鋼鐵電商呈現(xiàn)“南熱北冷”
在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中，鋼鐵電商平臺出現(xiàn)了井噴式發(fā)展。但受理念等因素影響，鋼鐵電商在南方發(fā)展情況明顯好于北方。
近年來，武鋼種菜養(yǎng)豬、廣鋼賣臘腸和礦泉水等一系列事件，反映出國內(nèi)鋼鐵行業(yè)在低迷態(tài)勢下被迫轉(zhuǎn)型升級。而在轉(zhuǎn)型過程中，銷售與運(yùn)營模式的改變似乎更容易被市場所接受。
時(shí)下，將“一手交錢一手交貨”的線下銷售搬到了“有擔(dān)保，有物流，有供求”的線上交易的電子商務(wù)模式，給鋼鐵行業(yè)注入了新的活力。鋼鐵電商在市場中如雨后春筍般異軍突起。數(shù)據(jù)顯示，截至2014年第一季度，全國大宗商品電子商務(wù)企業(yè)有580多家，其中涉及鋼鐵的就有100多家。
盡管鋼鐵電商出現(xiàn)了井噴式發(fā)展，但從實(shí)際運(yùn)行情況來看，市場卻呈現(xiàn)出明顯的南北分化趨勢。據(jù)了解，近年來，寶鋼、首鋼、邯鋼、馬鋼等鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都涉足了電商領(lǐng)域。另外，上海鋼聯(lián)等IT企業(yè)或鋼貿(mào)企業(yè)也參與了進(jìn)來，鋼鐵電商競爭日趨白熱化。
“算起來，僅上海地區(qū)就有近50家涉及鋼鐵的電子商務(wù)網(wǎng)站。”業(yè)內(nèi)一高層告訴期貨日報(bào)記者，目前南北方的鋼鐵電商數(shù)量比在三比一左右，鋼鐵電商整體呈現(xiàn)出“南熱北冷”的格局。
一位不愿透露姓名的鄭州鋼貿(mào)商告訴記者，其實(shí)目前已有不少電商平臺瞄準(zhǔn)了中原地區(qū)，有機(jī)構(gòu)已將大幅廣告懸掛在安鋼大門口。即便如此，在中原地區(qū)貿(mào)易商對鋼鐵電商還是少有問津，更不用說參與其中了。
記者了解到，當(dāng)前在中原地區(qū)，傳統(tǒng)運(yùn)營模式仍舊是鋼材交易市場的主流。電商模式的交易價(jià)格透明化以及客戶需求公開化的特征，是很多傳統(tǒng)鋼貿(mào)商參與電商平臺的主要顧慮。“鋼鐵電商出現(xiàn)后，由于報(bào)價(jià)透明，成交透明，終端需求客戶自己在平臺上總能找到價(jià)格更便宜、距離更近、成交更方便的優(yōu)質(zhì)貨源。”業(yè)內(nèi)高層表示。
也正因如此，北方地區(qū)很多鋼貿(mào)商對電商交易平臺有較強(qiáng)的排斥心理。“特別是對一些聘有較多業(yè)務(wù)員的貿(mào)易商來講，因電商發(fā)展的最終結(jié)果是線上線下交易一體化，不再需要專人跑業(yè)務(wù)，這些貿(mào)易商的抵觸情緒較強(qiáng)。”上述鋼貿(mào)商直言。
值得一提的是，相對于發(fā)展遇冷的北方地區(qū)，南方的鋼鐵電商卻發(fā)展得如火如荼。對此，華安期貨分析師解雙青解釋說，南方市場尤其是江浙滬地區(qū)，近幾年隨著期貨等衍生品發(fā)展對鋼鐵行業(yè)影響加大，相關(guān)企業(yè)和貿(mào)易商不斷嘗試改變和轉(zhuǎn)型，“鋼鐵電商在南方發(fā)展情況比北方好，也在情理之中”。
貿(mào)易商“觸電”有突破
鋼鐵電商的出現(xiàn)對鋼貿(mào)商的沖擊較大，這促使貿(mào)易商也與鋼廠一道積極參與電商平臺，但下游終端用戶參與積極性卻不高。
