國內(nèi)需求增速回落加劇產(chǎn)能過剩壓力，價格與利潤大幅下降顯示經(jīng)營環(huán)境惡化，負債率高企與少數(shù)企業(yè)違約破產(chǎn)，作為“兩高一資”（高耗能、高污染的資源性行業(yè)）重頭行業(yè)持續(xù)面臨綠色環(huán)保壓力。
就外部而言，鋼鐵出口較快增長伴隨貿(mào)易摩擦頻次上升，鋼鐵產(chǎn)能過剩與經(jīng)貿(mào)關(guān)系成為近年雙邊、多邊國際對話場合重要熱點內(nèi)容。一段時期以來，鋼鐵業(yè)似乎成為一個負面消息不斷的“問題行業(yè)”。
然而轉(zhuǎn)換視角觀察當下形勢也折射歷史性機遇。目前鋼鐵內(nèi)外環(huán)境特點是，中國鋼鐵發(fā)展伴隨世界新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進入決定性階段的產(chǎn)物，是中國鋼鐵從體量擴張轉(zhuǎn)向全面崛起調(diào)整期的必經(jīng)歷練。觀察世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷史大勢與根源，分析中國當代鋼鐵業(yè)成長軌跡及其經(jīng)濟邏輯，對于全面理解中國鋼鐵業(yè)目前形勢特征及其演變前景具有認識借鑒意義。作為“換個視角看鋼鐵——世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與中國選擇”研究報告”部分內(nèi)容，本文著重考察世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷史大勢及內(nèi)在規(guī)律，討論中國體制轉(zhuǎn)型背景下鋼鐵業(yè)崛起過程與前景。
中國正值第三次全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移
鋼鐵產(chǎn)業(yè)是在18-19世紀英國工業(yè)革命推進過程中伴隨需求增長與技術(shù)變革發(fā)展起來的。19世紀初葉鋼鐵產(chǎn)能主要集中在西歐和美國少數(shù)國家，估計1820年全球鋼鐵產(chǎn)量在100萬噸之數(shù)，其中主要是熟鐵和生鐵，近年全球鋼鐵產(chǎn)量約為16億噸上下，近兩個世紀鋼鐵產(chǎn)量增長約1600倍。具體觀察，全球鋼鐵產(chǎn)量大約在19世紀70-80年代達到1000萬噸，20世紀20年代后期（1927年）超過1億噸；二戰(zhàn)時期高峰年份1943年全球產(chǎn)量為1.63億噸，其時美國生產(chǎn)8000多萬噸占據(jù)半壁江山；戰(zhàn)后到1968年超過5億噸，2004年第一次超過10億噸，目前峰值是2014年16.7億噸。
近現(xiàn)代不同時期鋼鐵業(yè)在主要鋼鐵國之間相對漲落消長，派生出世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移畫面。大致而言，以18世紀后半期與19世紀上半期，英國等西歐國家憑借工業(yè)革命先發(fā)優(yōu)勢主導(dǎo)全球鋼鐵業(yè)為歷史起點，過去一個多世紀世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和正在發(fā)生三次大轉(zhuǎn)移。
19-20世紀之交美國崛起帶動第一次世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。美國南北戰(zhàn)爭結(jié)束后經(jīng)濟起飛帶動鋼鐵業(yè)崛起，19-20世紀之交美國鋼鐵生產(chǎn)量和消費量超過西歐諸國，實現(xiàn)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)第一次轉(zhuǎn)移并開創(chuàng)美國鋼鐵時代。世紀之交美國鋼鐵產(chǎn)量超過1000萬噸，約為當時英國鋼產(chǎn)量兩倍之多。1913年一戰(zhàn)前夕美國鋼產(chǎn)量達到3180萬噸，比同年英德法歐洲三大列強總和3010萬噸還多。1941-1951年間美國鋼產(chǎn)量占全球比例均值為52%，1945年峰值為63.8%。
上世紀60-70年代日本、德國鋼鐵業(yè)追趕超越，前蘇聯(lián)擴張帶動全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)重心第二次轉(zhuǎn)移。70年代初蘇聯(lián)成為世界最大鋼鐵生產(chǎn)國，然而在技術(shù)路線與工藝流程創(chuàng)新上乏善可陳。日本在成為第二大鋼鐵生產(chǎn)國同時，通過推廣氧氣頂吹高爐與連鑄技術(shù)，擴大優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源進口空間半徑，新建一大批4000-5000立方米大型和超大型高爐，憑借后發(fā)優(yōu)勢與技術(shù)引進創(chuàng)新，迅速成為鋼鐵技術(shù)工藝與經(jīng)濟效率方面的領(lǐng)先國家。
