多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，《行動(dòng)方案》的發(fā)布將繼續(xù)引導(dǎo)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，進(jìn)而為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。其中，對(duì)有色金屬產(chǎn)能布局優(yōu)化和節(jié)能降碳發(fā)展方向，符合業(yè)內(nèi)期待，也是面對(duì)全球變局下我國(guó)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的戰(zhàn)略性統(tǒng)籌布局，將對(duì)我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)化綠色低碳化的高質(zhì)量發(fā)展形成深遠(yuǎn)的影響。

大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)

《行動(dòng)方案》提出，要加大非化石能源開(kāi)發(fā)力度。加快建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地。合理有序開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電，促進(jìn)海洋能規(guī)模化開(kāi)發(fā)利用，推動(dòng)分布式新能源開(kāi)發(fā)利用。有序建設(shè)大型水電基地，積極安全有序發(fā)展核電，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能，統(tǒng)籌推進(jìn)氫能發(fā)展。到2025年年底，全國(guó)非化石能源發(fā)電量占比達(dá)到39%左右。

大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)?？茖W(xué)合理確定新能源發(fā)展規(guī)模，在保證經(jīng)濟(jì)性前提下，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%。“十四五”前三年節(jié)能降碳指標(biāo)進(jìn)度滯后地區(qū)要實(shí)行新上項(xiàng)目非化石能源消費(fèi)承諾，“十四五”后兩年新上高耗能項(xiàng)目的非化石能源消費(fèi)比例不得低于20%，鼓勵(lì)地方結(jié)合實(shí)際提高比例要求。加強(qiáng)可再生能源綠色電力證書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)綠證）交易與節(jié)能降碳政策銜接，2024年年底實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋。

加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控

《行動(dòng)方案》提出，要加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控。嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能，嚴(yán)防“地條鋼”產(chǎn)能死灰復(fù)燃。2024年繼續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控。“十四五”前三年節(jié)能降碳指標(biāo)完成進(jìn)度滯后的地區(qū)，“十四五”后兩年原則上不得新增鋼鐵產(chǎn)能。新建和改擴(kuò)建鋼鐵冶煉項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？?jī)效A級(jí)水平。

深入調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。大力發(fā)展高性能特種鋼等高端鋼鐵產(chǎn)品，嚴(yán)控低附加值基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品出口。推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，大幅減少獨(dú)立焦化、燒結(jié)和熱軋企業(yè)及工序。大力推進(jìn)廢鋼循環(huán)利用，支持發(fā)展電爐短流程煉鋼。到2025年年底，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例力爭(zhēng)提升至15%，廢鋼利用量達(dá)到3億噸。

加快鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳改造。推進(jìn)高爐爐頂煤氣、焦?fàn)t煤氣余熱、低品位余熱綜合利用，推廣鐵水一罐到底、鑄坯熱裝熱送等工序銜接技術(shù)。加強(qiáng)氫冶金等低碳冶煉技術(shù)示范應(yīng)用。到2025年年底，鋼鐵行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出，全國(guó)80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造；與2023年相比，噸鋼綜合能耗降低2%左右，余熱余壓余能自發(fā)電率提高3個(gè)百分點(diǎn)以上。2024—2025年，鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約2000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約5300萬(wàn)噸。

嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模

嚴(yán)格石化化工產(chǎn)業(yè)政策要求。強(qiáng)化石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局剛性約束。嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。新建和改擴(kuò)建石化化工項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？?jī)效A級(jí)水平，用于置換的產(chǎn)能須按要求及時(shí)關(guān)停并拆除主要生產(chǎn)設(shè)施。全面淘汰200萬(wàn)噸／年及以下常減壓裝置。到2025年年底，全國(guó)原油一次加工能力控制在10億噸以?xún)?nèi)。

加快石化化工行業(yè)節(jié)能降碳改造。實(shí)施能量系統(tǒng)優(yōu)化，加強(qiáng)高壓低壓蒸汽、馳放氣、余熱余壓等回收利用，推廣大型高效壓縮機(jī)、先進(jìn)氣化爐等節(jié)能設(shè)備。到2025年年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過(guò)30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。2024—2025年，石化化工行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約4000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.1億噸。

從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能 合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能

《行動(dòng)方案》提出，要優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局。嚴(yán)格落實(shí)電解鋁產(chǎn)能置換，從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能。大力發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)。到2025年年底，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。

嚴(yán)格新增有色金屬項(xiàng)目準(zhǔn)入。新建和改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？?jī)效A級(jí)水平，新建和改擴(kuò)建氧化鋁項(xiàng)目能效須達(dá)到強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)值。新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。

推進(jìn)有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造。推廣高效穩(wěn)定鋁電解、銅锍連續(xù)吹煉、豎式還原煉鎂、大型礦熱爐制硅等先進(jìn)技術(shù)，加快有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造。到2025年年底，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，可再生能源使用比例達(dá)到25%以上；銅、鉛、鋅冶煉能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到50%；有色金屬行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。2024—2025年，有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約500萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1300萬(wàn)噸。

嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換

加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控。嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換。加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)量監(jiān)測(cè)預(yù)警，推動(dòng)水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化。鼓勵(lì)尾礦、廢石、廢渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏等綜合利用。到2025年年底，全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能控制在18億噸左右。

