“一座40萬噸的煤礦，要是開工，把煤低價賣出去，一年得虧2億元；就算不開工，為了通風(fēng)、排水、防坍塌，也得凈虧1個億。”一座中原地區(qū)煤礦的老板很無奈，現(xiàn)在開工停工都是虧。
“行情越來越差，連龍頭企業(yè)也撐不住了。我們幾年前負(fù)債率還只有60%，這兩年越是虧就越得貸款，負(fù)債率已經(jīng)接近80%。”一位鋼鐵企業(yè)董事長說。
價格跌跌不休、效益一路下滑、虧損面不斷擴(kuò)大……曾經(jīng)共迎“黃金時代”的鋼鐵煤炭行業(yè)如今已同陷泥潭，淪為“難兄難弟”。劇情反轉(zhuǎn)的背后，是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。于是，改革開放30多年來，“去產(chǎn)能”頭一次成為年度經(jīng)濟(jì)工作的重要任務(wù)。圍繞這一主題，本版將連續(xù)推出《聚焦去產(chǎn)能》上下篇，敬請關(guān)注。
——編者
過剩程度有多深？
大中型鋼企虧損面達(dá)50.5%，煤炭業(yè)更是超過90%
產(chǎn)能過剩，到底到了何種程度？
國際上，通常認(rèn)為產(chǎn)能利用率處于79%—83%之間較為合理，低于75%即為嚴(yán)重過剩。若用這把尺子丈量我國的鋼鐵煤炭行業(yè)現(xiàn)狀，結(jié)論無疑是嚴(yán)重過剩。
“從2011年第四季度開始，我國粗鋼產(chǎn)能利用率開始出現(xiàn)明顯下降，近年持續(xù)處于合理水平線以下，2015年僅有71.5%。”冶金工業(yè)研究院院長李新創(chuàng)說。業(yè)內(nèi)人士表示，若考慮到約七八千萬噸地條鋼尚未納入統(tǒng)計，近年來鋼鐵行業(yè)實際的產(chǎn)能利用率更低。煤炭方面，到去年底，全國煤礦總規(guī)模約為57億噸，結(jié)合去年規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量36.85億噸的數(shù)據(jù)匡算，產(chǎn)能利用率不足七成。
供需嚴(yán)重不平衡，導(dǎo)致不少企業(yè)祭出價格戰(zhàn)的大旗，煤價、鋼價跌成了白菜價、土豆價。2015年末的秦皇島動力煤均價已跌至370元/噸，比年初下降近三成，跌回了2004年水平；2011年三季度起鋼價一路下跌，鋼材價格指數(shù)4年間從122.72點逐步跌至去年底54.48的最低點，今年初雖有所好轉(zhuǎn)，但仍難改頹勢。
在中國經(jīng)濟(jì)保持中高速增長的情況下，鋼鐵業(yè)卻在2015年迎來了效益最差的一年——自改革開放以來，我國大中型鋼鐵企業(yè)首次出現(xiàn)年度總體虧損，全年利潤總額由2014年的盈利225.89億元變?yōu)樘潛p645.34億元，虧損面達(dá)到50.5%。
相較之下，煤炭行業(yè)虧損程度更深。去年前11個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤額425.5億元，同比下降61.2%，降幅比2014年同期擴(kuò)大16.8個百分點?？傮w看，煤炭業(yè)虧損面超過90%。
“鋼鐵行業(yè)已經(jīng)極度畸形，到了必須堅定不移、大刀闊斧地去產(chǎn)能、去杠桿的階段。”拿湖南華菱鋼鐵集團(tuán)董事長曹慧泉的話來說，如果大家都在一個泥潭里掙扎，誰都過不了好日子。
市場緣何突變冷？
企業(yè)決策欠缺理性、退出機(jī)制尚不健全，需求收緊讓供需矛盾凸顯
盡管總體行情不好，但也有企業(yè)心存僥幸，認(rèn)為產(chǎn)品總還能通過低價銷售出去，當(dāng)前只是一時的、周期性的過剩。
產(chǎn)能過剩只是暫時的嗎？站在去產(chǎn)能的緊要關(guān)頭，找尋出路固然急迫，回望來路也尤為必要。只有找出市場由熱驟冷的根源，才能堅定去產(chǎn)能的決心。
“本來一直在提轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，許多大中型企業(yè)也在往這個方向走。但是為應(yīng)對國際金融危機(jī)而采取的一些措施，也讓市場出現(xiàn)了一定的逆淘汰——做高檔產(chǎn)品的不賺錢，做低端的反而賺錢。”曹慧泉直言，“2009年至2012年，鋼鐵產(chǎn)能就像吹氣球一樣，增加了三四億噸，其中很多屬于不必要的投資。”
現(xiàn)在看來，對市場前景的誤判，讓不少企業(yè)的投資偏離了理性軌道。“當(dāng)時，很多鋼廠覺得‘人不該死終有救’，放松了對產(chǎn)能過剩的警惕，甚至迷失了方向。”在中國鋼鐵協(xié)會黨委書記、秘書長劉振江看來，當(dāng)時的高增長為現(xiàn)在的產(chǎn)能過剩埋下隱患。業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，鋼鐵煤炭行業(yè)集中度低也使企業(yè)更易誤判形勢，造成總體過剩。
“5年前，幾乎所有大型煤炭企業(yè)的‘十二五’規(guī)劃，都提出了‘產(chǎn)量翻番’的目標(biāo)！”煤炭專家、山西省煤監(jiān)局局長卜昌森說。統(tǒng)計顯示，自2006年以來，全國煤炭投資累計完成3.6萬億元，其中有高達(dá)2.35萬億元的投資于“十二五”期間完成。
與此同時，尚不健全的市場退出機(jī)制，也在很大程度上阻礙了行業(yè)正常的新陳代謝。
