2013年電工鋼產(chǎn)業(yè)艱難前行
電工鋼產(chǎn)能利用率增加。2013年，我國具備冷軋電工鋼生產(chǎn)能力的企業(yè)約有32家，與2012年相比增加了6家，其中有4家暫停生產(chǎn)（不含熱軋電工鋼）；合計產(chǎn)能約為1049萬噸（不含熱軋電工鋼），與2012年相比，增加產(chǎn)能159萬噸，增幅為17.87%，其中無取向電工鋼產(chǎn)能927萬噸、取向電工鋼產(chǎn)能122萬噸。與2012年同期相比，無取向電工鋼產(chǎn)能增加152萬噸，增幅為19.61%；取向電工鋼產(chǎn)能增加7萬噸，增幅為6.09%。電工鋼產(chǎn)能利用率為76.74%，與前兩年相比有一定幅度的增長，個別企業(yè)的電工鋼產(chǎn)能利用率已達(dá)到100%或超過設(shè)計產(chǎn)能。
2013年，全國熱軋電工鋼產(chǎn)能仍維持2012年的水平，全國約有13家熱軋電工鋼企業(yè)，除個別企業(yè)在上海掛牌銷售外，幾乎全部暫停生產(chǎn)，特別是國有熱軋電工鋼企業(yè)已全部停產(chǎn)、轉(zhuǎn)型。預(yù)計119.5萬噸熱軋電工鋼產(chǎn)能可能在2014年全部停止生產(chǎn)或退出市場。
2013年，仍有約6家企業(yè)在建或擴(kuò)建冷軋電工鋼項目，這些項目主要分布在山西、內(nèi)蒙古、福建、河北、山東等地區(qū)。其中，取向電工鋼和無取向電工鋼項目各有3個。預(yù)計新增冷軋電工鋼產(chǎn)能約165萬噸，其中取向電工鋼約35萬噸、無取向電工鋼約130萬噸。預(yù)計2014年我國電工鋼產(chǎn)能增長12%~13%。其中，取向電工鋼增長4.09%（不含山西長治和河北邢臺項目），無取向電工鋼增長14.02%。
高性能電工鋼產(chǎn)量增長。2013年，全國共生產(chǎn)電工鋼798.68萬噸。其中，無取向電工鋼704.09萬噸（含高牌號64.28萬噸），與2012年同期相比增加了137.94萬噸，增幅為24.36%；取向電工鋼94.59萬噸（含高磁感58.54萬噸)，與2012年同期相比增加了18.69萬噸，增幅為24.62%。
與2012年同期相比，2013年的高磁感取向電工鋼（HiB）產(chǎn)量增幅為44.44%，占全國取向電工鋼產(chǎn)量的62.24%，占中國市場需求的76%。其中包括武鋼30.83萬噸、寶鋼25.90萬噸、首鋼0.80萬噸、鞍鋼0.07萬噸、廣東盈泉0.94萬噸。
2013年，我國高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量與2012年同期相比，增幅為35.13%。我國具備可生產(chǎn)高牌號無取向電工鋼能力的企業(yè)有武鋼、寶鋼、太鋼、鞍鋼、首鋼遷鋼和馬鋼，其中武鋼生產(chǎn)20.99萬噸、寶鋼16.40萬噸、太鋼17.50萬噸、鞍鋼2.04萬噸，首鋼遷鋼7.30萬噸，馬鋼0.05萬噸，占全國冷軋無取向電工鋼產(chǎn)量的8.88%。
電工鋼進(jìn)出口數(shù)量均下降。2013年，我國電工鋼進(jìn)口67.13萬噸，同比下降5.61%。其中，取向電工鋼進(jìn)口17.90萬噸，同比下降24.60%；無取向電工鋼進(jìn)口49.23萬噸，同比增長3.9%。與此同時，我國出口電工鋼27.81萬噸，同比下降0.32%。其中，出口取向電工鋼2.95萬噸，同比下降15.71%；無取向電工鋼出口量為24.86萬噸，同比增長1.89%。
2013年，日本、韓國仍是我國最主要的取向電工鋼進(jìn)口來源國，占總進(jìn)口額的79%；其次是歐盟、俄羅斯和中國臺灣，占總進(jìn)口額的19%。無取向電工鋼主要進(jìn)口來源地分別是中國臺灣、日本、歐盟和美國，進(jìn)口量最大的是中國臺灣，達(dá)到21.45萬噸，同比下滑24.91%；其次是日本19.50萬噸，同比下滑0.32%。
市場具備4個趨勢性特點
2013年，國內(nèi)電工鋼市場持續(xù)低迷，呈現(xiàn)出4個非常明顯的趨勢性特點。業(yè)內(nèi)人士表示，這些趨勢在2014年還將延續(xù)。
