做過一票漂亮生意的鐵礦石貿(mào)易商張力，去年4月轉(zhuǎn)型成為了一名廢鋼供應(yīng)商。張力過去和現(xiàn)在的業(yè)務(wù)都依托于唐山地區(qū)的鋼廠，在這個(gè)以鋼鐵產(chǎn)業(yè)聞名的城市，他感受到了一些新變化。
鐵路正在代替貨車，將來自海外的鐵礦石運(yùn)抵煉鋼的車間，未來，這些鐵軌將像紐帶一樣，從東部的港口穿梭至每家鋼廠的門口；而限產(chǎn)、停產(chǎn)的通知，較之以往，則以更高的頻率出現(xiàn)。
唐山是整個(gè)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影，環(huán)保則是這些變化背后日益強(qiáng)化的主題：這就像是一劑催化劑，在它的作用之下，中國的黑色金屬商品市場開始迅速醞釀一系列化學(xué)反應(yīng)。
唐山“公轉(zhuǎn)鐵”
直到現(xiàn)在，張力依然為自己那次明智的決策感到慶幸。
2017年2月下旬，普氏62%鐵礦石指數(shù)經(jīng)歷一整年的沖刺，終于即將攀升到100美元(每噸)的附近，從2014年5月之后，這是從來沒有過的高位。張力再也按捺不住，想要把手頭囤積已久的那堆礦出手了。在遷安一家鋼廠的招標(biāo)中，他以865元的“帶票價(jià)”從數(shù)家投標(biāo)方中勝出，將這堆總計(jì)一萬噸左右的鐵礦石，賣給了當(dāng)?shù)氐囊患忆撈蟆?/span>
在他看來，經(jīng)歷一年多的持續(xù)沖高，到了那個(gè)節(jié)點(diǎn)，鐵礦石的價(jià)格已經(jīng)到了一個(gè)極致，很難再繼續(xù)上漲。張力覺得，這其中主要的原因在于，國內(nèi)的需求已經(jīng)沒有繼續(xù)擴(kuò)大的可能。對于鐵礦石市場多年的關(guān)注和思考，讓他這一次沒有算錯(cuò)。鐵礦石的價(jià)格自那次交易之后，開始了震蕩式、節(jié)奏舒緩的下挫，再也沒有重現(xiàn)過那個(gè)節(jié)點(diǎn)的價(jià)位。2018年7月，鐵礦石的價(jià)格在63美元上下徘徊，從這一年年關(guān)至今，一直沒有雄起的跡象。
現(xiàn)在，張力從一個(gè)鐵礦石買賣商轉(zhuǎn)了行，在當(dāng)?shù)匾患乙?guī)模較大的民營鋼廠做起了廠內(nèi)物資運(yùn)輸生意，此外還少量地為這家鋼廠提供生產(chǎn)鋼鐵的另一種原料——廢鋼。
“運(yùn)輸?shù)拇筌嚞F(xiàn)在管得很嚴(yán)。”張力說，“這和環(huán)保有關(guān)。”
張力所言的“大車”，指的是專用于運(yùn)輸鐵礦石原料的大型貨車。“遷安很多這樣的大車。大車經(jīng)過的路上塵土飛揚(yáng)，污染很大，再者，這樣的大車，排放的尾氣也是污染的另一個(gè)原因。”張力解釋說，他所在的鋼廠，因?yàn)榄h(huán)保的原因，今年大約要減少100萬噸的產(chǎn)量。
張力所在的遷安市，隸屬于唐山市，后者是中國鋼廠分布最為密集的地區(qū)。遷安距離其東南方向的津唐港和曹妃甸港分別100余公里，鐵礦石從遙遠(yuǎn)的澳洲西部和巴西東南部運(yùn)到這些港口，再借由車廂長度達(dá)十幾米的貨車從這里一車車運(yùn)往唐山的工廠，這是鋼鐵生產(chǎn)鏈條當(dāng)中最為傳統(tǒng)的原料運(yùn)輸環(huán)節(jié)，這樣的運(yùn)輸方式，在過去的數(shù)十年中未曾改變。
但現(xiàn)在，汽車運(yùn)輸正在因?yàn)橄拗拼胧┳兊闷D難，這和煤炭面臨的是一樣的情況。早在這些裝載礦石的貨車遭到限制之前，運(yùn)輸煤炭的廂式貨車已經(jīng)不再允許進(jìn)入相關(guān)的港口。
張力介紹說，從現(xiàn)在開始，兩年之內(nèi)往來于當(dāng)?shù)嘏c港口之間的這些大型貨車，都要用鐵路的車皮來替代。不僅是從港口過來的鐵礦石，包括從鋼廠運(yùn)出的鋼鐵，都不允許再使用汽運(yùn)。眼下，鐵路的路線已經(jīng)規(guī)劃，有的正在破土，有的則已經(jīng)開始鋪設(shè)起軌道。