就目前情況來看，鋼鐵電商的出現(xiàn)對鋼貿(mào)商的沖擊還是比較大的。“以前鋼貿(mào)商本身就是一個(gè)中間商平臺，只不過由于地域性較強(qiáng)，影響較為局限。對于大型鋼貿(mào)商來講，盡管有全國范圍的客戶群和鋼廠代理，但某些方面也不如各地的中小型貿(mào)易商，畢竟鋼貿(mào)打的是現(xiàn)貨資源戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)。”業(yè)內(nèi)高層介紹說，鋼鐵電商出現(xiàn)之后，由于電商成本優(yōu)勢明顯，大型貿(mào)易商受到的影響較大，他們只能選擇收縮，或是主打配套服務(wù)，中小型貿(mào)易商只能在夾縫中生存。
“當(dāng)下，鋼貿(mào)的轉(zhuǎn)型升級也和鋼廠一樣，迫在眉睫。鋼貿(mào)商想要在與鋼鐵電商競爭中站穩(wěn)腳跟，一條路是與鋼廠配合，拿更實(shí)惠的價(jià)格，發(fā)更好的貨源，做更好的服務(wù)；另一條路就是實(shí)現(xiàn)自我運(yùn)營模式的轉(zhuǎn)型升級，做到可持續(xù)發(fā)展，綠色發(fā)展。”業(yè)內(nèi)高層稱。
采訪中記者了解到，一些生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易商已經(jīng)意識到現(xiàn)在是鋼鐵行業(yè)的洗牌期，因此在傳統(tǒng)貿(mào)易的基礎(chǔ)上求創(chuàng)新，求發(fā)展，也勇于接受新的挑戰(zhàn)。
河南銀澤鋼鐵有限公司總經(jīng)理任向軍就是其中的代表之一。對于當(dāng)前鋼鐵電商的發(fā)展，任向軍認(rèn)為，這是鋼鐵市場發(fā)展的必然結(jié)果。
“我接觸鋼鐵電商是從一次網(wǎng)絡(luò)營銷課程開始的。”任向軍告訴記者，他重新定義了營銷模式：即需要優(yōu)化現(xiàn)貨經(jīng)營的傳統(tǒng)模式，由簡單的低進(jìn)高出賺取差價(jià)，向如何在銷售服務(wù)鏈條各環(huán)節(jié)做好服務(wù)延伸。在對營銷進(jìn)一步完善的過程中，任向軍發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上營銷其實(shí)是一個(gè)很好的突破口，公司隨后就有了專門的出口營銷網(wǎng)站，而且效果顯著。在他看來，鋼鐵電商并不是顛覆了傳統(tǒng)行業(yè)，而是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，“只有早介入，才能兩條腿走路，才不至于被洗牌出局”。
與上游鋼廠、中游貿(mào)易商和第三方積極“觸電”相比，下游終端客戶對電商的態(tài)度顯得相對冷淡。“目前終端用戶對電商的接受程度還比較差，參與電商的相對來說還比較少，主要還是以線下為主。”西本干線研究員邱躍成說。
有行業(yè)人士向記者透露，雖然電商通過拼成本淘汰了很多中間商，但目前仍有很多企業(yè)對電商的認(rèn)識還不足，“這部分企業(yè)對新興事物還抱有戒心，特別是在形勢不好的時(shí)候，不敢輕易嘗試新的模式”。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈最需要的就是壓縮成本，而電商最大的優(yōu)勢就是節(jié)約成本，終端用戶接受電商只是時(shí)間的問題。
電商平臺融資功能被重視
目前不管是鋼鐵企業(yè)還是鋼貿(mào)商，都面臨融資難、融資成本高等現(xiàn)實(shí)問題，鋼鐵電商的融資功能逐漸受到業(yè)內(nèi)重視。
伴隨著鋼鐵電商的發(fā)展，強(qiáng)化融資平臺建設(shè)的訴求被市場不斷提及，通過建立運(yùn)作鋼廠、貿(mào)易商和銀行間融資關(guān)系，實(shí)現(xiàn)商流、物流、資金流、信息流的無縫結(jié)合，推行“動態(tài)貨值融資”等配套金融服務(wù)，以化解鋼市融資難的問題。但是在缺少第三方支付平臺的背景下，這條道路能否行得通還是未知數(shù)。
