“由于產能過剩、環(huán)保壓力加大和市場供大于求，鋼鐵企業(yè)經營困難的局面難以有效緩解，提高經濟效益的任務仍然艱巨。”日前，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長屈秀麗在展望2014年鋼鐵行業(yè)運行走勢時作出這樣的判斷。
2013年市場環(huán)境好于2012年
2013年，隨著世界經濟緩慢復蘇和我國“穩(wěn)增長、調結構、促改革”政策措施效果逐步顯現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)總體市場環(huán)境好于2012年。“鋼鐵企業(yè)努力調整產品結構，加強內部管理，積極節(jié)能降耗、降本增效，鋼鐵生產、出口和經濟效益都保持增長態(tài)勢。”屈秀麗說。
在產量方面，鋼鐵生產保持增長。2013年1月~11月份，我國粗鋼產量同比增長7.8%，生鐵產量同比增長5.9%，鋼材產量同比增長11.5%，增幅分別比2012年高出4.7個、2.2個、3.8個百分點。同期，鋼協(xié)統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)的產量同比增長7.9%，略高于全國7.8%的平均增速。但是，前10家鋼鐵企業(yè)產量所占比重同比下降了0.4個百分點，至39.09%，產業(yè)集中度繼續(xù)小幅下降。
在品種結構方面，長材產量增幅較大。“固定資產投資以基礎設施建設為主，對長材需求拉動仍較明顯。”屈秀麗說。2013年1月~11月份，我國長材產量同比增長12.4%，增速超過板帶材增速2.1個百分點，超過鋼材增速0.9個百分點。值得關注的是，汽車板帶產量同比大幅增長14.38%，支撐了我國汽車制造業(yè)的持續(xù)增長。
在進出口方面，出口保持較快增長，進口略有增加。2013年，我國出口鋼材6234萬噸，同比增長11.9%;進口鋼材1408萬噸，同比增長3.1%;進口鋼坯55萬噸，同比增長53%;材坯合計折合粗鋼凈出口5079萬噸，同比增長14.4%。同期，進口鐵礦石8.19億噸，同比增長10.2%。
在需求方面，增速弱于預期。2013年1月~11月份，國內粗鋼表觀消費量同比增長7.36%，增幅提高5.63個百分點。在主要用鋼行業(yè)產品中，汽車產量同比增長18.1%，中型拖拉機產量同比增長12.0%，家用電冰箱產量同比增長11.3%，房間空調產量同比增長11.3%。“但民用鋼質船舶產量在2012年同比下降11.8%的基礎上，再次大幅下降24.5%;鐵路機車產量在2012年同比下降30.3%的基礎上，再次下降19.4%，顯示出需求增長弱于預期。”屈秀麗說。
在價格方面，鋼材價格呈現(xiàn)低位窄幅波動運行的態(tài)勢。據鋼協(xié)監(jiān)測，全年鋼材綜合價格指數平均為102.76點，下降了9.00點，降幅為8.05%。其中，長材價格降幅為9.04%，板材價格降幅為6.63%，長材價格降幅大于板材。
屈秀麗指出，鋼材市場供大于求、價格低迷，大家對鋼材市場預期較為悲觀，再加上流動資金緊張，貿易企業(yè)和用戶存儲鋼材的積極性有所降低。2013年，鋼材社會庫存在3月末達到歷史高位后，開始逐月下降;企業(yè)庫存上半年相對偏高，下半年略有回落，9月份之后相對平穩(wěn)。
在固定資產投資方面，增速有所回落。2013年1月~11月份，鋼鐵行業(yè)固定資產投資同比增長4.4%，增速同比回落2.1個百分點。其中，黑色金屬礦采選業(yè)投資增速大幅回落9.8個百分點，黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資增速回落0.5個百分點。“其中，民間資本完成黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資額占全國投資額的77.25%。”屈秀麗表示。
經濟效益好轉但仍處較低水平
2013年，面對嚴峻的市場形勢，鋼鐵企業(yè)采取各種措施降本增效，總體經濟效益有所好轉。但由于鋼鐵產能釋放較快，國內市場繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的局面，鋼材價格同比回落且低位運行，行業(yè)盈利仍處于較低水平。