這是轟轟烈烈的“公轉(zhuǎn)鐵”大潮中的一個(gè)片段，被戲稱為中國鋼鐵市場“唐爾街”的這座城市，此時(shí)正在掀起一波“公轉(zhuǎn)鐵”的熱潮。整個(gè)中國運(yùn)輸業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型則在此時(shí)因環(huán)保的迫切需求突然加快了節(jié)奏：在半個(gè)月之前的一次國務(wù)院政策吹風(fēng)會(huì)上，交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)人介紹，以推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向，未來將通過三年集中攻堅(jiān)，到2020年實(shí)現(xiàn)全國鐵路貨運(yùn)量較2017年增加11億噸、增長30%，水路貨運(yùn)量增加5億噸、增長7.5%，沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸。自2018年起，全國范圍開始實(shí)施鐵路運(yùn)能提升、水運(yùn)系統(tǒng)升級、公路貨運(yùn)治理、多式聯(lián)運(yùn)提速、信息資源整合、城市綠色配送等六大行動(dòng)。
張力的說法和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T近期對外公布的規(guī)劃正相一致。2018年6月12日，唐山市發(fā)改委對外公布，該地區(qū)正在加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)鐵路專用線建設(shè)，2018年計(jì)劃完成現(xiàn)有5家鋼鐵企業(yè)專用線改造，并新建6家鋼鐵企業(yè)專用線；2019年，再新建10家鋼鐵企業(yè)鐵路專用線，基本實(shí)現(xiàn)疏港礦石全部鐵路運(yùn)輸化。此外，未來還將擬建16條鋼鐵企業(yè)鐵路專用線，總投資約107億元。
更高層面的規(guī)劃也已浮出水面。2018年月日，繼上一年環(huán)渤海港口禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港后提出，生態(tài)環(huán)境部提出，到2019年9月底前，京津冀及周邊、長三角地區(qū)沿海港口的礦石、煤炭和焦炭等大宗貨物全部改為鐵路運(yùn)輸。
鋼市的變化
為擺脫在74個(gè)城市空氣質(zhì)量月度排名倒數(shù)的局面，唐山市決定從7月20日至8月31日開展SO2、NO2、CO污染減排攻堅(jiān)行動(dòng)，目前該市幾家大型的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)在制定限產(chǎn)方案，為減排攻堅(jiān)做準(zhǔn)備，這是非采暖季節(jié)該市首次對鋼鐵、水泥等行業(yè)采取限產(chǎn)措施。
在這個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)最為集中的工業(yè)城市，幾乎每個(gè)月都有一次甚至是數(shù)次停產(chǎn)或是限產(chǎn)的通知，而原因則無不與環(huán)保相關(guān)：通常，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的預(yù)測，如若當(dāng)?shù)貙⒊霈F(xiàn)一次中度或者重度的污染過程，為應(yīng)對這樣的次污染過程，相關(guān)部門會(huì)在相應(yīng)的時(shí)間段中，對重污染行業(yè)發(fā)出停產(chǎn)或是限產(chǎn)的指令，而鋼鐵行業(yè)幾乎概莫能免。除此之外，鋼企還需執(zhí)行“非采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)”這樣的常規(guī)要求。
