3月19日上午，2014年（第四屆）國際煉焦煤資源與市場高峰論壇在山西太原煤炭交易中心隆重開幕。作為煉焦煤資源與市場最高層次的得國際性盛會，高峰論壇的舉辦及其權(quán)威的報告、科學的分析、詳實的數(shù)據(jù)對于加強行業(yè)間信息交流、謀劃產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動區(qū)域性戰(zhàn)略合作、促進全球性貿(mào)易發(fā)展等方面具有重要影響和深遠意義。
中國煤炭資源網(wǎng)總經(jīng)理劉葆女士在本屆國際煉焦煤資源與市場高峰論壇上就中國進口焦煤市場運行情況做了深入分析。首先劉總分析了世界主要煉焦煤生產(chǎn)國資源與市場運行情況、世界主要煉焦煤進口國進口量，隨后對2013年中國煉焦煤商排名情況及資源配置做了詳細介紹，最后劉總還解讀了2014年國際煉焦煤市場價格趨勢并做出展望。
以下為文字實錄：
會議進行到今天，我們可能有的代表已經(jīng)走了。我們非常感謝在座的大家能夠堅持到現(xiàn)在。我今天跟大家分享一下中國煤炭資源網(wǎng)汾渭能源關(guān)于世界煉焦煤資源與市場的一些理解和判斷。
首先我說一下這一次演講，因為我們是資源與市場高峰論壇，可能我們要從煤炭資源的情況，以及市場的供應(yīng)情況作為我們主要分析的重點。在這里我想從五個方面解讀。首先我們列一下全球煉焦煤資源分布的情況，然后我們介紹一下世界主要焦煤供給國的一些供應(yīng)情況和他們今年產(chǎn)量計劃的一些情況。第三方面我們主要看一下全球重點出口國家的供應(yīng)和全球出口的情況。我們也從進口的角度，進口國的情況，做一些分析。相關(guān)全球的煉焦煤的消費情況，我們做一個概況和了解。最后我們對大家關(guān)注的煉焦煤市場走勢，談一談我們的看法。
首先看一下全球局勢，根據(jù)BP能源統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)顯示：2012年底，世界煤炭探明可采儲量為8609．38億噸，按目前的煤炭消費水平，可供開采112年左右。從各國擁有的煤炭資源來看，美國、俄羅斯、中國、澳大利亞及印度的煤炭資源較為豐富，其中，美國煤炭儲量2383.08億噸，占世界煤炭總儲量的28%；俄羅斯煤炭儲量1570.1億噸，占世界煤炭總儲量的13%；中國煤炭儲量1145.0億噸，占世界煤炭總儲量的13.9%；澳大利亞煤炭儲量762.0億噸，占世界煤炭總儲量的9.2%；印度煤炭儲量586.0億噸，占世界煤炭總儲量的7.1%。煉焦煤的儲量來看，全球煉焦煤主要也主要集中在亞太、北美、歐洲和歐亞大陸等地區(qū)，其中，俄羅斯、中國、美國、蒙古、澳大利亞、加拿大等國的煉焦煤資源較為豐富。
我們看一下整個美國的情況，美國是全球煤炭資源最豐富的國家，截至2013年初的證實儲量為2373億噸，占全球總量的27.6%，同時也是僅次于中國的全球第二大煤炭生產(chǎn)和消費國。美國的煤炭資源賦存豐富，煤層埋藏淺且煤層較厚，適合露天開采，露采礦產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的68%多，井工礦為32%，因此相對煤炭的開采成本較低。美國適于煉焦的煤炭資源較為豐富，約占探明儲量的35%，這個比中國還要高，因為中國僅有這樣的焦煤24%。但美國低揮發(fā)分煙煤儲量有限，只占探明儲量的1.1%。
澳大利亞煤炭主要分布在東部的昆士蘭州和新南威爾士州，兩州儲量分別占全國總儲量的58%和38%，其余占4%。澳大利亞優(yōu)質(zhì)煉焦煤主要分布在昆士蘭州的鮑恩煤田（Bowen）及克拉倫斯-莫爾頓煤田（Clarence-Moreton）和新南威爾士州的西部煤田，次煙煤主要分布在南澳大利亞和西澳大利亞。與新州相比，昆士蘭的露天開采比例較高，約為85%，新州為73%。昆士蘭焦煤均有各自的優(yōu)勢，峰景、薩拉吉、伊拉瓦拉焦煤單獨使用完全能與中國山西西山煤田屯蘭、沙曲等國內(nèi)優(yōu)質(zhì)焦煤相媲美。由于澳洲從09年進中國市場之后，占據(jù)了中國主要進口地位。澳洲煤現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛被全球應(yīng)用與主鋼材冶煉，第一他們的揮發(fā)，熱強度比較好，目前在全球是最有競爭里的煤。
