東南亞鋼企力爭(zhēng)擺脫中國(guó)進(jìn)口陰影

隨著建設(shè)熱潮刺激東南亞鋼鐵需求，越南、印尼和泰國(guó)等國(guó)家正通過(guò)升級(jí)本國(guó)鋼鐵生產(chǎn)科技和征收關(guān)稅，迎戰(zhàn)來(lái)自中國(guó)大量進(jìn)口鋼鐵。

歐美鋼鐵業(yè)者帶頭指控中國(guó)鋼鐵傾銷，但在許多東南亞國(guó)家，向中國(guó)進(jìn)口的廉價(jià)鋼鐵占到全部消耗量的三分之二。中國(guó)鋼鐵的前10大出口國(guó)之中，東南亞占據(jù)其中六席，而東南亞自己的鋼廠產(chǎn)能利用率已經(jīng)降至不到40%。

盡管中國(guó)鋼鐵占主導(dǎo)地位預(yù)計(jì)還將持續(xù)數(shù)年，但旺盛的需求正在推動(dòng)越南、印尼等國(guó)家努力建設(shè)更現(xiàn)代的鋼廠，好更能與中國(guó)大型鋼廠競(jìng)爭(zhēng)。

“中國(guó)是鋼鐵市場(chǎng)的一個(gè)主要?jiǎng)萘?，以大量供?yīng)主宰市場(chǎng)，但我們有辦法應(yīng)對(duì)這種狀況，”越南最大鋼企和發(fā)集團(tuán)(Hoa Phat Group)總經(jīng)理Tran Tuan Duong對(duì)記者表示。

和發(fā)計(jì)劃利用五到10年的時(shí)間，采用現(xiàn)代高爐科技，把產(chǎn)能提高兩倍至600萬(wàn)噸。

臺(tái)灣臺(tái)塑集團(tuán)斥資106億美元在越南河靜省規(guī)劃的鋼鐵廠工程正在進(jìn)行，初期粗鋼年產(chǎn)能為700萬(wàn)噸，但原本計(jì)劃本月點(diǎn)火啟動(dòng)的第一座高爐，因環(huán)境爭(zhēng)議被迫延期。

貿(mào)易關(guān)系緊張

隨著中國(guó)鋼鐵出口激增，其與國(guó)際的貿(mào)易關(guān)系也日益緊張；過(guò)剩產(chǎn)能據(jù)估計(jì)超過(guò)3億噸，是日本年產(chǎn)出的三倍。

由于東南亞許多鋼鐵廠的電弧爐使用廢鋼為原料，而中國(guó)廠商的高爐使用成本低廉得多的鐵礦石，東南亞的鋼鐵廠沒(méi)有辦法和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，因此受到嚴(yán)重打擊。

東盟鋼鐵委員會(huì)(ASEAN Ironand Steel Council)會(huì)長(zhǎng)Roberto Cola稱，許多電弧爐工廠停工閑置。2010年中國(guó)與東盟10成員國(guó)自由貿(mào)易區(qū)全面啟動(dòng)、鋼鐵等多種商品關(guān)稅降低后，東盟國(guó)家鋼鐵廠的產(chǎn)能利用率已從大約65%減至不到40%。

和發(fā)集團(tuán)的Duong稱，越南可與其他東南亞國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。

“但貿(mào)易協(xié)定也包括了中國(guó)，所有問(wèn)題都來(lái)自于此，”他說(shuō)。

越南2015年是中國(guó)鋼鐵的第二大市場(chǎng)，據(jù)英國(guó)咨詢公司MEPS，越南進(jìn)口了1,011萬(wàn)噸中國(guó)鋼鐵。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，越南2015年的鋼鐵產(chǎn)量只有610萬(wàn)噸。

“就東南亞整體而言，這有點(diǎn)像先有雞還是先有蛋的問(wèn)題，”MEPS分析師Jeremy Platt說(shuō)，“廉價(jià)的進(jìn)口鋼鐵使他們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展受益，但同時(shí)阻礙了他們發(fā)展鋼鐵行業(yè)的能力。”

關(guān)稅提高

有幾個(gè)國(guó)家采取關(guān)稅措施，以保護(hù)本地產(chǎn)業(yè)。

越南3月對(duì)從中國(guó)和其他地區(qū)進(jìn)口的鋼鐵征收14-23%的臨時(shí)反傾銷關(guān)稅。還對(duì)更多中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品額外征收高達(dá)25%的進(jìn)口關(guān)稅，此舉將一直持續(xù)到2019年10月。

一位發(fā)言人稱，泰國(guó)商務(wù)部正在制定反傾銷法最終草案，預(yù)計(jì)將在2016年底提交審批。

這些國(guó)家的本土鋼鐵生產(chǎn)商希望抓住預(yù)期的需求跳升來(lái)大賺一筆，促使這些舉措出臺(tái)。

東盟鋼鐵委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)Cola表示，印尼和菲律賓累積了大量待建的基礎(chǔ)設(shè)施，到2018年?yáng)|盟鋼鐵消費(fèi)預(yù)計(jì)由去年的7,000萬(wàn)噸升至8,000萬(wàn)噸。

印尼的克拉卡陶鋼鐵(Krakatau Steel)正在雅加達(dá)西部建設(shè)一座產(chǎn)能為120萬(wàn)噸的高爐，預(yù)計(jì)不久就會(huì)完工。

和發(fā)集團(tuán)的總經(jīng)理Duong表示，2016年頭五個(gè)月，越南鋼鐵消費(fèi)激增34%，未來(lái)10年的年需求增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將超過(guò)10%，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)刺激了基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。

鋼鐵類股價(jià)格已如預(yù)期般上漲。今年越南和發(fā)集團(tuán)的股價(jià)上漲了35%，規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蓮花集團(tuán)HSG.HM大漲94%，克拉卡陶鋼鐵上漲了123%。

在泰國(guó)，鋼鐵生產(chǎn)商預(yù)計(jì)三年來(lái)需求將首次錄得年度增長(zhǎng)，因政府啟動(dòng)總額超過(guò)500億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。塔塔鋼鐵(泰國(guó))(Tata Steel)股價(jià)大漲近40%。

該公司是印度塔塔集團(tuán)在泰國(guó)的分支，該公司4月取消了部分從泰國(guó)向印度出口的計(jì)劃，以把鋼鐵供應(yīng)給泰國(guó)市場(chǎng)。

“我們看到鋼鐵需求改善的跡象，主要來(lái)自政府的城市鐵路和道路等項(xiàng)目，”塔塔鋼鐵(泰國(guó))首席執(zhí)行官Rajiv Mangal表示。他預(yù)計(jì)今年?duì)I收增長(zhǎng)10%。