事實(shí)上，不僅僅在唐山，整個(gè)2018年上半年，環(huán)保限產(chǎn)成為談及這個(gè)行業(yè)供需變化時(shí)最容易被提到的字眼。
申萬期貨鐵礦石分析師石頭認(rèn)為，今年主要是鋼鐵行業(yè)在環(huán)保限產(chǎn)，導(dǎo)致對鐵礦石等原料的需求出現(xiàn)下降，進(jìn)口利潤明顯壓薄，繼而影響了鐵礦石的進(jìn)口。
海關(guān)總署近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年6月，中國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦為8,324.2萬噸，這一進(jìn)口量較前月和往年同期下滑幅度均達(dá)到12%以上。2018年1-6月，中國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦累計(jì)進(jìn)口量則為27,050萬噸，同比下降0.1%。
本土鐵礦開采量也在銳減，海關(guān)總署每月公布的數(shù)據(jù)同樣顯示了這樣的變化：自2018年1月以來，國內(nèi)鐵礦石開采量每個(gè)月均在7000萬噸以下的規(guī)模，而在此之前的30個(gè)月當(dāng)中，只有一個(gè)月的產(chǎn)量在10000萬噸以下，即便是鐵礦石價(jià)格跌至谷底的2015年，開采量也從未低至這樣的水平。
與鐵礦石需求數(shù)字的減少相比，鋼鐵產(chǎn)量則呈現(xiàn)出相反的變化。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年6月，中國粗鋼和鋼材產(chǎn)品分別同比增長7.5%和7.2%，累計(jì)同比增長則均為6%。“分析師解釋說，粗鋼產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)大于鐵礦石，是由于對于廢鋼利用率的增加。那么就使得生鐵的產(chǎn)量的未必增加，可以看到，上半年生鐵產(chǎn)量累計(jì)同比增長僅為0.5%，這一微弱增幅和鐵礦石需求變化是保持相對的一致的。
中國的鋼市開始出現(xiàn)了一系列新的變化：唇齒相依的鐵礦石和鋼鐵，不僅在量上出現(xiàn)了對傳統(tǒng)的關(guān)系悖離，在價(jià)格上，鐵礦石也不再像過去那樣，總是緊緊跟隨著鋼價(jià)的起伏：過去一年多以來，鐵礦石的價(jià)格始終在60-80美元的區(qū)間運(yùn)行，即便在鋼價(jià)躍升至罕見的5000元(每噸)時(shí)，鐵礦石的價(jià)格也未能隨勢上竄。
2018年7月19日，普氏62%鐵礦石指數(shù)為64.7，過去一個(gè)月以來，這一指數(shù)始終位于70點(diǎn)之下。
近期，必和必拓、淡水河谷、力拓三大國際鐵礦石供應(yīng)商分別發(fā)布2018年二季度生產(chǎn)報(bào)告。
其中，巴西淡水河谷公司第二季度鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到了9680萬噸，這創(chuàng)下了歷史同期最高紀(jì)錄。力拓公司的皮爾巴拉鐵礦產(chǎn)量在這個(gè)季度同比增長了7%，整個(gè)上半年同比同樣增長了7%。必和必拓則宣布，其澳西鐵礦業(yè)務(wù)本季度產(chǎn)量2.89億噸，這一數(shù)字創(chuàng)下了歷史新高，環(huán)比增長達(dá)到10%，整個(gè)2018年財(cái)年則同比增長3%。
