作為2016年重大任務(wù)之一，“去產(chǎn)能”已成為當(dāng)下的高頻詞。高層最近頻頻談及供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能首當(dāng)其沖。而隨著相關(guān)去產(chǎn)能配套文件相繼公布，鋼鐵等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)去產(chǎn)能的步伐明顯加快。
去產(chǎn)能是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵之一，如果推進(jìn)順利，無(wú)疑有利于改進(jìn)企業(yè)的盈利狀況，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，這也是供給側(cè)改革的題中應(yīng)有之義，此外，去產(chǎn)能還關(guān)乎千萬(wàn)職工及其家庭的生計(jì)。為全面了解各地和企業(yè)去產(chǎn)能的進(jìn)展、成效以及在此過(guò)程中可能遇到的難題，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者今日推出“經(jīng)濟(jì)智囊獻(xiàn)策”系列第二篇，以饗讀者。
高層一周三提供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能首當(dāng)其沖。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，部委層面已有8份涉及鋼鐵、煤炭化解產(chǎn)能的文件公布。國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)資委、央行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等10余部委都加入到化解過(guò)剩產(chǎn)能的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”中。
在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)看來(lái)，化解產(chǎn)能是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，甚至還會(huì)出現(xiàn)反復(fù)，在此過(guò)程中，需以企業(yè)為主，尊重市場(chǎng)規(guī)律，政府主要做好托底工作。
“供給側(cè)改革不僅需要去產(chǎn)能，去產(chǎn)能也并非去鋼鐵，減量發(fā)展不是不發(fā)展，而是以減量化為主線，實(shí)現(xiàn)‘綠色化、有序化、智能化、多元化’等‘九化協(xié)同’發(fā)展，重塑鋼鐵產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，全面提高鋼鐵競(jìng)爭(zhēng)力。”李新創(chuàng)說(shuō)。
我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩有哪些特點(diǎn)？目前面臨哪些新情況和新特點(diǎn)？行業(yè)的未來(lái)發(fā)展途徑到底在何方？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)NBD）帶著這些問(wèn)題專(zhuān)訪了李新創(chuàng)。
●談問(wèn)題：化解產(chǎn)量需因地因企施策
NBD：一周時(shí)間內(nèi)，高層多次表態(tài)推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能是其中的主要任務(wù)?；膺^(guò)剩產(chǎn)能在供給側(cè)改革中有什么作用？
李新創(chuàng)：中央把去產(chǎn)能作為主要任務(wù)，抓住了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的主要矛盾。從行業(yè)來(lái)看，我國(guó)鋼鐵業(yè)已完成規(guī)模的擴(kuò)張，當(dāng)前已經(jīng)從增量發(fā)展進(jìn)入減量發(fā)展的時(shí)期，我國(guó)鋼材消費(fèi)量已經(jīng)進(jìn)入了峰值弧頂下降階段。目前，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能在11.4億噸左右，產(chǎn)能利用率持續(xù)處于合理水平線以下，鋼鐵行業(yè)處于產(chǎn)能全面過(guò)剩階段，這也是導(dǎo)致當(dāng)前鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的最主要原因，2015年鋼鐵行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為-2.23%。
化解產(chǎn)能目標(biāo)就是要使產(chǎn)能利用率回到合理水平，解決供給嚴(yán)重大于需求的局面。
NBD：應(yīng)該如何看待鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩？