“市場優(yōu)勝劣汰的功能難于發(fā)揮，效率低的企業(yè)退出困難，就會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。”著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫分析，企業(yè)退出難，一是源自競爭主體非市場化，“僵尸企業(yè)承擔(dān)了雇傭冗員、維持社會穩(wěn)定、增加地方GDP和稅收的負(fù)擔(dān)而享有預(yù)算軟約束，能夠持續(xù)虧損而不退出甚至擴(kuò)大產(chǎn)能”；二是市場競爭環(huán)境不公平，“由于監(jiān)管體系不完善、不規(guī)范，部分企業(yè)可以通過降低環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全要求等不正當(dāng)方式降低成本，造成低水平價格競爭和產(chǎn)能擴(kuò)張。”
產(chǎn)能只增不減，供給就越來越大。而當(dāng)市場需求隨著經(jīng)濟(jì)增速換擋、國際金融危機(jī)等因素疊加而收緊時，供需矛盾愈發(fā)凸顯。“過去盡管過剩，但每年的需求還在增長。2013年，鋼鐵消費(fèi)需求出現(xiàn)了7.65億噸鋼的峰值后開始下降，逐年出現(xiàn)負(fù)增長。”劉振江坦言，對于市場突變，鋼鐵企業(yè)難以適應(yīng)，剎不住車。
煤炭也不例外。由2000年的13.6億噸到2013年的42.4億噸，我國的煤炭消費(fèi)量增長了212.8%。這樣不正常的急速增長終于在2014年畫上了句號，當(dāng)年煤炭消費(fèi)下降2.9%，2015年降幅則更大，達(dá)到4%左右。
未來格局會怎樣？
“黃金十年”一去不復(fù)返，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，企業(yè)還得換個“活法”
“如果企業(yè)還不能有清醒的認(rèn)識，就可能喪失一次浴火重生的黃金機(jī)遇。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革需要‘加減乘除’共同發(fā)力，但就煤炭行業(yè)來說，首先得做減法！”在卜昌森看來，在企業(yè)普遍持觀望態(tài)度的情況下，去產(chǎn)能必須借助外力加以推進(jìn)。
2016年新年伊始，針對鋼鐵、煤炭兩大行業(yè)，國務(wù)院先后出臺了化解過剩的具體方案，目前各項配套政策正在抓緊制定之中。根據(jù)這兩份方案，5年之內(nèi)，全國粗鋼產(chǎn)能要壓減1億—1.5億噸；3至5年內(nèi)，再退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。
有了去產(chǎn)能的頂層設(shè)計，鋼鐵煤炭能早日度過難熬的寒冬嗎？
從市場需求上看，“黃金十年”已經(jīng)一去不復(fù)返了。“一般來說，GDP低于7%，鋼鐵行業(yè)會不增長或負(fù)增長。”曹慧泉認(rèn)為。李新創(chuàng)分析認(rèn)為，未來很長一段時間，鋼鐵業(yè)都會處于低需求增長、低鋼價、低效益和高壓力的狀態(tài)中。
“長期來看，煤炭仍將是我國最重要的一次能源，但也要看到，煤炭的需求空間將因被光伏、風(fēng)電等新能源不斷擠壓而大幅縮減，不可能再回到原來的水平。”國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)所中小企業(yè)研究室副主任王繼承表示。
從競爭格局上看，加快優(yōu)勝劣汰、提高產(chǎn)業(yè)集中度是大勢所趨。
“今天很殘酷，明天更殘酷，后天很美好，因為很多企業(yè)明天晚上活不下去了。”在卜昌森看來，煤炭形勢要想根本好轉(zhuǎn)，根本在于提高產(chǎn)業(yè)集中度，將過剩產(chǎn)能通過淘汰、重組轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢產(chǎn)能。
從企業(yè)自身來講，擺脫困局還需依靠更高超的手段，換個“活法”。
“煤炭企業(yè)必須追求高產(chǎn)高效，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，提供更加優(yōu)質(zhì)綠色的能源。”卜昌森認(rèn)為，新形勢下煤炭企業(yè)不能再亦步亦趨，而要差異化發(fā)展，“一些純粹靠煤吃飯的企業(yè)，前些年很紅火，這兩年完全不行了；也有些企業(yè)，如神華集團(tuán)，轉(zhuǎn)型發(fā)展較好，煤不行了還有鐵路、電力等其他產(chǎn)業(yè)在支撐。”
“一邊在過剩，一邊進(jìn)口了近1200萬噸鋼材，這說明企業(yè)還是有機(jī)會的。”曹慧泉舉例說，比如現(xiàn)在雖然造船行業(yè)整體不景氣，但高性能高品質(zhì)的船舶市場空間仍然很大，對鋼材的材質(zhì)、耐久性、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求也越來越高，吃透并滿足下游行業(yè)的需求，給用戶更好的體驗，企業(yè)本身發(fā)展也會更好。
也許日子會慢慢好起來，但通向彼岸的航程上卻布滿著荊棘。礦井、廠房、設(shè)備、土地、人員……對企業(yè)來說，擴(kuò)大產(chǎn)能輕車熟路，壓減產(chǎn)能卻何其艱難！哪些該減，哪些該留？錢從哪兒來、人往哪兒去？一道道難題考驗著政府與企業(yè)的智慧與勇氣。對這些問題，我們將在《聚焦去產(chǎn)能（下）》中繼續(xù)探討。