雖然經(jīng)過一波三折，但是日前臺塑集團(tuán)越南靜河鋼鐵廠(FHS，以下簡稱臺塑河靜)1號高爐已成功點(diǎn)火投產(chǎn)。據(jù)了解，投產(chǎn)后，這家企業(yè)將以生產(chǎn)板坯為主。這意味著未來FHS將使用自己的板坯生產(chǎn)產(chǎn)品，有可能扭轉(zhuǎn)越南熱軋卷板產(chǎn)品全面依賴進(jìn)口的局面。
臺塑河靜投產(chǎn)或沖擊中日韓鋼材出口
據(jù)筆者調(diào)研了解，按照臺塑集團(tuán)越南靜河鋼鐵項(xiàng)目的計劃，一期將建3座4350立方米高爐，年產(chǎn)能各為350萬噸，煉鐵產(chǎn)能總計為1050萬噸；二期將增建3座高爐，年產(chǎn)能總計1200萬噸。這樣，臺塑河靜生鐵年產(chǎn)能就達(dá)到2250萬噸。二期項(xiàng)目完成后，該廠將能夠生產(chǎn)方坯、熱軋卷板、線材(3446,0.00,0.00%)和螺紋鋼，未來將新增冷軋卷板和鍍鋅產(chǎn)品生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要銷往東南亞市場。
據(jù)了解，臺塑河靜一期的主要設(shè)備之一是2050毫米的熱卷軋機(jī)，主要生產(chǎn)厚1.2毫米~25.4毫米、寬900毫米~1560毫米的產(chǎn)品。其產(chǎn)品將在一定程度上解決越南不少中高端熱軋產(chǎn)品和合金鋼依賴進(jìn)口的問題。
越南工貿(mào)部官員在之前接受媒體采訪時表示，2016年越南各鋼材企業(yè)產(chǎn)能只能滿足40%的市場需求。雖然越南能100%滿足國內(nèi)建筑鋼材和冷軋鋼板(700萬噸~800萬噸/年)的需求，但是，用于生產(chǎn)冷軋鋼板、鍍鋅鋼板、鋼管等的熱軋鋼板(或鋼坯，需求量為1000萬噸/年)則完全依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計，2016年，越南進(jìn)口鋼坯110萬噸，占其鋼坯市場份額的12.6%；進(jìn)口鍍鋅板和彩涂板超過180萬噸，同比增長30.7%，占其市場份額的50%；還進(jìn)口合金鋼810萬噸。后期，臺塑河靜正常生產(chǎn)或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬暇徑膺@種局面。
對整個東南亞市場的鋼鐵貿(mào)易格局而言，臺塑河靜投產(chǎn)很可能改變東南亞鋼鐵貿(mào)易的秩序。
一直以來，東南亞各國鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)較差，這些國家的鋼材多數(shù)依賴進(jìn)口，主要來自中國、日本、韓國等。其中，因?yàn)樾詢r比最高，中國鋼材實(shí)際上是東南亞各國鋼材進(jìn)口的“香餑餑”。作為中國鋼材的“最大買家”，中國鋼材出口量的幾乎1/3被銷往東南亞各國，這其中又以越南、菲律賓等國為進(jìn)口中國鋼材的主力軍。
以越南為例，2016年越南自中國進(jìn)口鋼材1085萬噸，價值44.5億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長14.25%和7.1%；其次是日本，2016年越南自日本進(jìn)口鋼材264萬噸，價值11.9億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長2.2%和6.4%；第三為韓國，2016年越南自韓國進(jìn)口鋼材180萬噸，價值10.1億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長3.16%和3.37%。
后期，隨著臺塑河靜產(chǎn)能逐步釋放，越南對相關(guān)鋼材的進(jìn)口量必然下降。這將對中日韓等鋼材出口國的對外貿(mào)易形成一定沖擊，中日韓的出口鋼材必然會尋找新的“買家”。
短期影響不明顯長期將形成“鰻魚效應(yīng)”