李新創(chuàng)：應(yīng)該要全面、客觀判斷產(chǎn)能過(guò)剩，不應(yīng)只盯著產(chǎn)能利用率，應(yīng)綜合分析一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)業(yè)組織程度等。當(dāng)前，中國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)處于全面過(guò)剩狀態(tài)，但同時(shí)也不能夠忽視結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，要結(jié)合產(chǎn)能利用率和鋼材流向兩個(gè)角度來(lái)看，不同品種和不同地區(qū)的產(chǎn)能過(guò)剩情況仍有差別。
從品種生產(chǎn)線利用率來(lái)看，中厚板產(chǎn)能利用率最低，過(guò)剩最為嚴(yán)重；棒材、線材、型鋼、熱軋寬帶鋼產(chǎn)能利用率稍高，處于中高程度過(guò)剩；而冷軋電工鋼、鍍鋅板、冷軋寬帶鋼等則處于輕度過(guò)剩；從區(qū)域來(lái)看，結(jié)合產(chǎn)能利用率和鋼材流量流向總體判斷，華北地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重。此外，西北等相對(duì)封閉的市場(chǎng)，也存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。
這種結(jié)構(gòu)性問(wèn)題表明，化解產(chǎn)能需要因地施策、因企施策，不能簡(jiǎn)單地“一刀切”。
●談任務(wù)：去產(chǎn)能也要打“持久戰(zhàn)”
NBD：去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議就提出了去產(chǎn)能任務(wù)，目前您了解到各地去產(chǎn)能進(jìn)展如何，處于什么階段？
李新創(chuàng)：目前中央的各項(xiàng)政策基本公布，進(jìn)入落地實(shí)施階段。地方政府公布的產(chǎn)能化解目標(biāo)力度都很大。
我了解到部分大中型鋼廠已經(jīng)開(kāi)始主動(dòng)化解，例如河鋼集團(tuán)主動(dòng)擔(dān)當(dāng)去產(chǎn)能的國(guó)企責(zé)任，今明兩年再壓減粗鋼產(chǎn)能502萬(wàn)噸。部分小型鋼廠因資金鏈斷裂或虧損嚴(yán)重而被迫關(guān)停。
但也應(yīng)看到，鋼鐵是資金密集型、技術(shù)密集型、勞動(dòng)密集型企業(yè)，進(jìn)入不容易，退出更不容易，企業(yè)當(dāng)前面臨著債務(wù)壓力大、職工安置等問(wèn)題。
事實(shí)上，美國(guó)、日本、歐洲等經(jīng)濟(jì)體化解過(guò)剩產(chǎn)能用了十幾年甚至二十多年，我國(guó)要壓減的產(chǎn)能難度可能超過(guò)上述經(jīng)濟(jì)體。因此，化解產(chǎn)能是一個(gè)長(zhǎng)期性過(guò)程，甚至?xí)霈F(xiàn)反復(fù)，短期內(nèi)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局面很難改變，要做好打“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備。
NBD：今年一季度出現(xiàn)鋼價(jià)上漲，部分鋼廠復(fù)產(chǎn)，4月粗鋼產(chǎn)量上升，這對(duì)去產(chǎn)能有何影響？
李新創(chuàng)：一季度鋼價(jià)上漲是前期價(jià)格跌無(wú)可跌情況下的修復(fù)性“反彈”，而且鋼材產(chǎn)量下降，市場(chǎng)預(yù)期、政策預(yù)期向好，信貸擴(kuò)張，同時(shí)也存在期貨價(jià)格炒作，多重因素帶來(lái)前幾個(gè)月國(guó)內(nèi)鋼價(jià)出現(xiàn)增長(zhǎng)。產(chǎn)量在4月迅速回升后，價(jià)格再度回落，這說(shuō)明我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)量供大于求的格局沒(méi)有改變，因此化解過(guò)剩產(chǎn)能的目標(biāo)不能動(dòng)搖。
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，價(jià)格上升、鋼廠復(fù)產(chǎn)很正常，價(jià)格波動(dòng)也很正常。但如果價(jià)格波動(dòng)太大，說(shuō)明市場(chǎng)還不成熟，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化預(yù)期過(guò)高或過(guò)低，這不利于企業(yè)合理安排生產(chǎn)和有計(jì)劃推動(dòng)產(chǎn)能化解。
●談前景：“九化協(xié)同”重塑鋼鐵產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈
NBD：近日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出要在央企中壓減10%的鋼鐵和煤炭產(chǎn)能，此前國(guó)務(wù)院也提出化解1億~1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能，地方提出的目標(biāo)之和甚至超過(guò)國(guó)務(wù)院總目標(biāo)。這些任務(wù)如何落實(shí)？
