6月前半月的國(guó)際鋼市震蕩下行。月中，164點(diǎn)的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌0.4%（跌幅收斂）。其中：亞洲指數(shù)162.4點(diǎn)，月環(huán)比下跌0.3%（跌幅收斂）；歐洲指數(shù)153點(diǎn)，月環(huán)比下跌0.9%，（跌幅擴(kuò)大）；北美指數(shù)182.1%，月環(huán)比下跌0.1%（由漲轉(zhuǎn)跌）；扁平材指數(shù)158點(diǎn)，月環(huán)比下跌0.4%（跌幅收斂）；長(zhǎng)材指數(shù)177.6點(diǎn)，月環(huán)比下跌0.5%（跌幅收斂）。CRU運(yùn)行態(tài)勢(shì)可見(jiàn)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的震蕩運(yùn)行后，6月前半月的CRU指數(shù)全面下行，雖然歐亞地區(qū)的跌幅有所收斂，但全球鋼市持續(xù)走弱的態(tài)勢(shì)顯而易見(jiàn)。因此結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期全球鋼市將繼續(xù)震蕩下行走勢(shì)。（見(jiàn)下圖一、圖二）

OECD將加快工作應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題：在日前召開(kāi)的鋼鐵峰會(huì)上，OECD指出，市場(chǎng)不均衡將導(dǎo)致更多的鋼和原料貿(mào)易摩擦。為此，OECD將加快工作，如產(chǎn)能監(jiān)測(cè)、研究對(duì)策，以及在未來(lái)兩年某個(gè)時(shí)間組織一次關(guān)于該論題的會(huì)議，以應(yīng)對(duì)全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

謝韋爾鋼鐵預(yù)測(cè)鋼鐵行業(yè)將步入周期性穩(wěn)步上揚(yáng)：俄羅斯謝韋爾鋼鐵公司首席執(zhí)行官AlexeyMordashov日前在鋼鐵高峰論壇上表示，受益于一些地區(qū)如印度、印度尼西亞和非洲的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化，且這些地區(qū)人均鋼消費(fèi)尚有很大的增長(zhǎng)空間，目前50-62千克大大低于世界平均水平。因而預(yù)計(jì)，到2018年全球鋼消費(fèi)很可能每年增3%-4%。鋼鐵行業(yè)將步入周期性穩(wěn)步上揚(yáng)。他還稱，中國(guó)的去產(chǎn)能化及城鎮(zhèn)化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)世界鋼鐵工業(yè)將起到支撐作用，并拉動(dòng)世界鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)。

亞洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)下滑。該地區(qū)162.4點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌0.3（跌幅收斂），年同比下跌3.3%（跌幅擴(kuò)大）。

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格震蕩走低。在韓國(guó)，螺紋鋼市場(chǎng)依然疲軟。目前，10mm的SD400螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格為63-64萬(wàn)韓元/噸（618-628美元/噸），較之前的價(jià)格有小幅度下滑。有分析人士稱，盡管韓國(guó)建筑業(yè)信心指數(shù)有所回升，達(dá)到了2010年2月以來(lái)的最高點(diǎn)，但總信心指數(shù)依舊低于100，而且市場(chǎng)情緒仍未恢復(fù)樂(lè)觀，加上進(jìn)口資源不斷增加。因此預(yù)計(jì)，螺紋鋼市場(chǎng)的疲軟態(tài)勢(shì)將持續(xù)。在臺(tái)灣，燁興鋼鐵決定維持6月份發(fā)貨的線材掛牌價(jià)格不變，豐興鋼鐵宣布本周螺紋鋼基價(jià)和廢鋼采購(gòu)價(jià)維持上周水平不變。目前，臺(tái)灣螺紋鋼基價(jià)維持在1.76萬(wàn)新臺(tái)幣/噸。在日本，長(zhǎng)材價(jià)格基本保持穩(wěn)定。日本最大的螺紋鋼生產(chǎn)商共英制鋼日前表示，保持6月合約價(jià)格基本穩(wěn)定。但有市場(chǎng)人士稱，目前市場(chǎng)成交趨于清淡，活躍度有所降低另外。因國(guó)內(nèi)貿(mào)易商資金流動(dòng)緊張，6月份中國(guó)螺紋鋼出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，螺紋鋼出口報(bào)價(jià)繼續(xù)下滑。目前，7月底至8月發(fā)貨至新加坡的10-40mm螺紋鋼成交價(jià)為460美元/噸（CFR理重），16-32mm螺紋鋼成交價(jià)約為450美元/噸（CFR理重）。有市場(chǎng)人士表示，盡管價(jià)格下滑，但市場(chǎng)成交量依舊不多。