可以預(yù)見，隨著臺塑河靜能夠生產(chǎn)熱軋板坯，越南所需的鋼坯將在一定程度上實(shí)現(xiàn)自足，這將減少其對鋼坯的進(jìn)口，特別是對中國鋼坯出口產(chǎn)生一定的不利影響。畢竟，中國曾經(jīng)是越南鋼坯進(jìn)口的主要供應(yīng)國。后期，臺塑河靜鋼廠鋼坯產(chǎn)能釋放，將對中國鋼材出口越南產(chǎn)生一定的沖擊。只是，考慮到當(dāng)前中國國內(nèi)鋼坯資源緊缺，出口總量走低，這種沖擊短期可能不明顯。
另外，目前越南的基建正在“躍進(jìn)式”發(fā)展，短期內(nèi)越南國內(nèi)的鋼材需求持續(xù)增加，并會在今后一段時期保持這種趨勢。根據(jù)越南的鋼鐵工業(yè)規(guī)劃，到2020年越南鋼坯短缺約1500萬噸，到2025年短缺達(dá)2000萬噸。由此可見，臺塑河靜還很難快速填補(bǔ)越南市場對鋼坯的需求缺口。未來幾年，中國鋼企依然有一定的市場機(jī)遇。
但從長期來看，臺塑河靜鋼廠產(chǎn)能陸續(xù)釋放意味著越南鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品自給能力不斷提高，后期部分鋼廠產(chǎn)品甚至有可能輸出。
另外，盡管這些產(chǎn)品當(dāng)下還無法對中日韓的鋼材出口形成沖擊，但是對于東南亞其他國家而言，越南很可能會“搶占”和“擠壓”這部分國家鋼企的海外貿(mào)易份額。
由此可以看出，盡管短期內(nèi)臺塑河靜的產(chǎn)品還需要越南國內(nèi)和海外市場用戶的驗(yàn)證，但是其投產(chǎn)對東南亞鋼鐵貿(mào)易市場將形成“鰻魚效應(yīng)”。
中國鋼企應(yīng)對東南亞各國的鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張有清晰的認(rèn)識，不能安于出口總量“穩(wěn)增長”的表面現(xiàn)象，而要對東南亞各國產(chǎn)能的變化有準(zhǔn)確的推算，并估量這些產(chǎn)能對鋼材出口的實(shí)質(zhì)影響。
聲明：本文由入駐金色財經(jīng)的作者撰寫，觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表金色財經(jīng)立場。
臺塑河靜投產(chǎn)或沖擊中日韓鋼材出口
據(jù)筆者調(diào)研了解，按照臺塑集團(tuán)越南靜河鋼鐵項(xiàng)目的計劃，一期將建3座4350立方米高爐，年產(chǎn)能各為350萬噸，煉鐵產(chǎn)能總計為1050萬噸；二期將增建3座高爐，年產(chǎn)能總計1200萬噸。這樣，臺塑河靜生鐵年產(chǎn)能就達(dá)到2250萬噸。二期項(xiàng)目完成后，該廠將能夠生產(chǎn)方坯、熱軋卷板、線材(3446,0.00,0.00%)和螺紋鋼，未來將新增冷軋卷板和鍍鋅產(chǎn)品生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要銷往東南亞市場。
據(jù)了解，臺塑河靜一期的主要設(shè)備之一是2050毫米的熱卷軋機(jī)，主要生產(chǎn)厚1.2毫米~25.4毫米、寬900毫米~1560毫米的產(chǎn)品。其產(chǎn)品將在一定程度上解決越南不少中高端熱軋產(chǎn)品和合金鋼依賴進(jìn)口的問題。
越南工貿(mào)部官員在之前接受媒體采訪時表示，2016年越南各鋼材企業(yè)產(chǎn)能只能滿足40%的市場需求。雖然越南能100%滿足國內(nèi)建筑鋼材和冷軋鋼板(700萬噸~800萬噸/年)的需求，但是，用于生產(chǎn)冷軋鋼板、鍍鋅鋼板、鋼管等的熱軋鋼板(或鋼坯，需求量為1000萬噸/年)則完全依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計，2016年，越南進(jìn)口鋼坯110萬噸，占其鋼坯市場份額的12.6%；進(jìn)口鍍鋅板和彩涂板超過180萬噸，同比增長30.7%，占其市場份額的50%；還進(jìn)口合金鋼810萬噸。后期，臺塑河靜正常生產(chǎn)或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬暇徑膺@種局面。