美國鋼鐵業(yè)二戰(zhàn)后雖獨步全球，然而十余年后在日本、德國等歐洲國家追趕背景下逐步喪失國際競爭力，到70-80年代美國鋼鐵業(yè)歷史優(yōu)勢已成隔日黃花，成為需要頻繁借助貿(mào)易保護維持局面的“問題行業(yè)”。
第三次是新世紀初年快速中國鋼鐵追趕與新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1996年中國鋼鐵產(chǎn)量超過1億噸，2004年查處鐵本事件時年產(chǎn)量達到2億多噸，近年進一步增長到8億噸，在相對體量上邁上“一覽眾山小”巔峰。同時中國鋼鐵行業(yè)整體技術(shù)和效率水平得到實質(zhì)性提升，目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)先進技術(shù)、工藝和環(huán)保水平已接近或達到國際先進水平，大中型企業(yè)產(chǎn)品普遍水平已經(jīng)達到國際中高端水平，鋼鐵產(chǎn)品配套能力、技術(shù)研發(fā)與人才水平大幅提高。
雖然我國鋼鐵業(yè)整體與發(fā)達國家比較仍有不小差距，亟待深化改革推進轉(zhuǎn)型升級，然而從鋼鐵經(jīng)濟史角度看，中國鋼鐵追趕推動世界鋼鐵新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移應(yīng)是不爭的事實。
世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是特定時期全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局因應(yīng)新興鋼鐵大國追趕崛起發(fā)生實質(zhì)性改變的結(jié)果。影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移因素是錯綜復(fù)雜的，不同時期大國經(jīng)濟追趕受各自經(jīng)濟、政治和社會環(huán)境因素制約具有國別特殊性，中國改革開放體制轉(zhuǎn)型很大程度塑造鋼鐵追趕崛起軌跡。就推動歷次鋼鐵大國崛起與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共性因素而言，市場需求條件、技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)移、大規(guī)模投資等三方面規(guī)律性因素具有特殊重要意義。
大國崛起派生鋼鐵行業(yè)巨大需求
后進大國經(jīng)濟起飛派生巨大國內(nèi)需求，是大國鋼鐵崛起與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最基本最重要的解釋變量。大國鋼鐵行業(yè)發(fā)展對整體經(jīng)濟起飛具有不可或缺的支持作用，因而經(jīng)濟與鋼鐵業(yè)發(fā)展具有相互促進關(guān)系。
然而給定大國經(jīng)濟起飛發(fā)展背景，沒有什么因素比大規(guī)模需求對解釋鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更為重要。需求決定規(guī)律在美國鋼鐵崛起帶動第一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及中國當代鋼鐵發(fā)展伴隨目前新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中表現(xiàn)得最為突出。
美國19世紀后半期經(jīng)濟發(fā)展與需求擴張對鋼鐵崛起及世界第一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生關(guān)鍵支持作用。美國南北戰(zhàn)爭前后人口與GDP經(jīng)濟總量已經(jīng)超過早先世界霸主國英國，構(gòu)成美國鋼鐵需求較快增長的宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ)。美國憑借國土空間幅員廣大的經(jīng)濟優(yōu)勢，其鐵路建造里程在19世紀中葉已經(jīng)遠遠超過英國。20世紀末船運業(yè)也開始快速增長并于20世紀初年急起直追超過英國。美國大規(guī)模建造鐵路對鐵軌鋼軌的需求，南北戰(zhàn)爭后美國工業(yè)化高速推進對鋼鐵金屬原料需求增長，對美國作為鋼鐵大國崛起提供不可或缺的需求支持條件。
卡內(nèi)基自傳中，通過國際比較提及需求高漲對美國鋼鐵崛起的重要意義，這位鋼鐵大王1868年與朋友游歐洲旅行后得到這樣印象：“只有跳出美國這個漩渦，才能對其旋轉(zhuǎn)的速度有正確的估計。我覺得我們這樣一個（鋼鐵）制造企業(yè)，發(fā)展得再快也很難跟上美國人需求增長的速度，然而在國外，好像沒有什么發(fā)展進步的東西。如果我們排除有限的幾個歐洲城市，這塊大陸的一切都像是靜止的；而與此同時，在美國，到處都呈現(xiàn)出這樣一副景象，就像書中描述的建筑巴別通天塔的景象：成千上萬的人來回奔忙，一個比一個更有干勁，人人都全身心地投入到這座通天塔的建造中（《鋼鐵大王卡內(nèi)基自傳》第85-86頁）”。
