市場(chǎng)重心早已向東南亞轉(zhuǎn)移
美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)日前宣布，對(duì)中國(guó)40家企業(yè)的輸美鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起史無(wú)前例的“337調(diào)查”。根據(jù)該調(diào)查程序，美方一旦裁定企業(yè)有違規(guī)行為，相關(guān)產(chǎn)品或被永久禁止進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。這40家被調(diào)查企業(yè)多為國(guó)有鋼企，有分析人士認(rèn)為，一旦失去美國(guó)市場(chǎng)，其產(chǎn)品勢(shì)必大量轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，或與民企爭(zhēng)搶“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng)，會(huì)否擠壓民營(yíng)鋼企的市場(chǎng)空間，將其逼入絕境？
失去美國(guó)市場(chǎng)會(huì)否雪上加霜？
其實(shí)，對(duì)中國(guó)發(fā)起“雙反”調(diào)查，美國(guó)決非始作俑者。記者查閱資料獲悉，早在2015年5月14日，歐盟委員會(huì)確立了一項(xiàng)針對(duì)從中國(guó)和俄羅斯出口的冷軋鋼卷的反傾銷調(diào)查，包括鞍鋼、寶鋼和武鋼在內(nèi)的國(guó)內(nèi)大型企業(yè)均在調(diào)查范圍之內(nèi)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，此前包括歐盟、美國(guó)、加拿大、澳大利亞、秘魯、墨西哥、哥倫比亞、巴西、土耳其、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，已對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品采取反傾銷措施或反補(bǔ)貼調(diào)查。究其原因，無(wú)非是中國(guó)鋼鐵出口屢創(chuàng)新高，引起一些國(guó)家的不爽。統(tǒng)計(jì)顯示，2014年我國(guó)鋼鐵出口同比增幅近60%，巨大的產(chǎn)能釋放為貿(mào)易摩擦埋下伏筆。
另外，其中的深層次原因可追溯到中國(guó)加入世界貿(mào)易組織的相關(guān)規(guī)定：到2016年12月11日，《中國(guó)入世議定書(shū)》第十五條中規(guī)定的非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)方法失效。這意味著國(guó)外用替代國(guó)方法對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查將面臨中國(guó)的正當(dāng)挑戰(zhàn)。很多國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)借此在2015年提起調(diào)查申請(qǐng)，以期在2016年底前結(jié)案。
那么，是不是說(shuō)因?yàn)樯鲜鲈?，我們就可以?duì)這次美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼企啟動(dòng)“337調(diào)查”忽略不見(jiàn)？顯然不是。盡管國(guó)際上對(duì)我國(guó)出口鋼材實(shí)行“雙反”調(diào)查已大面積存在了一段時(shí)間，但今年的情況尤為嚴(yán)峻，因?yàn)楫?dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)正面臨產(chǎn)能過(guò)剩和庫(kù)存嚴(yán)重積壓所帶來(lái)的全行業(yè)虧損。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在這種情況下，一旦失去美國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，不啻于雪上加霜。
那么，我國(guó)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)難道就只能聽(tīng)天由命？為了解析這個(gè)問(wèn)題，不妨讓我們解析一下美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)鋼材的進(jìn)口情況。
對(duì)美出口早已持續(xù)縮水
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，美國(guó)進(jìn)口中國(guó)鋼材越來(lái)越少，不光是絕對(duì)數(shù)量在減少，中國(guó)鋼材所占比例也越來(lái)越小。這與“一帶一路”國(guó)家對(duì)中國(guó)鋼鐵的進(jìn)口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)恰恰相反。
2016年前4個(gè)月，中國(guó)鋼鐵對(duì)美國(guó)的出口量只有37萬(wàn)噸。照此規(guī)模，今年的對(duì)美出口量很有可能連200萬(wàn)噸都難以突破。