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在越南，由于國(guó)際原材料價(jià)格下跌，加上東南亞熱卷進(jìn)口市場(chǎng)疲軟，目前7-8月發(fā)貨的3-12mm中國(guó)含硼商品卷報(bào)價(jià)已小幅下滑至520-522美元/噸（CFR，越南），而且只有少數(shù)買主購(gòu)買資源。在印度，國(guó)內(nèi)熱卷報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)。目前，3mm商品卷的出廠價(jià)仍為3.45-3.55萬(wàn)盧比/噸（582-599美元/噸），與5月的成交價(jià)基本持平，相當(dāng)于進(jìn)口報(bào)價(jià)為541-557美元/噸（CFR孟買）。有鋼貿(mào)商表示，目前進(jìn)口資源與國(guó)內(nèi)資源的價(jià)差已經(jīng)縮小在30美元/噸以內(nèi)，如果加上進(jìn)口資源交貨期長(zhǎng)，終端用戶則會(huì)更加傾向于購(gòu)買國(guó)內(nèi)資源，因此鋼廠能夠維持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的基本穩(wěn)定。在出口方面，6月份熱鍍鋅板出口報(bào)價(jià)保持穩(wěn)定，7月發(fā)貨至美國(guó)東海岸的0.3mm熱鍍鋅板報(bào)價(jià)為840-850美元/噸(CFR)。有市場(chǎng)人士表示，因盧比走強(qiáng)，交易量并不多。而且雖然國(guó)內(nèi)鐵礦石成本依然比海運(yùn)礦廉價(jià)，但由于印度鋼廠有最低出口量目標(biāo)，因此市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，后期熱鍍鋅板出口報(bào)價(jià)很可能會(huì)小幅下調(diào)。

貿(mào)易關(guān)系方面：（1）泰國(guó)向世貿(mào)組織保障措施委員會(huì)提交報(bào)告稱，近來(lái)非合金鋼熱軋平材的進(jìn)口增加，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害或損害威脅，因此決定對(duì)涉案產(chǎn)品征收34.01%的保障措施稅，為期200天；（2）印度尼西亞貿(mào)易部發(fā)布新規(guī)稱，因含硼合金鋼的進(jìn)口已給本國(guó)鋼鐵業(yè)造成嚴(yán)重傷害，因此含硼合金鋼進(jìn)口商應(yīng)該獲得印尼工業(yè)部的推薦，之后再?gòu)馁Q(mào)易部獲得進(jìn)口許可方能進(jìn)入，進(jìn)口許可證有效期為兩年；（3）據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，現(xiàn)代制鐵和東國(guó)制鋼近日針對(duì)中國(guó)H型鋼制造商向韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會(huì)提出反傾銷調(diào)查申請(qǐng)，指控這些企業(yè)的產(chǎn)品有傾銷嫌疑，導(dǎo)致韓國(guó)企業(yè)受到經(jīng)濟(jì)損失。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期亞洲鋼市將繼續(xù)調(diào)整走勢(shì)。

歐洲鋼材市場(chǎng)：小幅下跌。該地區(qū)153點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌0.9%（跌幅收斂）年同比下跌5.7%（跌幅收斂）。（見(jiàn)下圖四）