卡內(nèi)基對美國經(jīng)濟起飛時代國內(nèi)需求蓬勃發(fā)展重要性的感悟和認知，在100多年后中國經(jīng)濟高速成長經(jīng)驗觀察中獲得當代印證。雖然人們對中國快速追趕現(xiàn)象評價毀譽參半，然而沒有疑問的是，工業(yè)化城市化推進鋼鐵需求高速增長同樣為中國新世紀初年鋼鐵擴張崛起提供強大支撐。
與美國當年鋼鐵需求主要來自鐵軌鋼軌、船只建造、軍火等機械設(shè)備等比較有限領(lǐng)域不同，當代鋼鐵利用廣度深度比一百多年前大幅拓展，鋼鐵需求覆蓋工業(yè)制造品、房間建造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等遠為廣泛的部門與場合。
以工業(yè)制造品領(lǐng)域電冰箱、洗衣機、電視機等家用電器為例，中國這些部門增長從上世紀90年代開始發(fā)力，世紀之交上述三大家電產(chǎn)量超過5000萬臺，新世紀初年大幅擴張到2015年產(chǎn)量約3億臺。汽車是更重要鋼鐵用戶，汽車產(chǎn)量從上世紀90年代50萬輛增長到世紀之交200萬輛，新世紀初年提速增長達到2015年2450萬輛。新世紀最初十余年中國汽車生產(chǎn)增量占全球增量七成以上，中國汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例從5%上升到35.7%。近年我國汽車業(yè)每年耗用鋼材在5000-6000萬噸之數(shù)。
城市化進程中房屋建筑規(guī)模擴大，是鋼鐵需求增長又一重要來源。中國鋼鐵資源供需平衡表信息顯示，房屋建筑用鋼通常占到鋼鐵消費總量的一半上下。數(shù)據(jù)顯示，1999-2014年我國住宅年竣工量從2.62億平方米增長到8.09億平方米，15年增長近4倍。同期中國城市建成區(qū)面積從2.15萬平方公里增長到4.98萬平方公里，擴容1.32倍。
大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)同樣派生鋼鐵需求。例如中國高速鐵路建設(shè)后來居上，近年高鐵運營里程占全球一半以上，另外高鐵在建里程與計劃里程也遠遠超過其他高鐵建造大國。中國地鐵運營里程從2011年2100公里增長到2015年3000多公里，占全球運營里程23%，比運營里程長度第二到第四名國家（美國、日本、德國）總和還要長。
展望未來，我國鋼鐵需求增長進入飽和期或低速增長階段，過去幾十年需求多次翻倍增長情形將不復(fù)存在。然而中國經(jīng)濟未來10-20年仍處于中高速增長階段，城市化工業(yè)化持續(xù)推進，如城市化推進包括地下管廊建設(shè)需要鋼鐵追加投入，汽車繼續(xù)普及與鐵路快速興建派生鋼鐵需求，房屋建造增加采用鋼結(jié)構(gòu)比例仍有較大潛力。
另外我國現(xiàn)階段比較優(yōu)勢結(jié)構(gòu)，決定鋼鐵直接出口與鋼鐵作為原料制成品間接出口仍有顯著增長空間。我國鋼鐵直接和間接消費需求在未來較長時期估計仍將穩(wěn)居全球首位，為鋼鐵崛起提供需求條件。
技術(shù)轉(zhuǎn)移創(chuàng)新規(guī)律：墻里開花墻外香
特定階段鋼鐵前沿主導(dǎo)國擁有較強研發(fā)能力，更可能在鋼鐵關(guān)鍵科技領(lǐng)域取得原創(chuàng)性重大突破；然而技術(shù)前沿國在經(jīng)濟發(fā)展階段上往往是工業(yè)化城市化高潮已過，鋼鐵需求增長由強走弱對其普及利用技術(shù)進步成果構(gòu)成制約。另外鋼鐵主導(dǎo)國在早先歷史環(huán)境中選擇特定技術(shù)路線，物化為既有規(guī)模龐大的固定資產(chǎn)并包含高昂沉沒成本，也會制約其率先大范圍普及利用新一代技術(shù)。
相反，經(jīng)濟后進國家在利用新技術(shù)方面歷史包袱較少，如能在經(jīng)濟起飛階段全面審視全球范圍技術(shù)存量積累，正確選擇利用具有長期潛在優(yōu)勢的技術(shù)路線，就可能更好地利用發(fā)達國家發(fā)明提供的技術(shù)成果實現(xiàn)彎道追趕與崛起，表現(xiàn)為“墻里開花墻外香”的鋼鐵技術(shù)轉(zhuǎn)移創(chuàng)新規(guī)律。
這個規(guī)律在美國鋼鐵興衰歷程中展現(xiàn)得淋漓盡致。英國18世紀后期與19世紀前期工業(yè)革命階段，鐵路軌道所用的大批量金屬材料主要是用效率低下的攪拌法（puddling普德林法）制成的熟鐵，采用成本高昂的坩堝法（crucible）生產(chǎn)少量優(yōu)質(zhì)鋼材主要用于高端機械設(shè)備與儀器制造。
19世紀60年代前后，貝塞麥-托馬斯轉(zhuǎn)爐出現(xiàn)并逐步改進成熟，西門子-馬丁平爐法也問世，推動近代鋼鐵以至冶金工業(yè)領(lǐng)域的革命性技術(shù)突破。然而這時英國工業(yè)革命已初步完成，美國適逢南北戰(zhàn)爭后經(jīng)濟起飛鋼鐵需求高漲，鋼鐵科技革命雖在西歐“開花”，卻在大西洋彼岸美國結(jié)出更豐碩果實。