分析師用“礦山增，鋼鐵穩(wěn)”這六個(gè)字來概括中長期內(nèi)黑色金屬商品市場的狀況。他預(yù)測，鐵礦石供大于求的狀況或許將在未來較長一段時(shí)間內(nèi)延續(xù)，而受制于環(huán)保態(tài)勢和國內(nèi)需求的穩(wěn)定，鋼鐵生產(chǎn)很難支撐比現(xiàn)在更大的原材料需求。
鐵路正在代替貨車，將來自海外的鐵礦石運(yùn)抵煉鋼的車間，未來，這些鐵軌將像紐帶一樣，從東部的港口穿梭至每家鋼廠的門口；而限產(chǎn)、停產(chǎn)的通知，較之以往，則以更高的頻率出現(xiàn)。
唐山是整個(gè)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影，環(huán)保則是這些變化背后日益強(qiáng)化的主題：這就像是一劑催化劑，在它的作用之下，中國的黑色金屬商品市場開始迅速醞釀一系列化學(xué)反應(yīng)。
唐山“公轉(zhuǎn)鐵”
直到現(xiàn)在，張力依然為自己那次明智的決策感到慶幸。
2017年2月下旬，普氏62%鐵礦石指數(shù)經(jīng)歷一整年的沖刺，終于即將攀升到100美元(每噸)的附近，從2014年5月之后，這是從來沒有過的高位。張力再也按捺不住，想要把手頭囤積已久的那堆礦出手了。在遷安一家鋼廠的招標(biāo)中，他以865元的“帶票價(jià)”從數(shù)家投標(biāo)方中勝出，將這堆總計(jì)一萬噸左右的鐵礦石，賣給了當(dāng)?shù)氐囊患忆撈蟆?/span>
在他看來，經(jīng)歷一年多的持續(xù)沖高，到了那個(gè)節(jié)點(diǎn)，鐵礦石的價(jià)格已經(jīng)到了一個(gè)極致，很難再繼續(xù)上漲。張力覺得，這其中主要的原因在于，國內(nèi)的需求已經(jīng)沒有繼續(xù)擴(kuò)大的可能。對于鐵礦石市場多年的關(guān)注和思考，讓他這一次沒有算錯(cuò)。鐵礦石的價(jià)格自那次交易之后，開始了震蕩式、節(jié)奏舒緩的下挫，再也沒有重現(xiàn)過那個(gè)節(jié)點(diǎn)的價(jià)位。2018年7月，鐵礦石的價(jià)格在63美元上下徘徊，從這一年年關(guān)至今，一直沒有雄起的跡象。
現(xiàn)在，張力從一個(gè)鐵礦石買賣商轉(zhuǎn)了行，在當(dāng)?shù)匾患乙?guī)模較大的民營鋼廠做起了廠內(nèi)物資運(yùn)輸生意，此外還少量地為這家鋼廠提供生產(chǎn)鋼鐵的另一種原料——廢鋼。
“運(yùn)輸?shù)拇筌嚞F(xiàn)在管得很嚴(yán)。”張力說，“這和環(huán)保有關(guān)。”
張力所言的“大車”，指的是專用于運(yùn)輸鐵礦石原料的大型貨車。“遷安很多這樣的大車。大車經(jīng)過的路上塵土飛揚(yáng)，污染很大，再者，這樣的大車，排放的尾氣也是污染的另一個(gè)原因。”張力解釋說，他所在的鋼廠，因?yàn)榄h(huán)保的原因，今年大約要減少100萬噸的產(chǎn)量。
張力所在的遷安市，隸屬于唐山市，后者是中國鋼廠分布最為密集的地區(qū)。遷安距離其東南方向的津唐港和曹妃甸港分別100余公里，鐵礦石從遙遠(yuǎn)的澳洲西部和巴西東南部運(yùn)到這些港口，再借由車廂長度達(dá)十幾米的貨車從這里一車車運(yùn)往唐山的工廠，這是鋼鐵生產(chǎn)鏈條當(dāng)中最為傳統(tǒng)的原料運(yùn)輸環(huán)節(jié)，這樣的運(yùn)輸方式，在過去的數(shù)十年中未曾改變。
但現(xiàn)在，汽車運(yùn)輸正在因?yàn)橄拗拼胧┳兊闷D難，這和煤炭面臨的是一樣的情況。早在這些裝載礦石的貨車遭到限制之前，運(yùn)輸煤炭的廂式貨車已經(jīng)不再允許進(jìn)入相關(guān)的港口。
張力介紹說，從現(xiàn)在開始，兩年之內(nèi)往來于當(dāng)?shù)嘏c港口之間的這些大型貨車，都要用鐵路的車皮來替代。不僅是從港口過來的鐵礦石，包括從鋼廠運(yùn)出的鋼鐵，都不允許再使用汽運(yùn)。眼下，鐵路的路線已經(jīng)規(guī)劃，有的正在破土，有的則已經(jīng)開始鋪設(shè)起軌道。