時(shí)間倒推至2015年，當(dāng)年中國(guó)對(duì)美出口鋼材240萬(wàn)噸。以美國(guó)進(jìn)口成品鋼材統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（原始數(shù)據(jù)來(lái)源于美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)）為例，2015年8月份中國(guó)鋼材進(jìn)口量為14.2萬(wàn)噸，環(huán)比7月份大幅下降（降幅高達(dá)44.7%），創(chuàng)當(dāng)年前8個(gè)月新低，不足上年月平均值24.1萬(wàn)噸的60%，甚至低于2013年中國(guó)鋼材進(jìn)口量14.3萬(wàn)噸的月平均值。與此同時(shí)，其在美國(guó)成品鋼材進(jìn)口總量中的所占比重也下降至6.3%，環(huán)比7月份下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，不僅低于2014年9.4%的平均值，也低于2013年7.6%的平均值。9月份，美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼材進(jìn)口量進(jìn)一步下降至13.1萬(wàn)噸，其所占比重與8月份基本相當(dāng)，為6.5%。
其中值得關(guān)注的是，當(dāng)年5月份，美國(guó)進(jìn)口中國(guó)成品鋼材曾經(jīng)多達(dá)27.4萬(wàn)噸，占比達(dá)到11%。而在5個(gè)月之后的10月份，進(jìn)口量卻不及當(dāng)初的一個(gè)小零頭（1/4），所占比重也不足當(dāng)初的三成。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，美國(guó)進(jìn)口中國(guó)成品鋼材高峰與低谷之差竟然達(dá)到31.5萬(wàn)噸（上年4月較2015年10月份高出5倍以上），所占市場(chǎng)份額縮小4倍多。
另?yè)?jù)我的鋼鐵網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)資料顯示，目前美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口的鋼材品種主要為涂層薄板和冷軋卷板，而2015年我國(guó)對(duì)美國(guó)的冷軋板卷出口量?jī)H為51.6萬(wàn)噸，同比下降46%。
市場(chǎng)重心早已向東南亞轉(zhuǎn)移
有識(shí)之士早已洞見(jiàn)，在西方國(guó)家“雙反”逼迫下，中國(guó)鋼材出口市場(chǎng)格局正在悄然生變，美歐市場(chǎng)已不再是一塊香餑餑。盡管基于區(qū)位導(dǎo)致的物流成本原因，對(duì)美國(guó)的鋼鐵貿(mào)易一直都不是中國(guó)鋼鐵出口的大頭，但過(guò)去數(shù)年該地區(qū)時(shí)而上漲、時(shí)而下滑、總量不大的出口依然能夠直觀反映出中國(guó)鋼鐵貿(mào)易身處的微妙國(guó)際環(huán)境。
面對(duì)以美歐國(guó)家為代表的反傾銷，中國(guó)鋼鐵出口市場(chǎng)重心也逐漸轉(zhuǎn)移。與美歐市場(chǎng)萎縮形成鮮明對(duì)照，來(lái)自東南亞的需求正在崛起。上海鋼聯(lián)高級(jí)分析師魏迎松說(shuō)：“現(xiàn)在中國(guó)鋼材出口主要增量是在鋼坯、螺紋、建筑領(lǐng)域用鋼這塊，主要地區(qū)是東南亞國(guó)家，當(dāng)?shù)卮罅炕?xiàng)目開(kāi)工對(duì)鋼鐵原材料等需求較大，今年中國(guó)鋼材出口達(dá)到1個(gè)億并不困難，甚至有望和去年持平。”
我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，東南亞市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口出現(xiàn)了井噴。2015年我國(guó)對(duì)東南亞11國(guó)出口總量達(dá)3460萬(wàn)噸，是2006年的5.2倍，占我國(guó)鋼材出口總量的43%；對(duì)亞洲地區(qū)出口鋼材7964萬(wàn)噸，較2006年增長(zhǎng)了222%，占鋼材出口總量比例上升到71%。
另外，“一帶一路”沿線國(guó)家已經(jīng)支撐起我國(guó)鋼材出口，成就了在歐美反傾銷大棒下的出口逆勢(shì)增長(zhǎng)（contrariangrowth），并且，相當(dāng)多國(guó)家進(jìn)口同比增速超過(guò)50%。在這種情況下，以2015年一季度為例，南亞國(guó)家中的印度、巴基斯坦，從中國(guó)的鋼材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)207%和124%；土耳其、阿聯(lián)酋、沙特、伊朗進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng)200%、137%、110%和96.7%；東南亞國(guó)家的越南、印尼、菲律賓、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、緬甸同比分別增長(zhǎng)134%、114%、46.5%、78.7%、78.4%和77.1%。
“從中國(guó)鋼材的整體出口形勢(shì)來(lái)看，美國(guó)對(duì)中國(guó)反傾銷影響不會(huì)太大。”魏迎松說(shuō)，去年出口美國(guó)的鋼材量約200萬(wàn)噸，占我國(guó)一個(gè)多億的出口總量比例并不大，且美國(guó)在我國(guó)出口國(guó)家的排名也僅為第十名左右。民企有能力“走出去”化解危機(jī)。
綜上分析，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，如果真的失去美國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)民營(yíng)鋼企也完全有能力繼續(xù)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，從而化解產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)仍有約1億-2億噸優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能處于富余狀態(tài)。與國(guó)內(nèi)產(chǎn)能富余相比，“一帶一路”沿線多數(shù)國(guó)家處于經(jīng)濟(jì)上升時(shí)期，基礎(chǔ)設(shè)施和住房建設(shè)開(kāi)始興起，鋼材需求快速增長(zhǎng)，而鋼鐵產(chǎn)能卻嚴(yán)重短缺。
