日本在鐵礦石資源保障上，采取以下戰(zhàn)略：通過對海外礦山的戰(zhàn)略性投資建立鐵礦石穩(wěn)定供應(yīng)體系，開發(fā)低品位鐵礦石利用技術(shù)。“開發(fā)進(jìn)口”模式是日本保障鐵礦石供應(yīng)的主要模式。我國亟須借鑒日本經(jīng)驗，建立鐵礦石資源保障體系，改變鐵礦石談判的被動局面。

日本鐵礦石資源保障戰(zhàn)略

對海外礦山的戰(zhàn)略性投資

二戰(zhàn)后，日本主要依靠進(jìn)口解決本國鐵礦石供應(yīng)問題。在20世紀(jì)60年代，日本開始建立“開發(fā)進(jìn)口”模式，并逐步形成了長期低價穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)體系。“開發(fā)進(jìn)口”模式是以簽訂長期購買保證協(xié)議為基礎(chǔ)，通過投資開發(fā)海外鐵礦石資源，獲得穩(wěn)定進(jìn)口資源的方式。從長期看，采用“開發(fā)進(jìn)口”模式獲取鐵礦石的價格低于鋼企通過自有或控股礦山進(jìn)行內(nèi)部采購的價格，同時也可以降低資源國有化、民族主義抬頭給跨國企業(yè)帶來的投資風(fēng)險。

其主要特點是：

以權(quán)益礦為主的長協(xié)礦供應(yīng)結(jié)構(gòu)。投資權(quán)益礦有兩種形式：一是通過成為資源公司的股東，持有權(quán)益；二是針對特定開發(fā)項目與資源公司成立合資公司(JV)，并持有權(quán)益。權(quán)益礦由綜合商社(日韓特有的一種企業(yè)集團(tuán)形式，是指以商業(yè)職能為主導(dǎo)，兼具金融、信息、服務(wù)、組織功能的國際化、實業(yè)化、多元化、集團(tuán)化的綜合性商業(yè)組織)、鋼企持有，以綜合商社持有為主，但近年來鋼企為保證鐵礦石供應(yīng)，開始增加權(quán)益礦持有份額。

共同開發(fā)、分工協(xié)作。日本鋼企、綜合商社是直接投資主體，日本政府和相關(guān)機構(gòu)以及政策性金融機構(gòu)是間接投資主體。聯(lián)合采購環(huán)節(jié)的具體運作模式是：針對每一個供應(yīng)地選出1家~2家骨干企業(yè)，代表日本鋼鐵行業(yè)與礦主進(jìn)行談判，談判后的長期協(xié)議由各家鋼企分別與礦主簽訂。鐵礦石的進(jìn)口代理業(yè)務(wù)由多家商社負(fù)責(zé)。多家商社由代理商選出的干事商社統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，一般由綜合商社擔(dān)任。

開發(fā)低品位鐵礦石利用技術(shù)

開發(fā)儲量大的低品位鐵礦石的技術(shù)，是日本企業(yè)保障供應(yīng)、控制價格的戰(zhàn)略手段。日本開發(fā)低品位鐵礦石的利用技術(shù)有兩種方式：一是對低品位、難處理鐵礦石煉制技術(shù)的開發(fā)，即通過改變低品位鐵礦石本身的質(zhì)量，提高低品位鐵礦石的利用率；二是新的制造工藝技術(shù)的開發(fā)，即通過新生產(chǎn)工藝的開發(fā)實現(xiàn)低品位鐵礦石的直接使用。

日本低品位鐵礦石加工技術(shù)已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化。如日本制鐵利用第一種方式，經(jīng)燒結(jié)或球團(tuán)處理后，提高低品位鐵礦石的利用率；神戶制鋼開發(fā)的第三代非高爐煉鐵技術(shù)—新還原熔融煉鐵法(ITmk3)，使用低品位鐵礦石和普通煤，在提高煉鐵的生產(chǎn)效率、降低成本、加強環(huán)保等方面已具有國際競爭力。目前該技術(shù)已在美國等國推廣應(yīng)用。