進(jìn)口資源量持續(xù)下降，國產(chǎn)資源市場占有率大幅攀升。進(jìn)口電工鋼數(shù)量的逐步下滑有效緩解了國內(nèi)的供應(yīng)壓力，也給國產(chǎn)電工鋼市場占有率提升提供了較大空間。受國外貿(mào)易壁壘影響，2013年電工鋼出口量不增反降，但出口總量較低，對國內(nèi)電工鋼市場影響不大。無論是從價格、質(zhì)量來看，還是從牌號、性能來看，國產(chǎn)電工鋼資源的替代性都越來越強，預(yù)計2014年電工鋼進(jìn)口量將繼續(xù)呈下降態(tài)勢。
熱軋電工鋼產(chǎn)能基本退出市場。目前雖然上海市場尚有兩家企業(yè)的熱軋電工鋼還在掛牌銷售，但其產(chǎn)量已經(jīng)可以忽略不計。淘汰熱軋電工鋼對中低牌號冷軋電工鋼提高市場占有率有一定的利好。
貿(mào)易商數(shù)量和經(jīng)營的電工鋼資源數(shù)量下降。2013年，電工鋼市場中間交易萎縮，蓄水池功能減弱，市場低庫存成為常態(tài)。鋼廠方面也逐步減少貿(mào)易商代理，主要發(fā)展直供客戶。2013年，經(jīng)營電工鋼的貿(mào)易商比2012年減少10%以上，預(yù)計2014年這一趨勢將持續(xù)，一些有加工配送業(yè)務(wù)、資金豐厚的貿(mào)易商優(yōu)勢或更為突出。
電工鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和競爭要素逐漸轉(zhuǎn)變。民營鋼企以生產(chǎn)低牌號無取向電工鋼為主，憑借價格優(yōu)勢逐漸成為替代熱軋電工鋼的主力軍，甚至部分下游Q195材質(zhì)冷硬材料市場也被其搶占。一線、二線鋼廠在高效、高磁感、更薄規(guī)格電工鋼以及家電和電機(jī)專用牌號、汽車用電工鋼等領(lǐng)域逐步發(fā)力，武鋼、寶鋼、馬鋼、首鋼都在考慮增加高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量。預(yù)計2014年電工鋼市場競爭將更為激烈。
多因素制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展
產(chǎn)能無序釋放，造成供大于求。目前我國電工鋼產(chǎn)能還在繼續(xù)放量，還有幾家硅鋼項目在建或投產(chǎn)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2013年電工鋼總消費量約為686萬噸（不含15萬噸二次油片），其中無取向電工鋼約為606萬噸、取向電工鋼約為80萬噸（不含15萬噸二次油片）。從實際產(chǎn)量和電工鋼消耗量看，電工鋼產(chǎn)能已出現(xiàn)明顯過剩，后期市場競爭將更加激烈，預(yù)計在2014年，會出現(xiàn)個別電工鋼企業(yè)生存艱難，面臨破產(chǎn)或關(guān)停的現(xiàn)象。如果不采取有效控制措施，未來二三年將出現(xiàn)電工鋼產(chǎn)能全面過剩以及市場競爭更加激烈的局面。
國內(nèi)電工鋼需求減弱。取向電工鋼方面，2013年取向電工鋼消耗有所下降，主要原因：一是國家以調(diào)結(jié)構(gòu)、淘汰落后、保增長為主線，新的投資趨緩，需求明顯減少；二是變壓器行業(yè)產(chǎn)能過剩，競爭激烈，企業(yè)利潤率大幅度下降，甚至出現(xiàn)虧損，購買力明顯減弱。無取向電工鋼方面，低端無取向電工鋼市場嚴(yán)重供大于求，且家電行業(yè)的電工鋼市場未來很難有新的需求，市場競爭十分激烈。
進(jìn)口“二次油片”和非標(biāo)產(chǎn)品的影響。取向電工鋼方面，目前全國還存在不少于15萬噸的“二次油片”市場，主要集中在浙江臺州路橋區(qū)和河北雄縣等地，“二次油片”的使用，嚴(yán)重影響了我國變壓器和電工鋼產(chǎn)業(yè)的市場環(huán)境。無取向電工鋼方面，在我國廣東、福建、江浙等地，還有一些企業(yè)使用非標(biāo)產(chǎn)品，不利于國家對高性能電工鋼和高效電機(jī)的推廣應(yīng)用，特別不利于我國機(jī)電產(chǎn)品的出口和產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步。