這是轟轟烈烈的“公轉(zhuǎn)鐵”大潮中的一個(gè)片段，被戲稱為中國鋼鐵市場“唐爾街”的這座城市，此時(shí)正在掀起一波“公轉(zhuǎn)鐵”的熱潮。整個(gè)中國運(yùn)輸業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型則在此時(shí)因環(huán)保的迫切需求突然加快了節(jié)奏：在半個(gè)月之前的一次國務(wù)院政策吹風(fēng)會(huì)上，交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)人介紹，以推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向，未來將通過三年集中攻堅(jiān)，到2020年實(shí)現(xiàn)全國鐵路貨運(yùn)量較2017年增加11億噸、增長30%，水路貨運(yùn)量增加5億噸、增長7.5%，沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸。自2018年起，全國范圍開始實(shí)施鐵路運(yùn)能提升、水運(yùn)系統(tǒng)升級、公路貨運(yùn)治理、多式聯(lián)運(yùn)提速、信息資源整合、城市綠色配送等六大行動(dòng)。
張力的說法和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T近期對外公布的規(guī)劃正相一致。2018年6月12日，唐山市發(fā)改委對外公布，該地區(qū)正在加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)鐵路專用線建設(shè)，2018年計(jì)劃完成現(xiàn)有5家鋼鐵企業(yè)專用線改造，并新建6家鋼鐵企業(yè)專用線；2019年，再新建10家鋼鐵企業(yè)鐵路專用線，基本實(shí)現(xiàn)疏港礦石全部鐵路運(yùn)輸化。此外，未來還將擬建16條鋼鐵企業(yè)鐵路專用線，總投資約107億元。
更高層面的規(guī)劃也已浮出水面。2018年月日，繼上一年環(huán)渤海港口禁止汽運(yùn)煤進(jìn)港后提出，生態(tài)環(huán)境部提出，到2019年9月底前，京津冀及周邊、長三角地區(qū)沿海港口的礦石、煤炭和焦炭等大宗貨物全部改為鐵路運(yùn)輸。
鋼市的變化
為擺脫在74個(gè)城市空氣質(zhì)量月度排名倒數(shù)的局面，唐山市決定從7月20日至8月31日開展SO2、NO2、CO污染減排攻堅(jiān)行動(dòng)，目前該市幾家大型的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)在制定限產(chǎn)方案，為減排攻堅(jiān)做準(zhǔn)備，這是非采暖季節(jié)該市首次對鋼鐵、水泥等行業(yè)采取限產(chǎn)措施。
在這個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)最為集中的工業(yè)城市，幾乎每個(gè)月都有一次甚至是數(shù)次停產(chǎn)或是限產(chǎn)的通知，而原因則無不與環(huán)保相關(guān)：通常，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的預(yù)測，如若當(dāng)?shù)貙⒊霈F(xiàn)一次中度或者重度的污染過程，為應(yīng)對這樣的次污染過程，相關(guān)部門會(huì)在相應(yīng)的時(shí)間段中，對重污染行業(yè)發(fā)出停產(chǎn)或是限產(chǎn)的指令，而鋼鐵行業(yè)幾乎概莫能免。除此之外，鋼企還需執(zhí)行“非采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)”這樣的常規(guī)要求。