我們看一下世界主要煉焦煤生產(chǎn)國供應(yīng)情況，這個圖表是我們對世界各主要產(chǎn)煤國煤炭產(chǎn)量統(tǒng)計。到2012年，全球所有煤炭的產(chǎn)量，已經(jīng)達到了78億噸。這78億噸中，我國產(chǎn)量貢獻最大。2013年國家統(tǒng)計局顯示中國去年煤炭產(chǎn)量37.5億噸，應(yīng)該講這個數(shù)字較小，我們一部分數(shù)據(jù)支持，中國去年煤炭產(chǎn)量已達到41億噸。我們從整個煤炭所有情況來看，第二大產(chǎn)煤國是美國，一會兒我們再具體做分析。其次就是澳大利亞，印泥，俄羅斯、南非，這是主要煤炭產(chǎn)量國家。這主要的七個國家，供應(yīng)全球95%以上的產(chǎn)量。
我們看一下煉焦煤的情況，從全球煉焦煤整個產(chǎn)量來看，我們13年的產(chǎn)量，達到了11億噸，12年10.7億噸，去年情況是在11億噸，年均增長率7%。我們看了一下近五年焦煤的增長情況。其中第一大焦煤產(chǎn)量國是中國，08年我們焦煤，精煤產(chǎn)量2.9億噸，我們?nèi)ツ?/span>焦炭全年達到4.76億噸，我們還有一部分出口，出口略有下滑，所以整體來講精煤產(chǎn)量從過去占比38%，一直到目前我們已經(jīng)上漲到全球占比54.9%。對于中國原煤的產(chǎn)量情況，我剛提到了中國原煤產(chǎn)量，從2002年到2013年，11年的時間，我們達到了從10億噸。從去年到今年，我們由于產(chǎn)能釋放嚴重，這個產(chǎn)能增長情況，近年來已經(jīng)放緩，已經(jīng)受到了抑制。
中國煉焦原煤的產(chǎn)量，我們把所有品種都算進來，在中國整個焦煤產(chǎn)量和分布情況來看，我們其實是非常集中的，山西占焦煤儲量在60%以上，它的產(chǎn)量接近了全國煉焦煤產(chǎn)量的38%。這個水平也就是說中國煉焦煤是要看山西的，全球的煉焦煤看中國，那么我們就說全球煉焦煤要看山西，山西焦煤的價格和山西集中大集團，山西焦煤集團，他們的產(chǎn)量，供應(yīng)情況、價格情況對全球煤炭價格，具有影響和指導的意義。
2013年山西煉焦煤原煤產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的38.5%，山西、河北、山東、黑龍江煉焦煤產(chǎn)量占總量超過50%，10省產(chǎn)量占全國焦煤總產(chǎn)量的90%。所以說中國焦煤產(chǎn)量是比較集中的，而且從我們部分省市煤炭資源情況來看，并不是很樂觀。我們山西有很多焦化廠，他們在煉焦煤技術(shù)研發(fā)當中，做了大量的工作，而且這個工作雖然使得價格下行，壓力非常大，但是他們通過自己的努力，最后我們配煤的主焦煤的用量越來越少，無煙煤等等都配比到使用當中。
2013年-2018年期間，中國煤炭市場供需總體供大于求格局，煉焦原煤增至16.8億噸，年均復合增長率3-4%。煉焦原煤占原煤總產(chǎn)量的36%，而這個占比有逐年減少的趨勢。
從2000年以來，每年的煤炭產(chǎn)量基本在10億噸左右徘徊，近兩年，受美國國內(nèi)煤炭消費量受天然氣影響逐年下降，美國的煤炭產(chǎn)量同比出現(xiàn)下降，2013年美國煤炭產(chǎn)量總計約9.03億噸，較2012年減少1904萬噸（降幅2%）。EIA預測，美國的煤炭產(chǎn)量將在未來30年內(nèi)保持平穩(wěn)，2014年煤炭產(chǎn)量受庫存穩(wěn)定和消費增加的影響將增長3.9%至9.39億噸；到2015年，在此基礎(chǔ)上產(chǎn)量或下降1.5%至9.24億噸。美國煤炭對國際供應(yīng)情況，不會對中國的煤炭產(chǎn)量產(chǎn)生多大影響，他的出口市場主要在歐洲，50%煉焦煤市場出口到澳洲市場，只有25%的煤出口在亞太地區(qū)。