對整個東南亞市場的鋼鐵貿(mào)易格局而言，臺塑河靜投產(chǎn)很可能改變東南亞鋼鐵貿(mào)易的秩序。
一直以來，東南亞各國鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)較差，這些國家的鋼材多數(shù)依賴進(jìn)口，主要來自中國、日本、韓國等。其中，因?yàn)樾詢r比最高，中國鋼材實(shí)際上是東南亞各國鋼材進(jìn)口的“香餑餑”。作為中國鋼材的“最大買家”，中國鋼材出口量的幾乎1/3被銷往東南亞各國，這其中又以越南、菲律賓等國為進(jìn)口中國鋼材的主力軍。
以越南為例，2016年越南自中國進(jìn)口鋼材1085萬噸，價值44.5億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長14.25%和7.1%；其次是日本，2016年越南自日本進(jìn)口鋼材264萬噸，價值11.9億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長2.2%和6.4%；第三為韓國，2016年越南自韓國進(jìn)口鋼材180萬噸，價值10.1億美元，數(shù)量和金額分別比2015年增長3.16%和3.37%。
后期，隨著臺塑河靜產(chǎn)能逐步釋放，越南對相關(guān)鋼材的進(jìn)口量必然下降。這將對中日韓等鋼材出口國的對外貿(mào)易形成一定沖擊，中日韓的出口鋼材必然會尋找新的“買家”。
短期影響不明顯長期將形成“鰻魚效應(yīng)”
可以預(yù)見，隨著臺塑河靜能夠生產(chǎn)熱軋板坯，越南所需的鋼坯將在一定程度上實(shí)現(xiàn)自足，這將減少其對鋼坯的進(jìn)口，特別是對中國鋼坯出口產(chǎn)生一定的不利影響。畢竟，中國曾經(jīng)是越南鋼坯進(jìn)口的主要供應(yīng)國。后期，臺塑河靜鋼廠鋼坯產(chǎn)能釋放，將對中國鋼材出口越南產(chǎn)生一定的沖擊。只是，考慮到當(dāng)前中國國內(nèi)鋼坯資源緊缺，出口總量走低，這種沖擊短期可能不明顯。
另外，目前越南的基建正在“躍進(jìn)式”發(fā)展，短期內(nèi)越南國內(nèi)的鋼材需求持續(xù)增加，并會在今后一段時期保持這種趨勢。根據(jù)越南的鋼鐵工業(yè)規(guī)劃，到2020年越南鋼坯短缺約1500萬噸，到2025年短缺達(dá)2000萬噸。由此可見，臺塑河靜還很難快速填補(bǔ)越南市場對鋼坯的需求缺口。未來幾年，中國鋼企依然有一定的市場機(jī)遇。
但從長期來看，臺塑河靜鋼廠產(chǎn)能陸續(xù)釋放意味著越南鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品自給能力不斷提高，后期部分鋼廠產(chǎn)品甚至有可能輸出。
另外，盡管這些產(chǎn)品當(dāng)下還無法對中日韓的鋼材出口形成沖擊，但是對于東南亞其他國家而言，越南很可能會“搶占”和“擠壓”這部分國家鋼企的海外貿(mào)易份額。
由此可以看出，盡管短期內(nèi)臺塑河靜的產(chǎn)品還需要越南國內(nèi)和海外市場用戶的驗(yàn)證，但是其投產(chǎn)對東南亞鋼鐵貿(mào)易市場將形成“鰻魚效應(yīng)”。
中國鋼企應(yīng)對東南亞各國的鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張有清晰的認(rèn)識，不能安于出口總量“穩(wěn)增長”的表面現(xiàn)象，而要對東南亞各國產(chǎn)能的變化有準(zhǔn)確的推算，并估量這些產(chǎn)能對鋼材出口的實(shí)質(zhì)影響。
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