“開發(fā)進(jìn)口”模式形成的歷史和演變

經(jīng)過長期的實踐探索，日本形成了獨具特色的海外鐵礦石供應(yīng)模式。除了“開發(fā)進(jìn)口”模式以外，還有兩種模式：一是“單純進(jìn)口”，即不與海外資源企業(yè)產(chǎn)生資本合作關(guān)系，直接以現(xiàn)貨價格進(jìn)口資源；二是“融資買礦”，即以簽訂長期購買保證協(xié)議為基礎(chǔ)，通過融資形式開發(fā)海外鐵礦石資源，獲得穩(wěn)定進(jìn)口資源。值得一提的是，“融資買礦”與“開發(fā)進(jìn)口”模式?jīng)]有本質(zhì)區(qū)別，只是投融資手段不同。

日本鐵礦石供應(yīng)模式和進(jìn)口情況的演變可分為5個階段：

第一階段(1857年~1945年)——長協(xié)的形成。該階段日本鐵礦石的海外依存度超過80%。一戰(zhàn)結(jié)束前，日本鐵礦石的主要進(jìn)口國是中國、朝鮮，進(jìn)入20世紀(jì)后，日本開始從東南亞進(jìn)口鐵礦石。1935年~1941年，日本的鐵礦石進(jìn)口國依次是馬來西亞、菲律賓、中國、朝鮮、印度、澳大利亞。1941年后，日本的鐵礦石進(jìn)口基本依賴中國，占其進(jìn)口量的90%。

在這一階段，日本從戰(zhàn)時鐵礦石供給惡化造成生產(chǎn)崩潰的教訓(xùn)中認(rèn)識到保障鐵礦石資源的重要性，因此在鐵礦石供應(yīng)方式上，出現(xiàn)了長協(xié)模式。以借款為擔(dān)保，1899年八幡制鐵所與中國大冶礦山簽訂了15年(后延長至30年)的長期購買協(xié)議，大冶礦山成為當(dāng)時八幡制鐵所海外鐵礦石的主要供應(yīng)地。之后，日本鋼鐵公司開始在中國鞍山和朝鮮進(jìn)行鐵礦石資源開發(fā)。

第二階段(1946年~1960年)——“融資買礦”模式取代“單純進(jìn)口”模式。“融資買礦”自20世紀(jì)50年代中期起成為主導(dǎo)模式。二戰(zhàn)后，日本鐵礦石供給格局發(fā)生變化，亞洲、非洲、拉丁美洲殖民地和半殖民地國家相繼獨立，日本不得不與經(jīng)濟獨立地區(qū)的歐美礦業(yè)資本進(jìn)行技術(shù)、資本的合作，通過與發(fā)展中的國內(nèi)市場相結(jié)合，出現(xiàn)了“融資買礦”模式。參與海外資源開發(fā)融資的主要是礦業(yè)公司、專門商社(專門從事鋼鐵貿(mào)易服務(wù)的商社)，專門商社成為鐵礦石進(jìn)口的代理商。日本在二戰(zhàn)后初期，對東南亞國家主要采取“單純進(jìn)口”模式，從20世紀(jì)50年代初期開始對印度、菲律賓、中國香港等地的礦山進(jìn)行融資和技術(shù)指導(dǎo)。

該時期也是日本對全球海外鐵礦石資源進(jìn)行調(diào)查的時期。隨著日本國內(nèi)鋼鐵需求的激增和東南亞小礦山開采的枯竭，日本需要尋找新的供應(yīng)地。日本利用海外制鐵原料委員會組織對印度、加拿大、美國等國的礦山進(jìn)行了深入調(diào)查。

在這一時期，日本的海外鐵礦石依存度是84%，累積進(jìn)口量為7615萬噸，前幾大進(jìn)口國分別是馬來西亞(30%)、菲律賓(18%)、印度(26%)、美國(10%)、加拿大(7%)。