事實(shí)上，不僅僅在唐山，整個(gè)2018年上半年，環(huán)保限產(chǎn)成為談及這個(gè)行業(yè)供需變化時(shí)最容易被提到的字眼。
申萬期貨鐵礦石分析師石頭認(rèn)為，今年主要是鋼鐵行業(yè)在環(huán)保限產(chǎn)，導(dǎo)致對鐵礦石等原料的需求出現(xiàn)下降，進(jìn)口利潤明顯壓薄，繼而影響了鐵礦石的進(jìn)口。
海關(guān)總署近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年6月，中國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦為8,324.2萬噸，這一進(jìn)口量較前月和往年同期下滑幅度均達(dá)到12%以上。2018年1-6月，中國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦累計(jì)進(jìn)口量則為27,050萬噸，同比下降0.1%。
本土鐵礦開采量也在銳減，海關(guān)總署每月公布的數(shù)據(jù)同樣顯示了這樣的變化：自2018年1月以來，國內(nèi)鐵礦石開采量每個(gè)月均在7000萬噸以下的規(guī)模，而在此之前的30個(gè)月當(dāng)中，只有一個(gè)月的產(chǎn)量在10000萬噸以下，即便是鐵礦石價(jià)格跌至谷底的2015年，開采量也從未低至這樣的水平。
與鐵礦石需求數(shù)字的減少相比，鋼鐵產(chǎn)量則呈現(xiàn)出相反的變化。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年6月，中國粗鋼和鋼材產(chǎn)品分別同比增長7.5%和7.2%，累計(jì)同比增長則均為6%。“分析師解釋說，粗鋼產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)大于鐵礦石，是由于對于廢鋼利用率的增加。那么就使得生鐵的產(chǎn)量的未必增加，可以看到，上半年生鐵產(chǎn)量累計(jì)同比增長僅為0.5%，這一微弱增幅和鐵礦石需求變化是保持相對的一致的。
中國的鋼市開始出現(xiàn)了一系列新的變化：唇齒相依的鐵礦石和鋼鐵，不僅在量上出現(xiàn)了對傳統(tǒng)的關(guān)系悖離，在價(jià)格上，鐵礦石也不再像過去那樣，總是緊緊跟隨著鋼價(jià)的起伏：過去一年多以來，鐵礦石的價(jià)格始終在60-80美元的區(qū)間運(yùn)行，即便在鋼價(jià)躍升至罕見的5000元(每噸)時(shí)，鐵礦石的價(jià)格也未能隨勢上竄。
2018年7月19日，普氏62%鐵礦石指數(shù)為64.7，過去一個(gè)月以來，這一指數(shù)始終位于70點(diǎn)之下。
近期，必和必拓、淡水河谷、力拓三大國際鐵礦石供應(yīng)商分別發(fā)布2018年二季度生產(chǎn)報(bào)告。
其中，巴西淡水河谷公司第二季度鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到了9680萬噸，這創(chuàng)下了歷史同期最高紀(jì)錄。力拓公司的皮爾巴拉鐵礦產(chǎn)量在這個(gè)季度同比增長了7%，整個(gè)上半年同比同樣增長了7%。必和必拓則宣布，其澳西鐵礦業(yè)務(wù)本季度產(chǎn)量2.89億噸，這一數(shù)字創(chuàng)下了歷史新高，環(huán)比增長達(dá)到10%，整個(gè)2018年財(cái)年則同比增長3%。
分析師用“礦山增，鋼鐵穩(wěn)”這六個(gè)字來概括中長期內(nèi)黑色金屬商品市場的狀況。他預(yù)測，鐵礦石供大于求的狀況或許將在未來較長一段時(shí)間內(nèi)延續(xù)，而受制于環(huán)保態(tài)勢和國內(nèi)需求的穩(wěn)定，鋼鐵生產(chǎn)很難支撐比現(xiàn)在更大的原材料需求。