我們繼續(xù)看一下美國產(chǎn)量情況，根據(jù)美國年度煤炭行業(yè)發(fā)展報告，2011年，美國煤礦合計產(chǎn)能為12.07億噸，其中露天礦為8.12億噸，平均產(chǎn)能利用率為83%，井工礦產(chǎn)能為3.95億噸，平均產(chǎn)能利用率為78%，露天礦的產(chǎn)能利用率高于井工礦5個百分點。美國產(chǎn)業(yè)集中度相對較高，其實我們從全球情況來看，發(fā)展到今天，美國、澳洲整個產(chǎn)能集中度都是相對高的，但是中國一直在做煤炭資源整合的工作，未來我們也可以有這樣的趨勢，我們會形成越來越大的集團，一方面安全，一方面技術(shù)，當然這個產(chǎn)量，產(chǎn)能整合的意義，并不在于提高產(chǎn)量，而是提高產(chǎn)能的利用率，就像昨天我們李院長講到，鋼材的人均出口量，每個人出多少鋼，我們中國每個煤礦人，他們平均出煤量是什么樣。如果我們要追求效益的話，當然這些問題都是需要我們考慮的，目前我們中國的人均出煤率肯定是較低的，我們市場競爭力，我們的成本會在這個過程當中逐漸得到解決。
我們看一下這幾個主要的集團公司，美國最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)為Peabody公司，產(chǎn)量為占到全國總產(chǎn)量的18.5%。排名第2和第3的分別為阿奇煤炭公司和阿爾法自然資源公司，產(chǎn)量分別占到總產(chǎn)量的14.6%和10.6%。三家公司的年合計產(chǎn)量能占到全國總產(chǎn)量的43.7%。由于煤炭市場利潤持續(xù)下降導致煤炭生產(chǎn)商縮小煤炭業(yè)務(wù)規(guī)模。2013年，康壽能源公司（ConsolEnergy）出售了它位于西弗吉尼亞州的五座長壁開采煤礦，致使該公司2014年煤炭產(chǎn)量將減少47%，又有美國第二大煤炭生產(chǎn)商阿爾法自然資源公司停止了肯塔基州4座煤礦的生產(chǎn)，同時削減了另外幾座煤礦的產(chǎn)量，并關(guān)閉4座合同煤礦。我們預測明年整個煤炭生產(chǎn)基本還是這幾家大集團，他們的產(chǎn)量可能會略有調(diào)整。
我們看一下澳大利亞的產(chǎn)量，2005-2013財年澳煤炭產(chǎn)量復合年均增長率為3.2%，2013年澳大利亞煤炭產(chǎn)量達4.4億噸，煉焦煤精煤1.62億噸，是出口為主的生產(chǎn)國。由于經(jīng)濟總量小，澳大利亞國內(nèi)的煤炭消費量也小。澳大利亞的發(fā)電耗煤占煤炭消費總量的92%，鋼鐵只占3%。08年之后到現(xiàn)在，澳洲對中國、印度的出口逐年增長。
我們知道澳大利亞也是全球最大鐵礦石的供應(yīng)國，礦產(chǎn)資源開發(fā)情況近年有一些改善，包括運輸也在逐漸問題解決當中，隨著澳大利亞的項目投產(chǎn)和完工，我們可以預計部分煤礦還是會有產(chǎn)能釋放的，我們看一下必和必拓三菱聯(lián)合公司在昆士蘭州中部的8個煤礦2013年下半年產(chǎn)煤總量比原計劃多22%，約為2200萬噸，其中有3個煤礦都達到了有史以來的最高產(chǎn)量。必和必拓正在全力以赴地克服硬質(zhì)焦煤價格持續(xù)低迷的影響。澳大利亞采煤企業(yè)預計2020年采煤量將提高到5.5億噸。從這個角度來講，其實我們中國產(chǎn)量這么大，其實壓力也不是特別大，應(yīng)該講澳洲量就這么大，那每年供應(yīng)的量也就是那么多，如果說增長了，也就是3%—5%，其實對中國來講，去年進口只占到我們煉焦煤9%，其實我們看著他們的量逐年增長，進口煤價格會博弈中國煤的價格。
我們看整個焦煤的出口情況，全球的貿(mào)易量，2006-2012年世界煉焦煤出口量復合年均增長率為6.25%，整個數(shù)據(jù)來看，2009年之前，出口量保持在兩億多噸的水平，我們看到2010年到2012年，3年的工夫，上漲了一億噸的水平，拉動需求的買家，近兩年中國也導致了供大于需的情況。全球有3億噸的貿(mào)易煤，澳大利亞占到了52%，美國占23%到24%，加拿大占到11%，其次是俄羅斯、蒙古國。蒙古國去年的產(chǎn)量和俄羅斯差不多，35000萬噸的產(chǎn)量。地緣關(guān)系應(yīng)該講他們的煤炭價格，成本低于澳洲美國。