第三階段(1961年~1974年)——“開發(fā)進(jìn)口”模式的形成。“第三次合理計劃”的實施帶來鐵礦石需求的激增(日本鐵礦石進(jìn)口量由1962年的2172萬噸增加到1972年的1.5億噸)、沿海一貫制生產(chǎn)體制的確立、澳大利亞鐵礦石出口的解禁等因素，使得日本海外鐵礦石的供應(yīng)環(huán)境發(fā)生根本性變化。1951年~1971年日本以礦業(yè)為主的資源投資占對外直接投資的25%以上。

該時期，日本把確保低廉長期的鐵礦石穩(wěn)定供應(yīng)作為重點，并探索出“開發(fā)進(jìn)口”供應(yīng)模式。日本高爐生產(chǎn)連續(xù)性的特點以及沿海一貫制生產(chǎn)體制要求必須建立確保低廉且長期穩(wěn)定的海外鐵礦石資源穩(wěn)定供應(yīng)體系。隨著澳大利亞、巴西等國鐵礦石開發(fā)項目規(guī)模的大型化，自20世紀(jì)60年代起，“開發(fā)進(jìn)口”成為替代“融資買礦”的主導(dǎo)模式，并成為日本至今為止的鐵礦石主要供應(yīng)模式。日本鐵礦石現(xiàn)在的供應(yīng)地多是該時期開發(fā)的。

該時期日本海外鐵礦石的依存度近100%，累積進(jìn)口鐵礦石近10億噸，前幾大進(jìn)口國分別是澳大利亞(31%)、印度(16%)、智利(9%)、巴西(7%)、馬來西亞(6%)。

第四階段(1975年~2000年)——“開發(fā)進(jìn)口”模式成熟期。1983年以后，日本從澳大利亞、巴西、印度3國的鐵礦石進(jìn)口占比達(dá)到80%以上。特別是1986年以后，日本增加了對巴西的投資。日本鐵礦石進(jìn)口國基本與第三階段相同。

第五階段(2001年~現(xiàn)在)——新模式的探索。在該階段，盡管日本鐵礦石“開發(fā)進(jìn)口”模式的主導(dǎo)地位沒有變，但資源開發(fā)的目的、合作組織模式逐漸向多元化發(fā)展。為應(yīng)對變化的資源市場環(huán)境(如中國等新興國家鋼鐵需求的快速增長、全球鐵礦石供應(yīng)緊張等)，日本通過投資開發(fā)新礦、增加原有礦的權(quán)益、在資源國建立原料生產(chǎn)基地等措施加強鐵礦石資源保障。同時，日本鋼企為確保鐵礦石穩(wěn)定供應(yīng)，開始嘗試獨立開發(fā)和與外國鋼鐵公司聯(lián)合開發(fā)的新模式。

“開發(fā)進(jìn)口”模式的運行機制和條件

理順內(nèi)部利益關(guān)系

經(jīng)過多年來的發(fā)展，日本鋼鐵行業(yè)內(nèi)部形成了以日本制鐵、JFE為主導(dǎo)的內(nèi)部協(xié)調(diào)體制，鐵礦石的供應(yīng)主要由三井物產(chǎn)、三菱商事等6家綜合商社控制，集中度較高。

更重要的是，日本鋼企與綜合商社之間形成了較合理的分工協(xié)作關(guān)系。綜合商社與鋼企共同參與海外資源開發(fā)，共同承擔(dān)風(fēng)險。鋼企是鐵礦石開發(fā)項目的主導(dǎo)者、投資者和長期購買保證協(xié)議的簽訂者，綜合商社則是項目的主要投資者和投融資的組織者、鐵礦石代理等商務(wù)活動承擔(dān)者、資源開發(fā)設(shè)備和材料的供應(yīng)者等。

綜合商社參與鋼鐵企業(yè)鐵礦石供應(yīng)的主要目的是獲取“商權(quán)”，通過鋼鐵原料的進(jìn)口、鋼鐵產(chǎn)品的國內(nèi)外銷售，從鋼企獲取貿(mào)易服務(wù)的權(quán)利中獲利。近年來，由于上游資源價格上漲和權(quán)益礦量的增加，鋼企與綜合商社之間出現(xiàn)矛盾，未來兩者間關(guān)系如何仍有待觀察。