嚴(yán)格新增建材項(xiàng)目準(zhǔn)入。新建和改擴(kuò)建水泥、陶瓷、平板玻璃項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？?jī)效A級(jí)水平。大力發(fā)展綠色建材，推動(dòng)基礎(chǔ)原材料制品化、墻體保溫材料輕型化和裝飾裝修材料裝配化。到2025年年底，水泥、陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，平板玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到20%，建材行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。

推進(jìn)建材行業(yè)節(jié)能降碳改造。優(yōu)化建材行業(yè)用能結(jié)構(gòu)，推進(jìn)用煤電氣化。加快水泥原料替代，提升工業(yè)固體廢棄物資源化利用水平。推廣浮法玻璃一窯多線(xiàn)、陶瓷干法制粉、低阻旋風(fēng)預(yù)熱器、高效篦冷機(jī)等節(jié)能工藝和設(shè)備。到2025年年底，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域50%左右水泥熟料產(chǎn)能完成超低排放改造。2024—2025年，建材行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約1000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約2600萬(wàn)噸。

分析人士：將對(duì)銅、鋁、硅、鋰等品種形成中長(zhǎng)期利多提振

廣州金控期貨研究中心副總經(jīng)理程小勇告訴記者，《行動(dòng)方案》的發(fā)布將繼續(xù)引導(dǎo)我國(guó)能源轉(zhuǎn)型，確保“十四五”節(jié)能減排任務(wù)的完成。

談及哪些領(lǐng)域?qū)⑹芤妫瑬|亞期貨首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家景川認(rèn)為，國(guó)務(wù)院此次發(fā)布的《行動(dòng)方案》旨在提升非化石能源的占比，從而達(dá)到節(jié)能減排的目標(biāo)。非化石能源占比提升，將為光伏行業(yè)以及水電、風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)契機(jī)，也將促進(jìn)電力、輸變電以及整個(gè)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)布局的優(yōu)化。

對(duì)大宗商品而言，在程小勇看來(lái)，在《行動(dòng)方案》實(shí)施背景下，有色金屬、黑色、石化和建材產(chǎn)業(yè)都會(huì)面臨淘汰落后產(chǎn)能、嚴(yán)控新增產(chǎn)能的局面，未來(lái)這些商品的產(chǎn)出增長(zhǎng)將放緩，去庫(kù)存速度也會(huì)加快，國(guó)內(nèi)PPI增速或出現(xiàn)加速回升。

“交通運(yùn)輸、建筑行業(yè)的節(jié)能降碳有利于引導(dǎo)加快電氣化，對(duì)新能源材料的需求會(huì)起到刺激作用。再加上大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)，以及很多行業(yè)的節(jié)能降碳改造，預(yù)計(jì)未來(lái)電力消費(fèi)會(huì)明顯增長(zhǎng)，銅、鋁等傳統(tǒng)用于電力領(lǐng)域的金屬材料的需求會(huì)出現(xiàn)新的拉動(dòng)力。”程小勇說(shuō)。

景川也對(duì)記者表示，化石能源消費(fèi)減量替代行動(dòng)、非化石能源消費(fèi)提升行動(dòng)將影響市場(chǎng)對(duì)原油、煤炭的需求，對(duì)其形成一定的利空作用；而鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳行動(dòng)、石化化工行業(yè)節(jié)能降碳行動(dòng)，在一定程度上會(huì)限制鋼鐵和石化產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率，有利于緩解產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的供給壓力，對(duì)其價(jià)格帶來(lái)一定的支撐；有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳行動(dòng)，限制銅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張以及氧化鋁的置換，在一定程度上解決資源不足而加工產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，提升我國(guó)在銅加工以及氧化鋁加工的話(huà)語(yǔ)權(quán)，也有利于相關(guān)行業(yè)的良性發(fā)展。

在國(guó)信期貨首席有色分析師顧馮達(dá)看來(lái)，此次《行動(dòng)方案》的要求對(duì)銅、鋁、硅、鋰等品種的影響最為直接。尤其是氧化鋁新增產(chǎn)能準(zhǔn)入門(mén)檻提高，未來(lái)新增產(chǎn)能將受到嚴(yán)格控制，有利于氧化鋁行業(yè)中長(zhǎng)期良性發(fā)展。

“總的來(lái)看，短期內(nèi)業(yè)內(nèi)對(duì)銅、鋁、硅、鋰等品種的行業(yè)發(fā)展及期現(xiàn)貨未來(lái)價(jià)格將有更多期待。但考慮到節(jié)能降碳行動(dòng)落實(shí)還有較長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)將從氧化鋁產(chǎn)能過(guò)剩、電解鋁冶煉降碳升級(jí)逐步傳導(dǎo)，并推高氧化鋁及電解鋁價(jià)格。按相同主線(xiàn)邏輯推導(dǎo)，在綠色低碳化轉(zhuǎn)型升級(jí)中，銅、硅及鋰行業(yè)相關(guān)原料價(jià)格面臨中長(zhǎng)期利多提振。”顧馮達(dá)說(shuō)。