列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，柳鋼建筑鋼材總產(chǎn)量在395萬(wàn)噸左右，較去年產(chǎn)量基本持平；其中螺紋鋼生產(chǎn)300萬(wàn)噸，對(duì)廣西投放192萬(wàn)噸，廣東投放72萬(wàn)噸，區(qū)外41萬(wàn)噸；高線生產(chǎn)95萬(wàn)噸，其中對(duì)廣西地區(qū)投放超過(guò)55萬(wàn)噸，廣東投放32萬(wàn)噸，區(qū)外投放8萬(wàn)噸；2013年7月和9月，柳鋼第五、第六條棒材生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)。

截止到目前，柳鋼一共有6條螺紋鋼生產(chǎn)線，2條線材生產(chǎn)線，分別具備700萬(wàn)噸的螺紋鋼生產(chǎn)能力和200萬(wàn)噸的線材生產(chǎn)能力，總計(jì)900萬(wàn)噸的建筑鋼材生產(chǎn)能力在華南地區(qū)排名。2014年，柳鋼計(jì)劃生產(chǎn)340萬(wàn)噸的螺紋鋼，較2013年增加40萬(wàn)噸；115萬(wàn)噸的高線，較2013年增加23萬(wàn)噸。那么建筑鋼材的產(chǎn)量將達(dá)到455萬(wàn)噸，較2013年增加60萬(wàn)噸，考慮到柳鋼900萬(wàn)噸的建材生產(chǎn)能力，50%的達(dá)產(chǎn)率仍舊算低，但是在目前惡劣的市場(chǎng)環(huán)境之下，2014年實(shí)際產(chǎn)量或?qū)?huì)低于預(yù)期目標(biāo)，整體利潤(rùn)水平將進(jìn)一步下滑，據(jù)悉，2013年柳鋼一共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.2億元，較2012年下降1億元左右。

盛隆冶金（廣西萬(wàn)鋼）：2013年萬(wàn)鋼建筑鋼材總產(chǎn)量在300萬(wàn)噸左右，其中對(duì)廣西地區(qū)投放200萬(wàn)噸，省外投放100萬(wàn)噸，其中主要以海南省80萬(wàn)噸，廣東等省20萬(wàn)噸左右。據(jù)了解，2013年廣西萬(wàn)鋼新增2座高爐，高爐容積為1600立方米，投產(chǎn)后廣西萬(wàn)鋼粗鋼產(chǎn)能達(dá)到550萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。截止到目前為止，廣西萬(wàn)鋼一共有3條螺紋鋼生產(chǎn)線，3條線材生產(chǎn)線，分別具備200萬(wàn)噸的螺紋鋼生產(chǎn)能力和150萬(wàn)噸的線材生產(chǎn)能力。另外，萬(wàn)鋼將在2014年上半年分別投產(chǎn)一條新的線材生產(chǎn)線和一條棒材線。

廣西貴港（桂寶）：2013年桂寶建筑鋼材總產(chǎn)量在90萬(wàn)噸左右，目前桂寶僅有一條連鑄連軋棒材生產(chǎn)線，2013年對(duì)廣西地區(qū)投放80萬(wàn)噸，對(duì)廣東省投放10萬(wàn)噸。據(jù)了解，2014年廣西貴港鋼鐵新增1條連鑄連軋高速線材生產(chǎn)線，投產(chǎn)后桂寶將是廣西地區(qū)第3個(gè)配套生產(chǎn)所有建材產(chǎn)品的鋼廠，這也將極大提高桂寶品牌在市場(chǎng)的占有率，這樣的話，在2014年底達(dá)到200萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，其中螺紋鋼100萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，高線和盤螺100萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。2014年桂寶計(jì)劃產(chǎn)量將達(dá)到150萬(wàn)噸，較2013年增加60萬(wàn)噸，但是其中有30%-40%左右的量是為其它鋼廠代加工生產(chǎn)。

廣西桂鑫：2013年桂鑫建筑鋼材總產(chǎn)量在150萬(wàn)噸左右，目前桂寶有3條棒材生產(chǎn)線，2013年對(duì)廣西地區(qū)投放20萬(wàn)噸，對(duì)廣東省投放130萬(wàn)噸。其中，廣州地區(qū)是桂鑫的主要投放區(qū)域，桂鑫以其優(yōu)良的地理位置以及靈活的銷售政策，在2010年以后的幾年時(shí)間里，迅速占領(lǐng)廣州市場(chǎng)，其中對(duì)廣州地區(qū)的投放量達(dá)到10萬(wàn)噸/月的水平，是廣州地區(qū)二線資源的佼佼者。