據鋼協(xié)統(tǒng)計，2013年1月~11月份，大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入同比增長3.23%，實現(xiàn)利稅同比增長26.54%，盈虧相抵后實現(xiàn)利潤161.80億元，同比扭虧為盈，2012年同期為虧損7.56億元;銷售利潤率僅為0.48%，同比雖提高0.5個百分點，但仍處于工業(yè)企業(yè)最低水平。2013年1月~11月份，大中型鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務利潤實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)盈利58.15億元，但盈利能力仍然偏低，主營業(yè)務利潤率只有0.17%。
2013年，鋼鐵行業(yè)的盈利情況呈現(xiàn)出向優(yōu)勢企業(yè)集中的特點。寶鋼、沙鋼、新興鑄管、中信泰富4家實現(xiàn)利潤在10億元以上的企業(yè)共盈利134.44億元，其中寶鋼實現(xiàn)的利潤占大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤的55%。
“此外，鞍鋼、山東鋼鐵、華菱、馬鋼、安陽鋼鐵等企業(yè)實現(xiàn)大幅減虧，減虧前10名的企業(yè)合計減虧228.49億元，是大中型鋼鐵企業(yè)利潤增加額的1.35倍，為全行業(yè)扭虧為盈作出了重要貢獻。”屈秀麗說。
在分析影響鋼鐵企業(yè)效益的主要因素時，屈秀麗指出，鋼材價格大幅下跌是主要的減利因素。2013年1月~11月份，大中型鋼鐵企業(yè)鋼材平均結算價格為3451元/噸，同比下降323元/噸，降幅達到8.56%。
而制造成本下降則是鋼鐵企業(yè)增利的主要因素。2013年以來，煤炭、焦炭、廢鋼的采購價格出現(xiàn)下降，尤其是煉焦煤和動力煤價格受市場供大于求和進口低價煤的影響，降幅為歷年最大，使煉鋼生鐵制造成本同比下降了10.24%。“但是，鐵礦石價格受需求增加和進口壟斷的影響，價格并未同步下降，是制約成本下降的主要因素。”屈秀麗指出。數據顯示，2013年，中國海關進口鐵礦石平均到岸價為129.03美元/噸，同比上漲0.28美元/噸，漲幅為0.22%。
負債水平上升資金風險加大
2013年1月~11月份，隨著鋼鐵產量的增長，大中型鋼鐵企業(yè)的期間費用整體同比上升4.14%，特別是管理費用和銷售費用上升明顯，但增幅均低于產量增速。同期，隨著央行的二次降息和企業(yè)擴大融資渠道，大中型鋼鐵企業(yè)的財務費用同比出現(xiàn)下降，降幅為1.57%。
由于鋼鐵企業(yè)經營困難的持續(xù)，企業(yè)負債水平明顯上升。截至2013年11月末，大中型鋼鐵企業(yè)的資產負債率達到69.76%，同比上升1.09個百分點。
同時，大中型鋼鐵企業(yè)的流動比率下降5.11個百分點，速動比率下降3.81個百分點。“這說明企業(yè)不僅資金緊張，而且資金周轉也很困難，企業(yè)的資金風險相應加大。”屈秀麗說。
2014年增效任務仍然艱巨
2014年，國內外經濟仍將保持增長，為鋼鐵工業(yè)轉型發(fā)展創(chuàng)造了有利時機。“但是，由于產能過剩、環(huán)保壓力加大和市場供大于求，鋼鐵企業(yè)經營困難的局面難以有效緩解，鋼材價格也缺乏大幅回升的條件。再加上生產成本高、融資難度大，提高經濟效益的任務仍然艱巨。”屈秀麗指出。
從全球經濟形勢看，2014年世界經濟將緩慢復蘇，鋼材需求小幅增長。2014年，主要發(fā)達經濟體復蘇較為明顯，但新興經濟體增長將明顯放緩，世界經濟大幅回暖的可能性不大。在此背景下，鋼材需求仍將小幅增長。國際鋼鐵協(xié)會預測，2014年，全球鋼鐵表觀消費量將增長3.3%。
從貿易環(huán)境看，境外貿易保護明顯增加，鋼材出口將面臨更多困難。據相關機構統(tǒng)計，國際金融危機5年來，各國新出臺了近300項“以鄰為壑”的貿易措施。2013年，境外對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)起的貿易救濟措施調查達到17起。