李新創(chuàng)：一是加強(qiáng)環(huán)保、安全、質(zhì)量相關(guān)法規(guī)的執(zhí)法，依法依規(guī)淘汰不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能；二是引導(dǎo)企業(yè)主動(dòng)退出，完善激勵(lì)政策，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)主動(dòng)壓減、兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷改造、國(guó)際產(chǎn)能合作等途徑，退出部分鋼鐵產(chǎn)能。
應(yīng)該說(shuō)中央和地方化解產(chǎn)能的意愿都很強(qiáng)，但我認(rèn)為還是應(yīng)以企業(yè)為主體，并重市場(chǎng)規(guī)律，堅(jiān)持市場(chǎng)倒逼，讓落后低效產(chǎn)能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步淘汰。現(xiàn)在中央和地方政府公布了任務(wù)目標(biāo)，但要避免通過(guò)行政手段將任務(wù)再分配到企業(yè)。政府之手不能過(guò)長(zhǎng)，政府應(yīng)主要做好職工安置托底工作。
另外，相對(duì)來(lái)說(shuō)，央企中優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能較多，也有信貸方面的優(yōu)勢(shì)，國(guó)務(wù)院提出10%的壓減目標(biāo)，我認(rèn)為是考慮到央企的表率作用。
NBD：您提出要實(shí)現(xiàn)減量化發(fā)展，如何理解？
李新創(chuàng)：以前增量發(fā)展時(shí)代，靠擴(kuò)大規(guī)模獲取效益，創(chuàng)新很慢。在減量過(guò)程中，創(chuàng)新的緊迫性、創(chuàng)新帶來(lái)的價(jià)值就比增量時(shí)代更突出。減量發(fā)展并不是不發(fā)展鋼鐵工業(yè)，而是要科學(xué)發(fā)展，是從過(guò)去的追求規(guī)模轉(zhuǎn)向更加注重提高質(zhì)量和效益。鋼鐵工業(yè)應(yīng)該是以減量化為核心的“九化協(xié)同”發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展，重塑高效的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，即減量化、綠色化、有序化、品質(zhì)化、差異化、智能化、多元化、服務(wù)化和國(guó)際化，進(jìn)一步全面提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
去產(chǎn)能是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵之一，如果推進(jìn)順利，無(wú)疑有利于改進(jìn)企業(yè)的盈利狀況，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，這也是供給側(cè)改革的題中應(yīng)有之義，此外，去產(chǎn)能還關(guān)乎千萬(wàn)職工及其家庭的生計(jì)。為全面了解各地和企業(yè)去產(chǎn)能的進(jìn)展、成效以及在此過(guò)程中可能遇到的難題，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者今日推出“經(jīng)濟(jì)智囊獻(xiàn)策”系列第二篇，以饗讀者。
高層一周三提供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能首當(dāng)其沖。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，部委層面已有8份涉及鋼鐵、煤炭化解產(chǎn)能的文件公布。國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)資委、央行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等10余部委都加入到化解過(guò)剩產(chǎn)能的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”中。
在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)看來(lái)，化解產(chǎn)能是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，甚至還會(huì)出現(xiàn)反復(fù)，在此過(guò)程中，需以企業(yè)為主，尊重市場(chǎng)規(guī)律，政府主要做好托底工作。
“供給側(cè)改革不僅需要去產(chǎn)能，去產(chǎn)能也并非去鋼鐵，減量發(fā)展不是不發(fā)展，而是以減量化為主線，實(shí)現(xiàn)‘綠色化、有序化、智能化、多元化’等‘九化協(xié)同’發(fā)展，重塑鋼鐵產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，全面提高鋼鐵競(jìng)爭(zhēng)力。”李新創(chuàng)說(shuō)。