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在德國(guó)，螺紋鋼成交價(jià)為470-475歐元/噸，較上月下滑5-10歐元/噸。在法國(guó)，受意大利和西班牙的進(jìn)口資源的沖擊，本土鋼廠報(bào)價(jià)僅為465歐元/噸，但盡管如此，買主仍持幣觀望，似乎都在等待價(jià)格的進(jìn)一步下跌。在意大利，80-120mmU型材出廠價(jià)410-415歐元/噸，較之前下滑5歐元/噸左右，80mmH型鋼出廠基價(jià)為450-455歐元/噸，10-150mm小型棒材的出廠410-415歐元/噸，與之前大體持平。據(jù)悉，部分鋼廠試圖提價(jià)15-20歐元/噸，但并未成功。因?yàn)槭袌?chǎng)都在預(yù)期價(jià)格將進(jìn)一步下滑。在俄羅斯，螺紋鋼內(nèi)銷價(jià)格基本維持平穩(wěn)。目前，A500C12mm螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)仍為24800-24850盧布/噸（709-710美元/噸）。在土耳其，線材出口價(jià)格基本維持在565-575美元/噸（FOB），商品條鋼出口價(jià)在610-620美元/噸（FOB）。土耳其國(guó)內(nèi)螺紋鋼出廠價(jià)在570-585美元/噸，線材出廠價(jià)在575-590美元/噸，都與之前基本持平。

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格大體平穩(wěn)。在北歐，6月產(chǎn)熱卷出廠價(jià)為430-440歐元/噸（585-599美元/噸），低于之前的440-450歐元/噸（599-613美元/噸），冷卷出廠價(jià)為510-520歐元/噸（694-708美元/噸），熱浸鍍鋅出廠價(jià)為520-530歐元/噸（708-721美元/噸），與之前基本持平。在南歐，板卷價(jià)格基本平穩(wěn)。月中，熱卷和冷卷的出廠價(jià)分別為410-420歐元/噸和485-495歐元/噸。在進(jìn)口資源方面，6月份來(lái)自中國(guó)的熱卷報(bào)價(jià)為410-415歐元/噸（CIF南歐），冷卷報(bào)價(jià)為470-475歐元/噸（CIF西班牙），熱鍍鋅板報(bào)價(jià)為535歐元/噸（CIF西班牙），價(jià)格與之前變化不大。有消息稱，市場(chǎng)人士對(duì)于3季度歐洲板卷市場(chǎng)的走勢(shì)看法不一，部分人士認(rèn)為因原材料價(jià)格疲軟及市場(chǎng)需求的季節(jié)性下降，板卷市場(chǎng)將繼續(xù)維持疲軟態(tài)勢(shì)，熱卷價(jià)格甚至可能下跌至400歐元/噸。而另一部分市場(chǎng)人士認(rèn)為，夏季產(chǎn)能減少，進(jìn)口資源不具吸引力，因此鋼廠報(bào)價(jià)可能小幅上漲。在中厚板方面。由于市場(chǎng)預(yù)計(jì)疲軟態(tài)勢(shì)將持續(xù)到7、8月份，因而大都保持觀望，市場(chǎng)成交十分清淡。目前，西北歐S235商品板的交付價(jià)為520歐元/噸，來(lái)自烏克蘭、中國(guó)和印度等國(guó)的進(jìn)口資源報(bào)價(jià)約為430-435歐元/噸（CIF，伊比利亞）。在土耳其，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)6月廢鋼價(jià)格可能環(huán)比下滑約20美元/噸，因此市場(chǎng)大都預(yù)計(jì)后期走勢(shì)可能看跌。另外，國(guó)內(nèi)鋼廠競(jìng)爭(zhēng)激烈也削弱了土耳其資源的競(jìng)爭(zhēng)力，6月中土耳其鋼廠報(bào)價(jià)為655-665美元/噸（CFR，休斯頓）。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)震蕩下行走勢(shì)。

美洲鋼材市場(chǎng)：穩(wěn)中趨弱。該地區(qū)182.1點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌0.1%（由漲轉(zhuǎn)跌），年同比上漲15.5%（漲幅擴(kuò)大）。（見(jiàn)下圖五）