美國華爾街日報(bào)曾經(jīng)有報(bào)道稱，中國銀行壞賬的70%在鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)壞賬70%在上海。在記者調(diào)查中，這種說法確實(shí)得到了多位人士的證實(shí)。由于國內(nèi)鋼材市場持續(xù)低迷，鋼鐵企業(yè)已由原來的“鋼鐵元帥”變成了“過街老鼠”，銀行等金融機(jī)構(gòu)對鋼鐵行業(yè)的融資大門也隨之收緊或關(guān)閉。
在日前召開的一次行業(yè)會議上，全國中小冶金企業(yè)商會名譽(yù)會長趙喜子透露，從今年開始，銀行對鋼鐵行業(yè)已抽貸10%，至少抽貸了1400億元。對此，華東地區(qū)某商業(yè)銀行內(nèi)部人士解釋說，由于鋼鐵行業(yè)屬于產(chǎn)能過剩行業(yè)，銀行對鋼鐵行業(yè)收緊貸款不可避免。
一方面是行業(yè)持續(xù)虧損，另一方面是國家產(chǎn)業(yè)政策不支持，目前不管是鋼鐵企業(yè)還是鋼貿(mào)商，都在遭遇融資難、融資成本高等現(xiàn)實(shí)問題。鋼鐵電商作為一種創(chuàng)新的營銷模式，其融資功能開始逐漸受到業(yè)內(nèi)的重視。
“鋼貿(mào)商在銀行的信用體系雖然垮掉了，但融資環(huán)節(jié)不能缺，電商平臺重新將融資的功能攬了起來。”業(yè)內(nèi)人士對記者表示，與傳統(tǒng)的鋼貿(mào)融資相比，電商平臺融資更有優(yōu)勢，一方面電商平臺信用更加透明，能夠降低融資風(fēng)險(xiǎn)，另一方面電商平臺的信用度比單個(gè)貿(mào)易商更高。
目前電商平臺融資主要操作方式是，電商企業(yè)憑借自身資質(zhì)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信，然后再通過平臺將錢貸給下游有資金需求的客戶。相較于傳統(tǒng)的鋼鐵融資，多了一個(gè)中間人環(huán)節(jié)。
據(jù)了解，當(dāng)前鋼鐵企業(yè)向銀行申請貸款，利率一般要在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上再上浮30%，而電子商務(wù)作為高端服務(wù)業(yè)向銀行貸款，一般在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上只上浮15%-20%。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前大多數(shù)鋼鐵電商融資主要還是靠平臺運(yùn)營商的信用，不過隨著電商規(guī)模的做強(qiáng)做大，未來鋼鐵電商平臺還能通過交易數(shù)據(jù)獲得銀行的授信額度。
值得注意的是，雖然當(dāng)前對于電商融資模式的叫好聲音頗多，但業(yè)內(nèi)對這種模式普遍還是持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。一位不愿具名的行業(yè)人士向記者透露，此前在鋼貿(mào)領(lǐng)域被叫停的托盤交易、墊資等模式也被挪用到了電商平臺。“鋼鐵電商融資本質(zhì)上是沒有創(chuàng)新的，基本上是從擔(dān)保公司、典當(dāng)行的模式中借鑒過來的，只不過在形式上披上了互聯(lián)網(wǎng)金融的外衣。”該人士稱。
“由于沒有過高過硬的信用保障，之前鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)的托盤交易和墊資操作確實(shí)出現(xiàn)過問題。目前電商平臺如果去做墊資操作和托盤交易，若因發(fā)展得過快、機(jī)制不夠完善而出現(xiàn)信用高危風(fēng)險(xiǎn)并出現(xiàn)違約，也許銀行還會叫停這種模式。不過，目前大多數(shù)鋼鐵電商還未真正涉足融資領(lǐng)域，擔(dān)心電商融資風(fēng)險(xiǎn)還為時(shí)尚早。”業(yè)內(nèi)高層稱。