進(jìn)口電工鋼對中國市場的影響。取向電工鋼方面，國外取向電工鋼或二級品對國產(chǎn)取向電工鋼的市場具有較大沖擊，與國產(chǎn)取向電工鋼相比，國外同牌號產(chǎn)品價格要低3%~10%，并有降牌號或降級銷售行為，影響了國內(nèi)電工鋼市場。無取向電工鋼方面，國產(chǎn)無取向電工鋼已完全具備自給的能力，建議盡快建立質(zhì)量論證和制定技術(shù)壁壘等相關(guān)規(guī)定，擴(kuò)大國產(chǎn)產(chǎn)品的市場份額。同時，鼓勵企業(yè)出口，減輕國內(nèi)產(chǎn)能過大的壓力。
電工鋼產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)用戶需求。《冷軋取向和無取向電工鋼帶（片）》（GB/T2521-2008）這一標(biāo)準(zhǔn)從2008年發(fā)布執(zhí)行至今已5年有余，從現(xiàn)實情況看，各企業(yè)生產(chǎn)的電工鋼性能和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)情況，與國家標(biāo)準(zhǔn)都有一定的區(qū)別，國家標(biāo)準(zhǔn)已不能準(zhǔn)確反映當(dāng)前我國電工鋼的實際水平，宜盡快修訂。
多措并舉實現(xiàn)電工鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型
盡管存在以上不利因素，但筆者認(rèn)為，2014年依然將是我國電工鋼行業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型的好時機(jī)。
在2014年，國家將繼續(xù)開展推廣應(yīng)用高性能電工鋼、建立上下游應(yīng)用平臺等工作，有利于提升企業(yè)產(chǎn)品檔次，抑制產(chǎn)能。在熱軋電工鋼產(chǎn)能退出歷史舞臺后，中牌號無取向電工鋼和高效電工鋼的需求將擴(kuò)大。此外，國家、行業(yè)治理市場環(huán)境和國家電力工業(yè)的再投入、下游行業(yè)調(diào)整都將給電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的條件。
筆者認(rèn)為，為了把不利因素的影響減弱到最小，應(yīng)該從以下幾方面入手：
一是貫徹國家推廣高性能電工鋼工作方案，加快電工鋼生產(chǎn)企業(yè)與變壓器、電機(jī)制造企業(yè)的應(yīng)用示范平臺的組建工作，同時加快電工鋼與電器產(chǎn)品更新?lián)Q代的步伐。
二是建議國內(nèi)主流電工鋼企業(yè)重點開發(fā)目前國內(nèi)還不能生產(chǎn)的高端產(chǎn)品，如高磁感取向電工鋼（0.15mm、0.18mm、0.20mm）和高牌號無取向電工鋼（0.30mm、0.35mm，鐵損在2.10W/kg以下及高磁感無取向電工鋼）。
三是加快修訂國標(biāo)GB/T2521-2008的電工鋼產(chǎn)品和變壓器及電機(jī)用非晶材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高準(zhǔn)入門檻，抑制產(chǎn)能過剩，對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的不適應(yīng)部分和條款進(jìn)行修訂，盡快與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。
四是加快熱軋電工鋼的淘汰工作。筆者認(rèn)為，2014年是我國淘汰熱軋電工鋼的最佳時機(jī)，建議國家有關(guān)部委在2014年下達(dá)有關(guān)淘汰熱軋電工鋼的相關(guān)文件，并提出淘汰熱軋電工鋼的節(jié)點和落后裝備的處置方案，明確淘汰熱軋電工鋼的重要意義、工作重點、責(zé)任分工、處罰條例等。
五是電工鋼生產(chǎn)企業(yè)要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，以緩解供需矛盾的壓力。
六是我國電工鋼區(qū)域化市場和物流配送競爭優(yōu)勢已經(jīng)形成，電工鋼生產(chǎn)企業(yè)要加快重組，強強聯(lián)合，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。同時，對不具備生產(chǎn)能力和技術(shù)條件的企業(yè)，可勸其退出或轉(zhuǎn)行。