我們說預計中國和印度的需求仍然會穩(wěn)步增長，中國增速會放緩，但是仍然需求會增加，這也就是澳大利亞一直對中國煤炭熱度不減的原因，畢竟昨天我們判斷，我們最低的增量在7%到7.5%之間，這是全球最好的水平。我們看一下，澳洲煤的情況，美國大致我們剛才業(yè)分析了一下，主要出口市場是歐洲，其次是亞洲，美國的煤炭，美國煤炭市場的影響，可能相比澳洲來講，亞洲市場對他們影響并沒有那么大，最重要因素歐洲，歐洲包括環(huán)保的一些政策，就是對煤炭監(jiān)管的一些法律，以及經(jīng)濟的困局，影響美國出口原因，亞洲地區(qū)僅僅是他作為澳洲產(chǎn)量有下滑，有出現(xiàn)其他的情況，供應(yīng)短缺的時候，美國可以在這時候做一些缺口的補充，其實美國重點出口應(yīng)該是依賴于澳洲的情況，整個澳洲經(jīng)濟情況，復蘇的。
2006年到2013年美國煤炭出口量每年增加，進口量每年減少的。進口主要來源國是加拿大，未來美國出口動力，依賴于全球消費總量上漲，09年到10年美國出口量猛增，12年到13年有所下降。美國最主要的制約問題是港口的運輸問題和硫分低揮發(fā)的煤較少，高揮發(fā)煤較高。其實我們中國市場上，昨天和一位代表談起，中國市場最早進口是美國煤，美國煤大量高揮發(fā)的，價格最低在國內(nèi)市場還有一些競爭力是（百里）類似。其實這個煤打入中國市場，應(yīng)該說是沒有市場現(xiàn)在經(jīng)過幾年的經(jīng)營，可以說在中國煤炭市場，還是占有一席之地，因為時間關(guān)系。我們對于整個全球煤炭出口的情況，我們預測2014年會有3.1%這樣一個增長，澳洲煤炭會有3.9%的增長，加拿大會基本維持去年的水平，美國量會有所減，俄羅斯會有微增。
主要進口國，與我們市場有密切相關(guān)的美國和印度，其實美國和韓國主要是因為資源貧乏的國家，他們是剛性需求，他們進口量多少，直接影響國際的煤炭價格波動。剛才我們也做了一些，關(guān)于其他國家，比如說美國簡要的分析，因為今天時間關(guān)系我們這一部分略過。
大體說一下這一張表格，煉焦煤排列，鞍鋼、江蘇、包鋼等等，我們看一下他們逐年進口量，最大的鞍鋼，達到400萬噸的進口量，其次前25位，可以講國際貿(mào)易，中間的環(huán)節(jié)，由于煤炭利潤的降低，中間環(huán)節(jié)可能會越來越少，大集團做煤的話，可能貿(mào)易公司的量會逐漸從這個舞臺當中逐漸淡出，留下來可能就是需要我們對煤炭市場有把握，有了解的。具有非常好的資源對接的煤質(zhì)的公司，國際煤礦也很愿意和鋼廠和煤礦對接，這個要對中國市場有足夠把握，并且我們說這個貿(mào)易環(huán)節(jié)，平臺公司或者貿(mào)易公司更容易和鋼廠進行對接。
關(guān)于消費情況，我們簡略看一下，去年煉焦煤消費量達到9.76億噸，對下游產(chǎn)業(yè)，昨天也做了一些預測，整個來講我們2013年我們預計全球，由于煉鋼能力，供大于求的情況，是保持在3.5%這樣一個水平，仍然2013年保持在3.5%這樣一個水平，所以煤炭消費量，我們也可以做一個分析，也是應(yīng)該微增的情況。我們大體看一下走勢的情況，我剛才談到了成本，其實去年2012年的成本顯示，我們近年來澳洲成本，主要供應(yīng)公司的成本，已經(jīng)達到133美元的，但是目前這個成本，已經(jīng)縮減下降20美元這樣一個情況，近期這兩天，國際煉焦煤價格逐漸下滑，可以說先是鐵礦石，昨天和前天的情況，風景煤的價格107.5美元，我們看一下2006年至今國際的價格我們回顧一下，歷史最低點2006年，2007年保持在90到98之間，之前價格沒有這么高，2008年全球的鋼鐵產(chǎn)量，達到了高峰，這個時候煤炭價格接近300美元價格，到現(xiàn)在為止提供在130到140的水平，對中國的需求擔憂，導致了我們說一個崩盤，一下下跌10美元，這應(yīng)該說是中國鋼廠包括我們說煤礦資金斷裂，負面的消息有關(guān)系。對中國的與其信心下降，大幅拉低了價格，昨天常總判斷的價格已經(jīng)到位了，這是國際的價格。
有下來的情況我們繼續(xù)溝通，因為時間關(guān)系，我的演講就到這兒。