支付牌照或成發(fā)展瓶頸
網(wǎng)上支付渠道不暢通是電商平臺線上直接交易的主要障礙。目前鋼鐵電商獲得的支付牌照很少，也直接影響了其融資功能的實(shí)現(xiàn)。
雖然當(dāng)前市場中，已有不少鋼廠、鋼貿(mào)商對電商平臺的認(rèn)識有了一定突破，但是市場中還存有不少的質(zhì)疑。“這些林林總總的網(wǎng)上交易并沒有真正實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上實(shí)質(zhì)交易，大多只是撮合，充當(dāng)類似‘紅娘’的角色。”談及對電商的感受，任向軍坦言，網(wǎng)上支付渠道不暢通成了實(shí)現(xiàn)線上直接交易的障礙。
據(jù)了解，一般來講，成熟的電商平臺都需要具備第三方支付功能和互聯(lián)網(wǎng)金融的資質(zhì)，比如淘寶的支付寶、騰訊的財(cái)付通等。雖然有不少鋼鐵電商平臺都在試水，但目前只有寶鋼集團(tuán)和天津榮程集團(tuán)這兩家平臺獲得了央行發(fā)放的第三方支付牌照。
“盡管鋼鐵電商有著較高的授信額度，但如果第三方支付問題解決不了，就很難談到真正的融資。”任向軍直言。
“鋼鐵電商提供的融資服務(wù)，其實(shí)現(xiàn)在主要賺取的是中間的利息差。”分析師向期貨日報(bào)記者透露，一旦鋼鐵電商平臺獲得支付牌照，在結(jié)算環(huán)節(jié)若有大量的資金居中停留的話，沉淀資金就能為平臺的運(yùn)營賺取部分收益。因此，目前很多鋼鐵電商企業(yè)在申請支付牌照，這其中就包括上海鋼聯(lián)。
前景美，困難多，對于鋼鐵電商來講，第三方支付牌照的申請為何會如此艱難？上海鋼聯(lián)董秘胡曉純受訪時(shí)表示，目前有支付牌照的企業(yè)比較多，但用在B2B（即企業(yè)對企業(yè)）上的可能不多，這與B2B交易平臺的發(fā)展環(huán)境有很大的關(guān)系。“這兩年鋼鐵電商發(fā)展得很迅速，B2B可以做交易了，為保證資金安全，企業(yè)才開始有申請支付牌照的需求。與此同時(shí)，鋼鐵電商支付牌照由央行審批，鋼鐵電商獲得的支付牌照少，很大程度上與銀行對整個(gè)支付系統(tǒng)的審批節(jié)奏有關(guān)。”胡曉純稱。
據(jù)了解，由于獲得支付牌照的企業(yè)，能夠具有金融機(jī)構(gòu)的部分職能，這勢必會觸碰到銀行的利益神經(jīng)。同時(shí)，支付牌照太多，電子商務(wù)的金融欺騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙也相對會增多。因此，央行對支付牌照的審批也相對謹(jǐn)慎。“目前央行對支付牌照的審批比較嚴(yán)格。”分析師說。
鑒于此，多位行業(yè)人士在受訪中都認(rèn)為，雖然鋼鐵電商融資功能被業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，但鋼鐵電商平臺未來的重點(diǎn)還是在交易上，融資功能只是其部分功能。
“與2011年鋼貿(mào)行業(yè)2800億元的融資規(guī)模相比，目前鋼鐵電商的融資規(guī)模還相差太遠(yuǎn)，融資還不是鋼鐵電商的主要優(yōu)勢。”業(yè)內(nèi)人士稱，目前鋼鐵電商的發(fā)展還處于搶占傳統(tǒng)貿(mào)易商倒閉而空出的市場階段，估計(jì)到利用電商平臺擴(kuò)大融資規(guī)模的時(shí)候，電商與電商之間才會迎來真正的競爭。