（二）廣東地區(qū)：

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年廣東省主要建筑鋼材鋼廠14家，共計(jì)產(chǎn)線31條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量為2085萬(wàn)噸，其中螺紋鋼設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量為1380萬(wàn)噸，線材設(shè)計(jì)產(chǎn)能總量為705萬(wàn)噸。廣東省最主要的鋼廠就是韶鋼、陽(yáng)春湘鋼、珠海粵鋼和廣州裕豐等。

表5：廣東地區(qū)主要鋼廠建筑鋼材生產(chǎn)情況

資料來(lái)源：上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部南方大區(qū)

韶鋼：2013年韶鋼建筑材產(chǎn)量在380萬(wàn)噸左右，較去年產(chǎn)量稍有增加，其中螺紋鋼250萬(wàn)噸，高線130萬(wàn)噸。資源投放方面，其中廣東區(qū)域200萬(wàn)噸左右，而其他近50%省外投放，如廣西、湖南、海南、江西等地區(qū)。目前，韶鋼擁有三條棒材、兩條線材生產(chǎn)線，具備年生產(chǎn)300萬(wàn)噸螺紋、120萬(wàn)噸線材的能力。

陽(yáng)春湘鋼：2013年陽(yáng)春湘鋼建筑鋼材總產(chǎn)量在265萬(wàn)噸左右，目前湘鋼有2條棒材生產(chǎn)線，1條線材生產(chǎn)線，2013年建筑材產(chǎn)量在260萬(wàn)噸，其中廣東投放180萬(wàn)噸，廣西投放40萬(wàn)噸，海南、貴州累計(jì)投放40萬(wàn)噸左右。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速減緩、鋼材市場(chǎng)持續(xù)低迷、供銷兩頭嚴(yán)重受擠等不利因素，公司上下不斷推進(jìn)精益生產(chǎn)，深挖內(nèi)潛，強(qiáng)化管理，扎實(shí)開(kāi)展“爭(zhēng)先創(chuàng)效”活動(dòng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效水平不斷提高。各工序生產(chǎn)保持持續(xù)穩(wěn)定，全年產(chǎn)鐵243.4萬(wàn)噸，產(chǎn)鋼252.3萬(wàn)噸，產(chǎn)材246.8萬(wàn)噸，均完成年度計(jì)劃產(chǎn)量；自發(fā)電量57948萬(wàn)千瓦時(shí)，完成年度目標(biāo)產(chǎn)量。在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的同時(shí)，焦比、鐵耗、鋼鐵料消耗、成材率以及噸鋼綜合能耗等主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均完成了計(jì)劃指標(biāo)；全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入76.83億元，利潤(rùn)1.03億元。

珠?；涗摚?013年珠海粵鋼建筑鋼材總產(chǎn)量在260萬(wàn)噸左右，目前珠?；涗撚?條棒材生產(chǎn)線，2條線材生產(chǎn)線（其中一條是雙線）。2013年對(duì)廣東省投放255萬(wàn)噸左右，對(duì)海南地區(qū)投放5萬(wàn)噸左右。另?yè)?jù)悉，2013年珠?；涗撘策M(jìn)入了國(guó)家工信部公布的第二批符合鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)名單。

廣州裕豐：2013年裕豐建筑鋼材總產(chǎn)量在110萬(wàn)噸左右，目前裕豐有2條棒材生產(chǎn)線，2013年對(duì)廣東地區(qū)投放90萬(wàn)噸，對(duì)福建地區(qū)投放18萬(wàn)噸左右，對(duì)海南地區(qū)投放2萬(wàn)噸左右。13年8月-11月對(duì)其生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了為期3個(gè)月的技改，技術(shù)改造后，2014年裕豐生產(chǎn)能力將明顯提高，基本達(dá)到200萬(wàn)噸左右的水平。

泰都：2013年泰都建筑鋼材總產(chǎn)量在80萬(wàn)噸左右，目前泰都擁有一座1080立方米的高爐，有1條棒材生產(chǎn)線，2013對(duì)廣東省投放80萬(wàn)噸左右，2014年計(jì)劃新投產(chǎn)一條高線盤螺生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能在100萬(wàn)噸。