理順與外方的關(guān)系

日本鋼企通過技術(shù)合作、資金援助、長期協(xié)議、參股等方式，與資源國建立了緊密的相互依存關(guān)系。首先，“開發(fā)進(jìn)口”模式給予資源國或資源企業(yè)市場保證。其次，遵循“隔斷”原則，當(dāng)?shù)氐V山企業(yè)直接經(jīng)營礦山，日本企業(yè)作為投資者，即使控股，也不干涉礦山企業(yè)董事會及管理層的價格決策。投資參股資源企業(yè)或參股合資公司不參與銷售鐵礦石的情況也有，如三井物產(chǎn)持有巴西淡水河谷的股份卻不銷售其鐵礦石。這些做法都是經(jīng)過長期磨合形成的，得到了當(dāng)?shù)卣唾Y源開發(fā)利益相關(guān)者的認(rèn)可。

政府支持

在資源開發(fā)、利用的各階段(礦山的勘探和開發(fā)、周邊基礎(chǔ)設(shè)施的建立、低品位鐵礦石利用等)，日本企業(yè)都得到了政府援助體系的支持。其中，日本石油天然氣、金屬礦物資源機構(gòu)(JOGMEC)是負(fù)責(zé)海外礦物資源開發(fā)的主要支持機構(gòu)，日本貿(mào)易保險(NEXI)、國際協(xié)力銀行(JBIC)、國際協(xié)力機構(gòu)(JICA)是主要的資源開發(fā)金融援助機構(gòu)。

日本政府也重視通過資源外交減少企業(yè)海外投資的政治風(fēng)險，如利用ODA(政府開發(fā)援助，是指發(fā)達(dá)國家為促進(jìn)發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展水平和福利水平的提高，向發(fā)展中國家或多邊機構(gòu)提供援助)項目對發(fā)展中國家的資源進(jìn)行調(diào)查和戰(zhàn)略性的投資布局，為本國資源企業(yè)提供海外投資機會。

日本經(jīng)驗對我國的啟示

日本鋼企多年來積累的海外資源開發(fā)經(jīng)驗來之不易，借鑒它們的做法，筆者提出以下建議：

首先，我國應(yīng)研究、建立綜合性鐵礦石資源保障供應(yīng)戰(zhàn)略。

這一戰(zhàn)略需要明確海外鐵礦石貿(mào)易、投資的重點區(qū)域和可能的投資商業(yè)模式；要明確低品位鐵礦石利用技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的開發(fā)戰(zhàn)略及相應(yīng)安排，鼓勵企業(yè)間加強產(chǎn)學(xué)研合作，或與國外先進(jìn)企業(yè)、機構(gòu)聯(lián)合研究開發(fā)相關(guān)技術(shù)，減少對海外鐵礦石的依賴度，提高我國自有鐵礦石的利用比率。

其次，我國應(yīng)理順內(nèi)外部關(guān)系，推進(jìn)海外資源開發(fā)。

其中，理順我國企業(yè)間內(nèi)部關(guān)系是理順外部關(guān)系的重要條件，主要是做好以下幾件事：通過合并、聯(lián)盟等多種方式適度增加集中度；改進(jìn)協(xié)調(diào)規(guī)則，進(jìn)口鐵礦商(鋼廠和貿(mào)易商)必須控制轉(zhuǎn)售價差或代理費價差，協(xié)調(diào)購銷雙方的關(guān)系；鼓勵以貿(mào)易為主的進(jìn)口商擴大對海外礦山和國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的投資；成立以企業(yè)為主、共同進(jìn)行海外資源調(diào)查和開發(fā)協(xié)調(diào)的委員會，專事海外鐵礦石及有關(guān)資源的調(diào)查、開發(fā)組織等工作。

最后，我國應(yīng)建立多種形式的全面的政府援助體系，負(fù)責(zé)海外資源的調(diào)查、開發(fā)策劃和政策支持工作，并對企業(yè)海外投資進(jìn)行指導(dǎo)等。此外，應(yīng)加強政策性金融機構(gòu)對海外資源開發(fā)的投融資支持，特別是在調(diào)查、勘探初期，政府應(yīng)幫助解決開發(fā)項目的資金問題。