我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩有哪些特點(diǎn)？目前面臨哪些新情況和新特點(diǎn)？行業(yè)的未來(lái)發(fā)展途徑到底在何方？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)NBD）帶著這些問(wèn)題專(zhuān)訪了李新創(chuàng)。
●談問(wèn)題：化解產(chǎn)量需因地因企施策
NBD：一周時(shí)間內(nèi)，高層多次表態(tài)推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能是其中的主要任務(wù)?；膺^(guò)剩產(chǎn)能在供給側(cè)改革中有什么作用？
李新創(chuàng)：中央把去產(chǎn)能作為主要任務(wù)，抓住了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的主要矛盾。從行業(yè)來(lái)看，我國(guó)鋼鐵業(yè)已完成規(guī)模的擴(kuò)張，當(dāng)前已經(jīng)從增量發(fā)展進(jìn)入減量發(fā)展的時(shí)期，我國(guó)鋼材消費(fèi)量已經(jīng)進(jìn)入了峰值弧頂下降階段。目前，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能在11.4億噸左右，產(chǎn)能利用率持續(xù)處于合理水平線以下，鋼鐵行業(yè)處于產(chǎn)能全面過(guò)剩階段，這也是導(dǎo)致當(dāng)前鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的最主要原因，2015年鋼鐵行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為-2.23%。
化解產(chǎn)能目標(biāo)就是要使產(chǎn)能利用率回到合理水平，解決供給嚴(yán)重大于需求的局面。
NBD：應(yīng)該如何看待鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩？
李新創(chuàng)：應(yīng)該要全面、客觀判斷產(chǎn)能過(guò)剩，不應(yīng)只盯著產(chǎn)能利用率，應(yīng)綜合分析一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)業(yè)組織程度等。當(dāng)前，中國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)處于全面過(guò)剩狀態(tài)，但同時(shí)也不能夠忽視結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，要結(jié)合產(chǎn)能利用率和鋼材流向兩個(gè)角度來(lái)看，不同品種和不同地區(qū)的產(chǎn)能過(guò)剩情況仍有差別。
從品種生產(chǎn)線利用率來(lái)看，中厚板產(chǎn)能利用率最低，過(guò)剩最為嚴(yán)重；棒材、線材、型鋼、熱軋寬帶鋼產(chǎn)能利用率稍高，處于中高程度過(guò)剩；而冷軋電工鋼、鍍鋅板、冷軋寬帶鋼等則處于輕度過(guò)剩；從區(qū)域來(lái)看，結(jié)合產(chǎn)能利用率和鋼材流量流向總體判斷，華北地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重。此外，西北等相對(duì)封閉的市場(chǎng)，也存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。
這種結(jié)構(gòu)性問(wèn)題表明，化解產(chǎn)能需要因地施策、因企施策，不能簡(jiǎn)單地“一刀切”。
●談任務(wù)：去產(chǎn)能也要打“持久戰(zhàn)”
NBD：去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議就提出了去產(chǎn)能任務(wù)，目前您了解到各地去產(chǎn)能進(jìn)展如何，處于什么階段？
李新創(chuàng)：目前中央的各項(xiàng)政策基本公布，進(jìn)入落地實(shí)施階段。地方政府公布的產(chǎn)能化解目標(biāo)力度都很大。
我了解到部分大中型鋼廠已經(jīng)開(kāi)始主動(dòng)化解，例如河鋼集團(tuán)主動(dòng)擔(dān)當(dāng)去產(chǎn)能的國(guó)企責(zé)任，今明兩年再壓減粗鋼產(chǎn)能502萬(wàn)噸。部分小型鋼廠因資金鏈斷裂或虧損嚴(yán)重而被迫關(guān)停。
但也應(yīng)看到，鋼鐵是資金密集型、技術(shù)密集型、勞動(dòng)密集型企業(yè)，進(jìn)入不容易，退出更不容易，企業(yè)當(dāng)前面臨著債務(wù)壓力大、職工安置等問(wèn)題。