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格總體平穩(wěn)。在美國(guó)，盡管市場(chǎng)人士認(rèn)為，一旦美國(guó)對(duì)中國(guó)線材征收反傾銷稅，國(guó)內(nèi)線材價(jià)格將上漲。但事實(shí)是，國(guó)際廢鋼價(jià)格下跌，市場(chǎng)交易并未好于預(yù)期，看來(lái)期望的貿(mào)易案影響還未傳導(dǎo)至市場(chǎng)。據(jù)悉，美國(guó)線材買主仍尚未接受20美元/短噸的提價(jià)，網(wǎng)用線材出廠基價(jià)仍為650-660美元/短噸。同時(shí)，美國(guó)中西部螺紋鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，盡管市場(chǎng)需求增加，但鋼廠報(bào)價(jià)保持平穩(wěn)，甚至有所下滑。月中，美國(guó)中西部螺紋鋼報(bào)價(jià)為640-650美元/短噸（FOB）。部分制造商表示，雖然運(yùn)輸成本同比上漲5-10%，但依然可獲得640-645美元/短噸（FOB）的訂單。另外，蓋爾道北美公司日前取消了20美元/短噸的提價(jià)。有市場(chǎng)人士表示，盡管價(jià)格持續(xù)低迷，但交易量良好，所以對(duì)于制造商而言，640-645美元/短噸的價(jià)格非常具有競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)椴⒎撬袖搹S都能接受如此低的報(bào)價(jià)。更有鋼貿(mào)商表示，盡管廢鋼價(jià)格下滑，但目前良好需求狀況能支撐價(jià)格繼續(xù)上漲，因此鋼廠是有一定的定價(jià)能力的，未來(lái)鋼廠報(bào)價(jià)可能上漲。6月份全美小型棒材主流成交價(jià)為783-793美元/短噸，但據(jù)悉實(shí)際成交價(jià)，較掛牌價(jià)約有20美元/短噸左右的折扣。6月份中型材的出廠基價(jià)為820美元/短噸，與上月基本持平。

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在美國(guó)，中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為670-680美元/短噸，冷卷出廠基價(jià)為800-810美元/短噸，均較之前下滑10-15美元/短噸。有消息稱，實(shí)際成交價(jià)格還有松動(dòng)，熱卷約10美元/噸左右，冷卷約20美元/噸左右。有分析人士表示，由于6月廢鋼價(jià)格下跌約20美元/短噸，而7月訂單需求并未增加。因此，服務(wù)中心為了在價(jià)格跌至谷底時(shí)能夠備貨，目前正在積極銷貨，由此引起市場(chǎng)震動(dòng)。有鋼貿(mào)商指出，由于大部分買主都持觀望態(tài)度，都在等待價(jià)格下滑。因此，美國(guó)薄板市場(chǎng)的下行壓力正在增加。后期全美板材價(jià)格勢(shì)必繼續(xù)下滑。在中厚板方面，據(jù)悉，因鋼廠的交貨期延長(zhǎng)至10月，安賽樂(lè)米塔爾與紐柯公司正準(zhǔn)備上調(diào)美國(guó)中厚板價(jià)格，市場(chǎng)預(yù)測(cè)其他公司也將跟隨提價(jià)。有分析人士表示，4月下旬，安賽樂(lè)米塔爾、耶弗拉茲北美公司及SSAB美國(guó)公司已宣布提價(jià)40美元/短噸，而紐柯公司只提價(jià)25美元/短噸。因此市場(chǎng)預(yù)計(jì)，本次紐柯公司的熱處理板漲幅可能更大，中厚板價(jià)格將上漲約30美元/短噸。目前，美國(guó)東南部鋼廠的商品中厚板出廠價(jià)在835美元/短噸左右。

貿(mào)易關(guān)系方面：（1）6月3日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告稱，美國(guó)將對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的預(yù)應(yīng)力鋼軌用鋼絲發(fā)布反傾銷征稅令；（2）6月6日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告稱，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼制螺桿進(jìn)行反傾銷快速日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，以確定在合理的、可預(yù)見(jiàn)的期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實(shí)質(zhì)性損害是否會(huì)繼續(xù)或再度發(fā)生；（3）6月10日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)宣布，自中國(guó)和墨西哥低價(jià)進(jìn)口的預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕鋼絲產(chǎn)品對(duì)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商造成損害，裁決，自中國(guó)進(jìn)口該產(chǎn)品將面臨的反傾銷稅率在31.4%-35.3%，對(duì)墨西哥征收的稅率為9.99%。