三、華南地區(qū)鋼廠最新動(dòng)向

第一，強(qiáng)化精細(xì)管理，積極采取各種措施降低生產(chǎn)成本。目前整個(gè)鋼鐵行業(yè)形勢(shì)極其嚴(yán)峻，原燃料價(jià)格長(zhǎng)期高企、鋼貿(mào)商資金緊缺、市場(chǎng)信心缺失、產(chǎn)能過(guò)剩等不利因素導(dǎo)致各鋼廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)異常艱難，預(yù)計(jì)這種惡劣形勢(shì)在短期內(nèi)難以有根本性好轉(zhuǎn)。2013年，在持續(xù)低迷的行業(yè)形勢(shì)下，華南地區(qū)許多鋼廠都在深入實(shí)施低成本戰(zhàn)略，強(qiáng)化精細(xì)管理。

據(jù)了解，2013年柳鋼有效實(shí)施了轉(zhuǎn)爐廠“少渣工藝”冶煉、提碳降合金，棒線型材廠“工序零成本”軋制、冷軋廠1250酸軋機(jī)組等寬軋制等技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，拓寬了企業(yè)盈利空間。

另外，陽(yáng)春湘鋼有效把握市場(chǎng)脈搏和工作效率的提高，通過(guò)加強(qiáng)安全、質(zhì)量、設(shè)備管理和采取工藝改造、成本控制等相應(yīng)措施，全年非計(jì)劃停軋時(shí)間不斷降低，自一棒Ф12螺紋鋼由四切分改為三切分后，成材率和產(chǎn)量得到提高、鋼坯的熱裝熱送率也不斷提高。另外，能源中心加強(qiáng)了公司發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行管理，以及能耗指標(biāo)的分解管理，做到對(duì)問(wèn)題的即時(shí)解決，使全月自發(fā)電量保持較好水平；2013年公司噸鋼綜合能耗為公司投產(chǎn)以來(lái)最好值，且噸鋼耗電位居同等規(guī)模行業(yè)最好水平。7-12月能源消耗成本較年初計(jì)劃降低2706萬(wàn)元，噸鋼成本降低20.89元。

第二，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，有效提升產(chǎn)品盈利能力。在維護(hù)鐵鋼等生產(chǎn)系統(tǒng)平衡高效運(yùn)行的基礎(chǔ)上，柳鋼一方面根據(jù)市場(chǎng)效益情況合理分配坯料流向，充分發(fā)揮軋材能力大于煉鋼能力的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，確保創(chuàng)效能力較好的冷軋板、熱軋集裝箱板、小規(guī)格螺紋鋼等產(chǎn)品優(yōu)先排產(chǎn)；另一方面通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研力度，真實(shí)掌握客戶的個(gè)性化需求，有針對(duì)性地策劃和開(kāi)發(fā)了包括4個(gè)冷軋系列、12個(gè)熱軋系列、15個(gè)中板系列和4個(gè)棒線型材系列在內(nèi)的35個(gè)附加值較高的新產(chǎn)品。去年，品種鋼比例達(dá)79.8%，其中中高檔品種鋼比例達(dá)到42.5%，中高檔品種鋼率同比增加7.9個(gè)百分點(diǎn)，有效增強(qiáng)了柳鋼產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

第三，華南地區(qū)建筑鋼材供求矛盾日益突出，鋼廠減產(chǎn)或日趨普遍。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，建筑鋼材產(chǎn)能過(guò)剩日趨嚴(yán)重，供求矛盾日益突出，此反映在了價(jià)格的持續(xù)下跌以及上漲艱難上，2013年鋼價(jià)下跌的月份明顯多于鋼價(jià)上漲的月份。面對(duì)虧損日趨嚴(yán)重，后期鋼廠減產(chǎn)或日趨普遍，直至市場(chǎng)供求關(guān)系再度達(dá)到平衡。2013年，柳鋼、湘鋼、韶鋼等鋼廠均在不同程度上對(duì)建材產(chǎn)線進(jìn)行停產(chǎn)檢修。

綜合來(lái)看，從基本面來(lái)看，今年華南地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增加的空間有限，但產(chǎn)量整體仍在增加，供大于求的矛盾依然存在。目前國(guó)內(nèi)鋼鐵、水泥等過(guò)剩產(chǎn)業(yè)仍然在去產(chǎn)能、去庫(kù)存，金融市場(chǎng)去杠桿、去泡沫的進(jìn)程仍在繼續(xù)，加上今年政府推進(jìn)利率市場(chǎng)化的節(jié)奏加快，資金成本偏高或?qū)⑹悄壳坝绊懭A南地區(qū)建筑鋼材產(chǎn)能變化的最大因素。