事實(shí)上，美國(guó)、日本、歐洲等經(jīng)濟(jì)體化解過(guò)剩產(chǎn)能用了十幾年甚至二十多年，我國(guó)要壓減的產(chǎn)能難度可能超過(guò)上述經(jīng)濟(jì)體。因此，化解產(chǎn)能是一個(gè)長(zhǎng)期性過(guò)程，甚至?xí)霈F(xiàn)反復(fù)，短期內(nèi)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局面很難改變，要做好打“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備。
NBD：今年一季度出現(xiàn)鋼價(jià)上漲，部分鋼廠復(fù)產(chǎn)，4月粗鋼產(chǎn)量上升，這對(duì)去產(chǎn)能有何影響？
李新創(chuàng)：一季度鋼價(jià)上漲是前期價(jià)格跌無(wú)可跌情況下的修復(fù)性“反彈”，而且鋼材產(chǎn)量下降，市場(chǎng)預(yù)期、政策預(yù)期向好，信貸擴(kuò)張，同時(shí)也存在期貨價(jià)格炒作，多重因素帶來(lái)前幾個(gè)月國(guó)內(nèi)鋼價(jià)出現(xiàn)增長(zhǎng)。產(chǎn)量在4月迅速回升后，價(jià)格再度回落，這說(shuō)明我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)量供大于求的格局沒(méi)有改變，因此化解過(guò)剩產(chǎn)能的目標(biāo)不能動(dòng)搖。
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，價(jià)格上升、鋼廠復(fù)產(chǎn)很正常，價(jià)格波動(dòng)也很正常。但如果價(jià)格波動(dòng)太大，說(shuō)明市場(chǎng)還不成熟，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化預(yù)期過(guò)高或過(guò)低，這不利于企業(yè)合理安排生產(chǎn)和有計(jì)劃推動(dòng)產(chǎn)能化解。
●談前景：“九化協(xié)同”重塑鋼鐵產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈
NBD：近日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出要在央企中壓減10%的鋼鐵和煤炭產(chǎn)能，此前國(guó)務(wù)院也提出化解1億~1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能，地方提出的目標(biāo)之和甚至超過(guò)國(guó)務(wù)院總目標(biāo)。這些任務(wù)如何落實(shí)？
李新創(chuàng)：一是加強(qiáng)環(huán)保、安全、質(zhì)量相關(guān)法規(guī)的執(zhí)法，依法依規(guī)淘汰不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能；二是引導(dǎo)企業(yè)主動(dòng)退出，完善激勵(lì)政策，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)主動(dòng)壓減、兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷改造、國(guó)際產(chǎn)能合作等途徑，退出部分鋼鐵產(chǎn)能。
應(yīng)該說(shuō)中央和地方化解產(chǎn)能的意愿都很強(qiáng)，但我認(rèn)為還是應(yīng)以企業(yè)為主體，并重市場(chǎng)規(guī)律，堅(jiān)持市場(chǎng)倒逼，讓落后低效產(chǎn)能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步淘汰。現(xiàn)在中央和地方政府公布了任務(wù)目標(biāo)，但要避免通過(guò)行政手段將任務(wù)再分配到企業(yè)。政府之手不能過(guò)長(zhǎng)，政府應(yīng)主要做好職工安置托底工作。
另外，相對(duì)來(lái)說(shuō)，央企中優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能較多，也有信貸方面的優(yōu)勢(shì)，國(guó)務(wù)院提出10%的壓減目標(biāo)，我認(rèn)為是考慮到央企的表率作用。
NBD：您提出要實(shí)現(xiàn)減量化發(fā)展，如何理解？
李新創(chuàng)：以前增量發(fā)展時(shí)代，靠擴(kuò)大規(guī)模獲取效益，創(chuàng)新很慢。在減量過(guò)程中，創(chuàng)新的緊迫性、創(chuàng)新帶來(lái)的價(jià)值就比增量時(shí)代更突出。減量發(fā)展并不是不發(fā)展鋼鐵工業(yè)，而是要科學(xué)發(fā)展，是從過(guò)去的追求規(guī)模轉(zhuǎn)向更加注重提高質(zhì)量和效益。鋼鐵工業(yè)應(yīng)該是以減量化為核心的“九化協(xié)同”發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展，重塑高效的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，即減量化、綠色化、有序化、品質(zhì)化、差異化、智能化、多元化、服務(wù)化和國(guó)際化，進(jìn)一步全面提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。