推動(dòng)國(guó)內(nèi)富余產(chǎn)能“走出去”與“一帶一路”沿線國(guó)家中產(chǎn)能不足地區(qū)開(kāi)展合作，是雙方互利共贏的最佳選擇。目前“一帶一路”沿線國(guó)家鋼鐵企業(yè)在工藝技術(shù)裝備、生產(chǎn)效率、成本水平、質(zhì)量控制等方面，與中國(guó)鋼鐵行業(yè)平均水平相比，具有較大差距，中國(guó)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)完全有能力“走出去”。
目前，德龍、沙鋼、中天、石橫、方大特鋼等一批民營(yíng)企業(yè)已商定聯(lián)合起來(lái)，建立民營(yíng)鋼鐵“一帶一路”基金，擬在緬甸籌建中國(guó)工業(yè)園區(qū)，建設(shè)200萬(wàn)噸長(zhǎng)材、型材和配套的發(fā)電項(xiàng)目。在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)下，將會(huì)有更多的鋼鐵企業(yè)陸續(xù)走向國(guó)際市場(chǎng)。
值得一提的是，民營(yíng)鋼鐵行業(yè)面臨新的機(jī)遇也面臨新挑戰(zhàn)。“一帶一路”沿線國(guó)家發(fā)展所需的多數(shù)是資源、能源、電力、鋼鐵、建材、物流等關(guān)聯(lián)行業(yè)配套建設(shè)，而中國(guó)相關(guān)行業(yè)和企業(yè)缺乏溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制，難以形成合力，同時(shí)也存在一哄而上的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，為了化解過(guò)剩產(chǎn)能、出清市場(chǎng)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)鋼鐵、水泥、平板玻璃等過(guò)剩產(chǎn)能嚴(yán)格控制信貸，各銀行原有的專項(xiàng)貸款已經(jīng)停止。有些已“走出去”的鋼鐵企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)如德龍鋼鐵集團(tuán)等，為了將國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能和設(shè)備轉(zhuǎn)移到國(guó)外，占用大量流動(dòng)資金，但卻得不到銀行和其他金融機(jī)構(gòu)任何貸款，舉步艱難。
有識(shí)之士建議相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)參與“一帶一路”項(xiàng)目的鋼鐵企業(yè)包括民營(yíng)企業(yè)，實(shí)行專項(xiàng)封閉貸款，?？顚Ｓ?，并實(shí)行“一站式”審批，提高鋼鐵企業(yè)的融資效率。國(guó)家以財(cái)政出資或絲路基金參股的方式，吸引金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)參與，建立鋼鐵行業(yè)“一帶一路”基金，定向支持鋼鐵企業(yè)海外并購(gòu)業(yè)務(wù)，拓寬鋼鐵企業(yè)融資渠道。
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美國(guó)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施貿(mào)易保護(hù)對(duì)本國(guó)制造業(yè)也有影響
近期美國(guó)針對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品采取的貿(mào)易保護(hù)措施，雖有利于本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，但顯著抬高了其國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格，影響鋼鐵產(chǎn)品供給，打擊了美國(guó)制造業(yè)。
受美國(guó)對(duì)中國(guó)、巴西、印度、日本等國(guó)鋼鐵產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼、反傾銷關(guān)稅影響，今年以來(lái)美國(guó)熱軋鋼板基準(zhǔn)指數(shù)上漲幅度超過(guò)60%，達(dá)到每噸615美元。美國(guó)商務(wù)部近期做出的要對(duì)中國(guó)部分鋼鐵產(chǎn)品征收最高約266%關(guān)稅的決定將進(jìn)一步抬升美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格。
征收此類關(guān)稅不僅使美國(guó)制造業(yè)企業(yè)用鋼成本提高，還影響其供應(yīng)鏈穩(wěn)定。今年一季度，美國(guó)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量同比下降了29%。雖然美國(guó)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量有所提升，但無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，美國(guó)鋼鐵產(chǎn)品平均交付時(shí)間從今年初的3.6周已延長(zhǎng)至目前的6.2周。
美國(guó)一家制造業(yè)公司的數(shù)據(jù)顯示，由于美國(guó)政府針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施的貿(mào)易保護(hù)措施，該公司每年增加400萬(wàn)美元到500萬(wàn)美元成本，如果不做改變，其位于俄克拉荷馬州的一家工廠將被迫關(guān)閉。