從國內經濟形勢看，我國經濟堅持穩(wěn)中求進，鋼材需求仍將增長。中央經濟工作會議明確提出，2014年將堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，保持經濟增速在合理區(qū)間平穩(wěn)運行。國家對新型城鎮(zhèn)化建設、基礎設施建設、鐵路建設、節(jié)能環(huán)保產業(yè)都將加大投資力度，機械、汽車、家電等行業(yè)對鋼材的需求也將保持適度增長。“預計2014年鋼材需求仍會保持增長，但增幅不會太大，鋼鐵行業(yè)必須實現(xiàn)由規(guī)模擴張到結構調整、產業(yè)升級的轉變。”屈秀麗說。
從鋼鐵行業(yè)看，中央把化解產能嚴重過剩矛盾作為產業(yè)結構調整的重點，狠抓大氣治理，將有效遏制新增產能的增加和現(xiàn)有產能的釋放，有利于緩解鋼材市場供大于求的矛盾。但是，鋼鐵行業(yè)固定資產投資仍然偏大，將造成新增產能增加。在鋼材需求增長有限的情況下，鋼材市場供大于求的局面短期內難以扭轉，再加上產業(yè)集中度低、同質化程度高的矛盾，2014年，鋼材價格將難有大的提高。
此外，原燃材料價格難以大幅下降。鐵礦石對外依存度高、議價能力弱的狀況在短期內難以改變，價格仍然較高;美國量化寬松貨幣政策逐步退出后，人民幣繼續(xù)升值的動力減弱，進口鐵礦石價格將相對上升;資源、能源、財稅等改革步伐進一步加快，水、電、氣、運價格有進一步提高的可能，企業(yè)在環(huán)保方面的投入和運行成本也會上升;國家加大收入分配體制改革，企業(yè)人工成本也會繼續(xù)增加;銀行系統(tǒng)嚴格控制鋼貿企業(yè)和鋼鐵企業(yè)的信貸規(guī)模，企業(yè)資金緊張的狀況仍將持續(xù)，融資難度和融資成本都將進一步增加。綜合來看，2014年，鋼鐵行業(yè)仍將處于高成本、低盈利的困難局面。
五點建議助企業(yè)提高盈利能力
“2007年~2013年，粗鋼產量從4.89億噸增長到7.75億噸，累計增長了58.53%;鋼材價格指數由113.49點下降到102.76點，降幅為9.45%;大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤由1454.84億元降至200億元左右，降幅達到86.3%，銷售利潤率由7.57%降至0.48%;資產負債率由56.93%上升為69.76%，升高12.83個百分點。”屈秀麗說：“鋼鐵行業(yè)要持續(xù)健康發(fā)展，必須真正轉型升級。”
對于鋼鐵企業(yè)如何轉型升級，屈秀麗提出了5點建議。
一是真正轉變發(fā)展理念，提高運行質量和效益。鋼鐵企業(yè)要認真貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，充分認識鋼鐵工業(yè)已到了新的發(fā)展時期，鋼材市場將長期處于供大于求的狀況，僅僅依靠規(guī)模擴張已經不能保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。鋼鐵企業(yè)必須轉變發(fā)展方式，從規(guī)模效益型轉向品種質量效益型，通過改革創(chuàng)新、加強管理、提高職工素質，實現(xiàn)運行質量和效益的提高。
二是積極適應市場，優(yōu)化品種結構，提升企業(yè)盈利水平。鋼鐵企業(yè)要有效控制產能釋放，根據市場需求變化，合理調整生產安排，堅持“沒有合同不生產、不給錢不發(fā)貨、低于制造成本不生產”的經營原則;找準產品的市場定位，擴大自身競爭優(yōu)勢。
三是防范資金風險，確保資金鏈安全。鋼鐵企業(yè)要有效壓縮庫存，嚴格控制應收賬款，加速資金周轉，提高資金的使用效率，降低負債率;要進一步做好外部融資工作，拓展融資渠道，降低融資成本，防范資金風險。
四是轉換機制，加強管理，大力降低成本費用。鋼鐵企業(yè)要積極引入市場競爭機制，創(chuàng)新營銷模式，提高適應市場的能力;通過生產流程、考核評價、管理體系的不斷創(chuàng)新，深挖企業(yè)內部潛力;要加強系統(tǒng)成本控制，深入對標挖潛，重視信息流、資金流和物流的整合，進一步降低鐵礦石、煤炭等原燃材料采購成本，優(yōu)化配料結構，降低工序成本。
五是科學發(fā)展非鋼產業(yè)，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。鋼鐵企業(yè)應結合自身優(yōu)勢，在做精做專鋼鐵主業(yè)的同時，科學發(fā)展非鋼產業(yè)，拓展企業(yè)新的效益增長點;通過產業(yè)鏈延伸、物流建設、金融投資、海外投資、資本運作等科學決策，提高企業(yè)綜合實力和抗風險能力。